Έκλεισε το placement για το 5% της ΕΥΑΘ - Υπερκαλύφθηκε 1,3 φορές η προσφορά, στα 3,55 ευρώ η τιμή διάθεσης ή discount 7%

(upd) Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση 1.815.000 μετοχών της ΕΥΑΘ (5%) που κατείχε το Υπερταμείο, με τους επενδυτές να ζητούν περίπου 2,5 εκατομμύρια μετοχές (υπερκάλυψη 1,3 φορές).
Το placement ξεκίνησε τη Δευτέρα 8/12 το απόγευμα (18:00) και ολοκληρώθηκε στις 20:00, με στόχο να αυξηθεί η ελεύθερη διασπορά (free float) σε επίπεδα λίγο πάνω από το 25%.
Η διαδικασία «έτρεξε» από τη Euroxx χρηματιστηριακή και η προσφορά απευθύνεται μόνο στην Ελλάδα, σε θεσμικά χαρτοφυλάκια κατά κύριο λόγο.
Για τους ιδιώτες, η ελάχιστη συμμετοχή ήταν 100 χιλιάδες ευρώ.
Η τιμή διάθεσης ανήλθε σε 3,55 ευρώ. Έτσι, σε σχέση με το κλείσιμο της ημέρας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι 3,81 ευρώ, δόθηκε discount 7%.

Να σημειωθεί ότι για το placement πρώτη είχε γράψει η στήλη «Παρασκήνιο της Αγοράς» του ΒΝ.

Όπως είχε διευκρινίσει η Euroxx, η πώληση δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο του μεριδίου του Υπερταμείου στην Εταιρεία. Μετά την προτεινόμενη Πώληση για το σύνολο των Μετοχών, ο Πωλητής θα διατηρήσει τουλάχιστον το 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου στην Εταιρεία.

Η ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση του placement: 

Η Ελληνική Εταιρεία Περιουσίας και Συμμετοχών πούλησε με επιταχυνόμενη έκδοση 1.815.000 κοινές μετοχές της ΕΥΑΘ που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμή 3,55 ευρώ ανά μετοχή.
Πώληση περιελάμβανε μόνο ένα μέρος του μεριδίου των πωλητών στην Εταιρεία. Μετά την εκκαθάριση της πώλησης, το συνολικό ποσοστό ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα ψήφου του Πωλητή στο εκδοθέν κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι 19,02%.
Η EUROXX Securities ενήργησε ως Διαχειριστής για την επιταχυνόμενη έκδοση. Η Εταιρεία δεν θα λάβει κανένα προϊόν από την πώληση.

www.bankingnews.gr