Βρεττού (Attica Bank): Εντός του Ιουλίου 2024 το αίτημα για τη συγχώνευση με την Παγκρήτια, στο δ' 3μηνο η ΑΜΚ

Στις τελευταίες εξελίξεις που έχουν μονοπωλήσει και το ενδιαφέρον της επικαιρότητας αναφέρθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, στην σημερινή (16/7/2024), Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας, σχετικά με την οριστική υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των μετόχων.
Όπως ανέφερε η κ. Βρεττού, οι μέτοιχοι βρίσκονται στα τελευταία τυπικά βήματα, με την οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας να απέχει μόνο λίγα 24ωρα.
Κατά την κ. Βρεττού είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή για την Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα, η προσδοκώμενη συμφωνία των μετόχων, ΤΧΣ και Thrivest για την συγχώνευση των δύο οργανισμών και την πραγματική εξυγίανση των ισολογισμών τους με την υπαγωγή δανείων στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».
Μέσα από αυτή τη συναλλαγή ουσιαστικά επιτυγχάνεται η απόλυτη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μέσα από την εξυγίανση όχι ενός αλλά δύο χρηματοπιστωτικών μη συστημικών ιδρυμάτων και εν συνεχεία συγχωνεύονται και ανακεφαλαιώνονται πλήρως, ανέφερε η κ. Βρεττού.
Η νέα τράπεζα, στο τέλος του 2024 – εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό ενεργητικό 10,2 δισ. ευρώ, καταθέσεις 9,3 δισ. ευρώ και κέρδη προ προβλέψεων περίπου 100 εκατ. ευρώ, με προοπτική το 2027 για καταθέσεις 11,5 δισ. ευρώ, χορηγήσεις σχεδόν 8 δισ. ευρώ, κέρδη προ προβλέψεων άνω των 300 εκατ. ευρώ και απόδοση κεφαλαίων εφάμιλλη των συστημικών τραπεζών.
Και με ένα δίκτυο καταστημάτων και business centers ανά την επικράτεια που θα μπορεί να καλύπτει και με φυσική επικοινωνία και συνεργασία, τις ανάγκες των πελατών μας.
Η σχεδιαζόμενη νέα ΑΜΚ, την οποία η κ. Βρεττού ανέφερε ότι τοποθετείται χρονικά στο 4ο τρίμηνο του έτους, σκοπό έχει όχι μόνο να καλύψει τις εκτιμώμενες ζημίες από την ένταξη στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ, αλλά να καλύψει και τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας για τα κόστη αναδιοργάνωσης, επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες προκειμένου να καταστεί πιο σύγχρονη και αποτελεσματική.
Επίσης, θα προβλέπει και κεφάλαια ανάπτυξης δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να προκύψουν σημαντικές υπεραξίες για όλους τους μετόχους που θα συμμετάσχουν σε αυτή, ανέφερε.
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, μετά και από το αποτέλεσμα της προαξιολόγησης της DBRS για τα χαρτοφυλάκια, ο στόχος είναι ο φάκελος υποβολής αιτήματος για τη συγχώνευση να κατατεθεί ακόμα και εντός του Ιουλίου, αναμένοντας την έγκριση της συγχώνευσης και συνεπώς τη νομική συγχώνευση προς τα τέλη του 3ο τριμήνου του έτους και το προγραμματισμό της ΑΜΚ κατά τις αρχές του 4ο τρίμηνου του έτους.

Οι προοπτικές του 2024

Κατά την κ. Βρεττού, η Attica Bank έχει εμφανίσει με θετικά αποτελέσματα και στο πρώτο εξάμηνο του 2024, και όχι από κεκτημένη ταχύτητα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την επανατοποθέτηση της Τράπεζας στην αγορά.
Στο πρώτο τρίμηνο παρουσιάσαμε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους €8,7 εκατ. έναντι κερδών €0,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αποτελέσματα πλήρως ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και τη στρατηγική μας.
Αυτή η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και την προσεκτική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.
Είχαμε επίσης, αξιοσημείωτη αύξηση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα σε ετήσια βάση κατά 38%, στα €25,3 εκατ., συνεχίζοντας την πιστωτική επέκταση με ρυθμούς υψηλότερους από αυτούς που κινείται η αγορά.
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €3,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 78% σε ετήσια βάση, ενώ συνεχίζουμε να μειώνουμε τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα – κατά 7% στο πρώτο τρίμηνο εφέτος.
Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €3,63 δισ., ενώ οι νέες εκταμιεύσεις έφτασαν τα €295 εκατ., από τα οποία τα €283 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και τα €12 εκατ. τη λιανική τραπεζική.
Η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε κυρίως από τις χορηγήσεις σε επιχειρήσεις που εστιάζει η Τράπεζα στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού της Σχεδίου και διαμορφώθηκε σε €171 εκατ.
Οι νέες εκταμιεύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν σε €97 εκατ. και αντιστοιχούν στο 33% των νέων χορηγήσεων, ως αποτέλεσμα της έμφασης που δίνουμε στην παραδοσιακή ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση – και αυτή το αναγνωρίζει και μας επιβραβεύει με την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της.
Ο στόχος μας είναι να έχουμε παραγωγή νέων δανείων άνω του 1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, συνεχίζοντας να δίνουμε έμφαση στο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτών.
Και στο πρώτο τρίμηνο του 2024 διατηρούμε υψηλή ρευστότητα με το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να ανέρχεται στο 268,6% και τις συνολικές καταθέσεις μας στα €3,1 δισ.

Τιτλοποιήσεις και NPEs

Σε ό,τι αφορά τα ΜΕΑ, κατά το 2023 σημειώθηκε η πρώτη συναλλαγή οριστικής αποαναγνώρισης από κόκκινα δάνεια με την ολοκλήρωση της πώλησης του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου Astir1, λογιστικής αξίας 312 εκατ. ευρώ, σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της CarVal.
Ως προς τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά το πρώτο τρίμηνο, κατέγραψαν αύξηση κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της μεταφοράς παλαιότερων χορηγήσεων του legacy χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε καθεστώς MEA, μια διαδικασία που εντάσσεται στο πλαίσιο της οριστικής εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας και της πιθανής ένταξης του συνόλου των Μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Ηρακλής IIII.
Εάν εξαιρέσουμε την ένταξη των παραπάνω δανείων σε κατηγορία ΜΕΑ, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε στο 54,2%, μειωμένος κατά 270 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.
Οφείλουμε να σημειώσουμε πως η νέα πιστωτική επέκταση της Τράπεζας γίνεται χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στα πιστωτικά κριτήρια, με το ποσοστό νέας αθέτησης να είναι κάτω από το 1% για δάνεια που δόθηκαν από το 2021 και μετά.
Οι προσπάθειες περαιτέρω μη οργανικής εξυγίανσης έχουν προσωρινά σταματήσει προκειμένου να εκμεταλλευτούμε για πρώτη φορά τις διατάξεις του προγράμματος Ηρακλής III, όπως έγινε εξάλλου για την εξυγίανση του ισολογισμού των συστημικών Τραπεζών.
Παράλληλα, συνεχίζουμε και αξιοποιούμε κάθε δυνατή ευκαιρία για την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων Τράπεζας, απομοχλεύοντας τον ισολογισμό, δημιουργώντας επιπλέον ρευστότητα, βελτιώνοντας ταυτόχρονο και την αποτελεσματικότητά μας.
Στο πλαίσιο αυτό, με βάση το εγκεκριμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο, προχωρήσαμε στην πώληση ακινήτων, με θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης από την αποενοποίηση των εν λόγω ακινήτων, το κεφαλαιακό όφελος από τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις του 2023 και του α΄ τριμήνου του 2024, αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 65 μονάδες βάσης.
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας την 31η Μαρτίου 2024 διαμορφώθηκαν σε 10,8% για τον δείκτη CET1 και σε 14,3% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier I, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του 2023 καθώς και της πιστωτικής επέκτασης του Ομίλου.

Οι στόχοι

Η Attica Bank γίνεται κάθε μέρα πιο αποδοτική, πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική, πιο πελατοκεντρική και αυτή η «μεταμόρφωση» αποτυπώνεται στα αποτελέσματά μας, ανέφερε η κ. Βρεττού.
Για να γίνει εφικτή αυτή η νέα πραγματικότητα– και να μπορεί η τράπεζα να εξελίσσεται, να βελτιώνεται και να ενδυναμώνει – υπάρχει ένας εντατικός και σε πολλές περιπτώσεις επίπονος για τα δεδομένα της μετασχηματισμός σε εξέλιξη.
Ο μετασχηματισμός της τράπεζάς μας ήταν ένας από τους κύριους στρατηγικούς μας στόχους για το 2023.
Με σημείο-καμπής την ΑΜΚ του Απριλίου 2023 και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου, καταφέραμε να επαναπροσδιορίσουμε τη λειτουργία μας και να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά.
Κάναμε και κάνουμε πολλά και παράλληλα – έργα που σε άλλες τράπεζες απαιτούν χρόνια – εμείς τα τρέχουμε σε λίγους μήνες εκμεταλλευόμενοι και την μικρή και ευέλικτη δομή της Τράπεζας, αλλά κυρίως την αποφασιστικότητά μας να υλοποιήσουμε το όραμά μας και να απεμπολήσουμε όλες τις παθογένειες του παρελθόντος.
• Αναφορικά με το πρόγραμμα μετασχηματισμού, θα πω επιγραμματικά κάποια – ίσως τα πιο καταλυτικά, Θα ξεκινήσω από την πιο σημαντική για εμένα αλλαγή και επένδυση.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας.
Οφείλω και φέτος να επαναλάβω από αυτό το βήμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους της Τράπεζας, παλιούς και νέους που αγκάλιασαν το όραμα των μετόχων και της Διοίκησης και δούλεψαν ακούραστα, αλλά κυρίως ομαδικά με αλληλεγγύη -όπως ίσως δεν έχω ξαναδεί στα 25 χρόνια καριέρας μου- προκειμένου να δουν την Τράπεζα να ορθοποδεί.
Είμαι υπερήφανη για τους συναδέλφους μου, όχι μόνο για την εκτελεστική επιτροπή αλλά για κάθε έναν που είναι μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή.
• Δεύτερον και εξίσου σημαντικό.
Είναι η πρώτη φορά ίσως που αυτή η Τράπεζα διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τεχνοκράτες.
Η τράπεζα λειτουργεί κάτω από αδιαπραγμάτευτους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης πλέον, χωρίς παρεμβάσεις και με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας, με ένα έμπειρο, ανεξάρτητο και συμπεριληπτικό Διοικητικό Συμβούλιο, με Επιτροπές που αντιλαμβάνονται τις ανάγκες, μας δίνουν καθοδήγηση και αποφασίζουν γρήγορα και επί της ουσίας, μη κάνοντας εκπτώσεις σε θέματα διασφάλισης του κινδύνου και προστασίας της φήμης και της περιουσίας της Τράπεζας.
• Κατά το 2023 επανεξετάσαμε πλήθος εσωτερικών διαδικασιών με σκοπό να γίνουν πιο πρακτικές και ευέλικτες, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τους εποπτικούς περιορισμούς, αλλά με γνώμονα το τι θέλει ο πελάτης.
Ενδεικτικά να αναφέρω ότι έχουμε μειώσει τους χρόνους εγκρίσεων και εκταμιεύσεων δανείων κατά 50% ενώ υπάρχει πλέον και fast track διαδικασία όπου είναι απαραίτητο από τον πελάτη, με τους καλύτερους χρόνους απόκρισης σε σχέση με όλη την αγορά.
• Διαθέτουμε πλέον νέα εξαιρετικά ανταγωνιστικά προϊόντα καταθέσεων και χορηγήσεων για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες και με θέληση να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας.
Θέτουμε καθημερινά το ερώτημα «τι θα θέλαμε εμείς οι ίδιοι από μια Τράπεζα αν είμασταν πελάτης» και έτσι σχεδιάζουμε τα προϊόντα που προσφέρουμε.
Είτε είναι στοχευμένα προϊόντα για μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είτε fast track διαδικασίες για τα δάνεια ΕΣΠΑ είτε για τους ιδιώτες, με ανανεωμένες επιλογές σε καταθέσεις και χορηγήσεις.
• Ήδη από τις αρχές του 2024, καταφέραμε να ενταχθούμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με εξαιρετική απορροφητικότητα, ενώ ήδη προετοιμάζουμε συνεργασίες με αρκετούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για τα οποία σύντομα θα προβούμε και στις σχετικές ανακοινώσεις.
- Ένας από τους βασικούς μας στόχους για το 2023 ήταν η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας μας, πληρώντας πλήρως τα ελάχιστα εποπτικά ζητούμενα.
Παράλληλα, επικεντρωθήκαμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμων αξιών για τους μετόχους, τους πελάτες και την κοινωνία γενικότερα.
Πρόθεση μας είναι να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στις ΜμΕ και για τη δική τους εκπαίδευση και μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Σίγουρα όμως υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε πραγματικά και έμπρακτα μια Τράπεζα ίσων ευκαιριών έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό εκπροσώπησης γυναικών στην ανώτατη σκάλα διοίκησης με σύνολο 7 σήμερα στις 13, αλλά και σε επίπεδο ΔΣ, με 5 γυναίκες στις 13.

www.bankingnews.gr