Στο Libor δολαρίου ΗΠΑ εστιάζει η JPMorgan
Το μεγαλύτερο «σημάδι» για το μέγεθος της τρέχουσας «bear» αγοράς αφορά το spread (ενός και δύο χρόνων) στο (μηνιαίο) Libor (London Inter-bank Offered Rate) δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει σε έκθεσή της η J.P. Morgan Chase.
Ειδικότερα, η αντιστροφή στην εν λόγω καμπύλη αποδόσεων, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, έχει πλέον ολοκληρωθεί, όπως φαίνεται και στα παρακάτω διαγράμματα.
Το παρακάτω φαινόμενο εντοπίστηκε ακόμη τρεις φπρές τα τελευταία 20 χρόνια: το 1998, το 2000 και το 2008.
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις ακολούθησε η έκρηξη της «φούσκας» των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, ενώ, πιο πρόσφατα, ακολούθησε μετά από δύο χρόνια η άνευ προηγουμένου χρηματοπιστωτική κρίση.
Διαβάστε: Palisade Research: Σε υψηλό δεκαετίας το Libor δολαρίου – Σε κίνδυνο τρισεκ. δολ. χρέους
«Αυτό το σημάδι αποδεικνύει έναν αυξημένο κίνδυνο για τα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία», σχολιάζεται.
Αναλυτικά, τα διαγράμματα της έκθεσης:
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, η αντιστροφή στην εν λόγω καμπύλη αποδόσεων, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, έχει πλέον ολοκληρωθεί, όπως φαίνεται και στα παρακάτω διαγράμματα.
Το παρακάτω φαινόμενο εντοπίστηκε ακόμη τρεις φπρές τα τελευταία 20 χρόνια: το 1998, το 2000 και το 2008.
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις ακολούθησε η έκρηξη της «φούσκας» των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, ενώ, πιο πρόσφατα, ακολούθησε μετά από δύο χρόνια η άνευ προηγουμένου χρηματοπιστωτική κρίση.
Διαβάστε: Palisade Research: Σε υψηλό δεκαετίας το Libor δολαρίου – Σε κίνδυνο τρισεκ. δολ. χρέους
«Αυτό το σημάδι αποδεικνύει έναν αυξημένο κίνδυνο για τα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία», σχολιάζεται.
Αναλυτικά, τα διαγράμματα της έκθεσης:
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών