σύμβολα :
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π
Θα προσφερθούν έως 10.000.000 μετοχές με ΑΜΚ
Σε προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους κατόχους ομολογιών του ΚΟΔ ύψους 300 εκατ. ευρώ (εκδόθηκε το 2021), προχωρά η Prodea Investments, προσφέροντας μετοχές προκειμένου να αποπληρωθεί το εν λόγω ομόλογο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Εταιρεία (ο Προτείνων) ανακοινώνει την υποβολή (η Δημόσια Πρόταση), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (ο Νόμος), προς όλους τους κατόχους των ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του από 09.07.2021 κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού €300.000.000, (οι Ομολογιούχοι και το Ομολογιακό Δάνειο ή ΚΟΔ 2021, αντίστοιχα), το οποίο διαιρείται σε 300.000 άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 και οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.) (οι Ομολογίες).
Η Δημόσια Πρόταση θα απευθύνεται προς όλους τους κατόχους Ομολογιών και θα αφορά στην απόκτηση έως 50.000 Ομολογιών (οι Ομολογίες της Δημόσιας Πρότασης) με σκοπό τη διαγραφή των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης που θα αποκτηθούν και την ισόποση μείωση του ανεξόφλητου κεφαλαίου υπό το Ομολογιακό Δάνειο.
Ως αντάλλαγμα προς τους Ομολογιούχους που θα προσφέρουν τις Ομολογίες τους, θα προσφερθούν έως 10.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €2,71 έκαστη (οι Νέες Μετοχές), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (η Αύξηση ή η AMK) έως ποσού €27.100.000 που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.04.2026 κατ΄ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Προτείνοντος της 02.04.2026 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Αύξηση θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης.
www.bankingnews.gr
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Εταιρεία (ο Προτείνων) ανακοινώνει την υποβολή (η Δημόσια Πρόταση), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (ο Νόμος), προς όλους τους κατόχους των ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του από 09.07.2021 κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού €300.000.000, (οι Ομολογιούχοι και το Ομολογιακό Δάνειο ή ΚΟΔ 2021, αντίστοιχα), το οποίο διαιρείται σε 300.000 άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 και οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.) (οι Ομολογίες).
Η Δημόσια Πρόταση θα απευθύνεται προς όλους τους κατόχους Ομολογιών και θα αφορά στην απόκτηση έως 50.000 Ομολογιών (οι Ομολογίες της Δημόσιας Πρότασης) με σκοπό τη διαγραφή των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης που θα αποκτηθούν και την ισόποση μείωση του ανεξόφλητου κεφαλαίου υπό το Ομολογιακό Δάνειο.
Ως αντάλλαγμα προς τους Ομολογιούχους που θα προσφέρουν τις Ομολογίες τους, θα προσφερθούν έως 10.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €2,71 έκαστη (οι Νέες Μετοχές), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (η Αύξηση ή η AMK) έως ποσού €27.100.000 που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.04.2026 κατ΄ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Προτείνοντος της 02.04.2026 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Αύξηση θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών