Σκάει η φούσκα της ΑΙ στις αγορές, φωτιά στη Μέση Ανατολή - DAX -0,5%, Nikkei -4%, brent 97 δολ.

(Συνεχές upd) Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ξεκίνησαν την εβδομάδα με συγκρατημένες απώλειες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, καθώς η επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ απειλεί να τινάξει στον αέρα τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 0,6%.
Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX σημειώνει πτώση 0,5% στις 24.622 μονάδες. 
Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί 0,2% στις 10.348 μονάδες.
Στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει πτώση 0,6% στις 8.161 μονάδες.
Στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει απώλειες 0,1%, στις 49.792 μονάδες.
Άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης ανήλθαν σε υψηλά πολλών εβδομάδων, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις ευρωπαϊκές μετοχές.
Οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον έως και τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που οδηγεί σε πτώση των τιμών των ομολόγων και άνοδο των αποδόσεών τους.

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε τους φόβους για αποσταθεροποίηση της περιοχής και ενδεχόμενη παράταση της σύγκρουσης.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη Brent για τον Αύγουστο ενισχύθηκαν κατά 4,6%, φτάνοντας στα 97,05 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο σημείωσαν άνοδο 4,3%, στα 93,67 δολάρια ανά βαρέλι.

Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Israel Defense Forces στην πλατφόρμα X.
Οι εξελίξεις ακολούθησαν την επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο προς το MS NOW ότι ο Πρόεδρος Donald Trump ενημερώθηκε για τις νέες συγκρούσεις, μετά από πλήγμα που δέχθηκε το Ισραήλ από ιρανικό πύραυλο – την πρώτη τέτοια επίθεση από την έναρξη της εκεχειρίας.

Οι αγορές φοβούνται διαταραχές στον εφοδιασμό

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ενισχύει τις ανησυχίες των επενδυτών για πιθανές διαταραχές στην παραγωγή και τις μεταφορές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, μία περιοχή που παραμένει κρίσιμη για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Η απότομη άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου προσθέτει νέες πληθωριστικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο που οι επενδυτές παρακολουθούν ήδη με ανησυχία την πορεία των επιτοκίων και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη χάνει τη λάμψη της

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τη βιωσιμότητα του ενθουσιασμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.Αφορμή αποτέλεσαν τα απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα της Broadcom, τα οποία ενίσχυσαν τους φόβους ότι οι αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου έχουν ξεπεράσει τα θεμελιώδη μεγέθη τους.
Παράλληλα, τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα διατηρήσει αυστηρή νομισματική πολιτική και ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026.

Στο στόχαστρο οι ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών βρέθηκαν υπό ισχυρές πιέσεις στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας, ακολουθώντας τη μεγάλη πτώση που καταγράφηκε στις τεχνολογικές αγορές της Ασίας και της Wall Street στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
Ο συνδυασμός γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ακριβότερης ενέργειας και αμφισβήτησης των υψηλών αποτιμήσεων της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να στρέφονται πλέον σε πιο αμυντικές επιλογές.

Μαύρη Δευτέρα στην Ασία

Οι μετοχές των εταιρειών παραγωγής ημιαγωγών στην Ασία υποχώρησαν μαζικά τη Δευτέρα, καθώς το πρόσφατο ράλι που τροφοδοτήθηκε από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχασε τη δυναμική του, με τις αγορές της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες.
Την ίδια ώρα, καταγράφεται νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας πλήγματα στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, αυξάνοντας τους φόβους ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση.

Βαριές απώλειες για τους κολοσσούς της Νότιας Κορέας

Η SK Hynix και η Samsung Electronics, δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μνημών στον κόσμο, σημείωσαν πτώση 5,4% και 2% αντίστοιχα, ενώ η LG Electronics, η οποία είχε επίσης ευνοηθεί από το επενδυτικό κύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, υποχώρησε κατά 6,9%.
Οι απώλειες αυτές οδήγησαν τον δείκτη KOSPI σε βουτιά έως και 8,8%, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η πτώση της SK Hynix μετριάστηκε εν μέρει μετά την ανακοίνωση νέας συνεργασίας με τη NVIDIA Corporation.

Πιέσεις και στην Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, ο τεχνολογικός όμιλος SoftBank Group, ο οποίος διαθέτει σημαντική έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω της επένδυσής του στην OpenAI και της συμμετοχής του στην Arm Holdings, κατέγραψε πτώση 6,8%.
Σημαντικές απώλειες σημείωσαν επίσης οι ιαπωνικές εταιρείες ημιαγωγών Tokyo Electron, Kioxia Holdings, Ibiden και Advantest, με τις μετοχές τους να υποχωρούν από 5,7% έως 8%. Η εξέλιξη αυτή παρέσυρε τον ευρύτερο δείκτη Nikkei 225, ο οποίος έχασε σχεδόν 4%.

Πτώση σε Ταϊβάν και Κίνα

Η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών με συμβόλαια παραγωγής παγκοσμίως, υποχώρησε περισσότερο από 2% στις συναλλαγές της Ταϊβάν.
Στην Κίνα, οι Semiconductor Manufacturing International Corp. και Hua Hong Semiconductor Ltd. κατέγραψαν απώλειες σχεδόν 4% η καθεμία.

Η Wall Street πυροδότησε το κύμα ρευστοποιήσεων

Οι απώλειες των ασιατικών εταιρειών ημιαγωγών ακολούθησαν τη σημαντική πτώση της Wall Street την Παρασκευή, όπου ο συνδυασμός της αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και των απογοητευτικών οικονομικών αποτελεσμάτων της Broadcom Inc., κατασκευάστριας διακομιστών και εξοπλισμού δικτύων, προκάλεσε μαζικές κατοχυρώσεις κερδών στις μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει στο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων επιβαρύνουν την τεχνολογία

Επιπλέον πίεση στις τεχνολογικές μετοχές άσκησε η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών είχαν σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, καταγράφοντας διαδοχικά ιστορικά υψηλά σε πολλές αγορές, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτιζαν σε εκρηκτική αύξηση της ζήτησης που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Μεγαλύτεροι ωφελημένοι αυτού του ράλι ήταν οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης και στα κέντρα δεδομένων, καθώς και τα εργοστάσια παραγωγής ημιαγωγών (chip foundries).

www.bankingnews.gr