Το ασήμι “καίει” τις αγορές και αποκαλύπτει τους αδύναμους κρίκους
Η τελευταία εβδομάδα του έτους ξεκινά με το ασήμι να συνεχίζει έναν εντυπωσιακό μήνα ανόδου, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 83 δολάρια.
Πρόκειται για ιστορικό ορόσημο για το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο καταγράφει τη μεγαλύτερη σχετική αξία έναντι του χρυσού από τον Φεβρουάριο του 2013.
Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινούνται και η πλατίνα καθώς και ο χρυσός, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών ομολόγων υποχωρούν, ένδειξη αυξημένων ανησυχιών στις αγορές.
Ο αναλυτής και οικονομικός συγγραφέας John Rubino προειδοποιεί εδώ και καιρό για μια επερχόμενη νομισματική κρίση, επαναλαμβάνοντας τις εκτιμήσεις του σε συνέντευξή του στον Greg Hunter και την πλατφόρμα USAWatchdog.com.
Την Παρασκευή, το ασήμι κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ τιμής, την ίδια ημέρα που και ο χρυσός έφτασε σε νέα υψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με τον Rubino, αυτός ο συνδυασμός δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν και αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η πολυαναμενόμενη νομισματική κρίση έχει πλέον ξεκινήσει.
«Τα νομίσματα μετατρέπονται μαζικά σε πραγματικό χρήμα, ενόψει της κατάρρευσης των υπαρχόντων fiat νομισμάτων», αναφέρει.
«Πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό και πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, επειδή τα μεγέθη έχουν διογκωθεί υπερβολικά μετά από 70 χρόνια ενός πιστωτικού υπερκύκλου.
Όσα έχουμε δει μέχρι τώρα είναι απλώς η αρχή».
Όπως σημειώνει, τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι έχουν καταγράψει εντυπωσιακές ανόδους, τη στιγμή που η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να λειτουργεί, τουλάχιστον επιφανειακά, σε κανονικούς ρυθμούς.
«Τα πολύτιμα μέταλλα αρχίζουν να εκτοξεύονται εν αναμονή ενός “μη κανονικού” γεγονότος», υπογραμμίζει.
Τι δείχνει η ιστορία
Κατά τον Rubino, προς το παρόν η ιστορία αφορά περισσότερο τον χρυσό παρά το ασήμι, καθώς ο χρυσός είναι το καταφύγιο στο οποίο επιστρέφουν οι αγορές όταν καταρρέουν τα εθνικά νομίσματα.
Το ασήμι, ωστόσο, έχει έναν πιο σύνθετο ρόλο, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα και βιομηχανικό μέταλλο.
«Νέες βιομηχανίες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ασήμι και απλώς δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα για να καλυφθεί αυτή η ζήτηση», σημειώνει.
Ο Rubino εκτιμά ότι το ράλι του ασημιού θα συνοδευτεί από έντονη μεταβλητότητα στις αγορές. «Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο», τονίζει.
«Το ασήμι πιθανότατα θα παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τις επόμενες ημέρες.
Όλο το διαθέσιμο ασήμι απορροφάται και, όταν τελειώσει, οι αγορές μπορεί να αρχίσουν να προσφέρουν μόνο μετρητά αντί για φυσικό μέταλλο στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης».
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με το τέλος των αγορών “χαρτιού” για τα πολύτιμα μέταλλα.
«Θα σταματήσουμε απλώς να τις εμπιστευόμαστε. Γιατί να θέλει κανείς ένα συμβόλαιο futures σε μια αγορά που αθετεί τις υποχρεώσεις της;
Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σενάριο που μπορεί να εκδηλωθεί τις επόμενες εβδομάδες».
Πιθανά σενάρια
«Όταν βλέπεις τις τιμές να κινούνται με αυτόν τον τρόπο, πολλά άσχημα πράγματα γίνονται πιθανά», προειδοποιεί.
Όπως εξηγεί, πολλοί επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει στην πτώση του ασημιού βρέθηκαν την Παρασκευή με τεράστιες απώλειες. «Κάποιος μεγάλος παίκτης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.
Όπως έλεγε και ο Warren Buffett, “μαθαίνεις ποιος κολυμπούσε γυμνός όταν τραβηχτεί η παλίρροια”. Για το ασήμι, η παλίρροια έχει πλέον τραβηχτεί».
Ο Rubino προβλέπει ότι το ασήμι θα «επαναπροσδιορίσει» την τιμή του τουλάχιστον στα 200 δολάρια ανά ουγγιά στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ενώ ο χρυσός θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 10.000 δολάρια ανά ουγγιά.
Παράλληλα, επισημαίνει μια νέα τάση: μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να παρακάμπτουν τις αγορές μετάλλων και να στρέφονται απευθείας στην αγορά μεταλλευτικών εταιρειών ασημιού.
«Οι Big Tech παίκτες θα βγουν στην αγορά για να εξασφαλίσουν ασήμι για τα επόμενα χρόνια. Ναι, κάποιοι ήδη αρχίζουν να αγοράζουν ορυχεία ασημιού», λέει. «Ίσως δούμε την Tesla να εξαγοράζει την First Majestic ή μια αντίστοιχη εταιρεία, ώστε να διασφαλίσει την τροφοδοσία της.
Η Google, η Meta ή η Microsoft μπορούν να πληρώσουν εξωφρενικά ποσά για πρώτες ύλες αν τις χρειάζονται. Πρόκειται για δημιουργία αποθεμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για αγορές πανικού».
«Όλοι οι δρόμοι αυτή τη στιγμή οδηγούν σε υψηλότερες τιμές για τα πολύτιμα μέταλλα», καταλήγει.
«Ο μόνος τρόπος να μην συμβεί αυτό είναι ένας παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος που θα εξαφανίσει τον πολιτισμό. Αν το εξαιρέσουμε αυτό, τα πάντα δείχνουν προς πιο αδύναμα νομίσματα και ακριβότερα πολύτιμα μέταλλα».
www.bankingnews.gr
Πρόκειται για ιστορικό ορόσημο για το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο καταγράφει τη μεγαλύτερη σχετική αξία έναντι του χρυσού από τον Φεβρουάριο του 2013.
Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινούνται και η πλατίνα καθώς και ο χρυσός, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών ομολόγων υποχωρούν, ένδειξη αυξημένων ανησυχιών στις αγορές.
Ο αναλυτής και οικονομικός συγγραφέας John Rubino προειδοποιεί εδώ και καιρό για μια επερχόμενη νομισματική κρίση, επαναλαμβάνοντας τις εκτιμήσεις του σε συνέντευξή του στον Greg Hunter και την πλατφόρμα USAWatchdog.com.
Την Παρασκευή, το ασήμι κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ τιμής, την ίδια ημέρα που και ο χρυσός έφτασε σε νέα υψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με τον Rubino, αυτός ο συνδυασμός δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν και αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η πολυαναμενόμενη νομισματική κρίση έχει πλέον ξεκινήσει.
«Τα νομίσματα μετατρέπονται μαζικά σε πραγματικό χρήμα, ενόψει της κατάρρευσης των υπαρχόντων fiat νομισμάτων», αναφέρει.
«Πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό και πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, επειδή τα μεγέθη έχουν διογκωθεί υπερβολικά μετά από 70 χρόνια ενός πιστωτικού υπερκύκλου.
Όσα έχουμε δει μέχρι τώρα είναι απλώς η αρχή».
Όπως σημειώνει, τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι έχουν καταγράψει εντυπωσιακές ανόδους, τη στιγμή που η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να λειτουργεί, τουλάχιστον επιφανειακά, σε κανονικούς ρυθμούς.
«Τα πολύτιμα μέταλλα αρχίζουν να εκτοξεύονται εν αναμονή ενός “μη κανονικού” γεγονότος», υπογραμμίζει.
Τι δείχνει η ιστορία
Κατά τον Rubino, προς το παρόν η ιστορία αφορά περισσότερο τον χρυσό παρά το ασήμι, καθώς ο χρυσός είναι το καταφύγιο στο οποίο επιστρέφουν οι αγορές όταν καταρρέουν τα εθνικά νομίσματα.
Το ασήμι, ωστόσο, έχει έναν πιο σύνθετο ρόλο, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα και βιομηχανικό μέταλλο.
«Νέες βιομηχανίες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ασήμι και απλώς δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα για να καλυφθεί αυτή η ζήτηση», σημειώνει.
Ο Rubino εκτιμά ότι το ράλι του ασημιού θα συνοδευτεί από έντονη μεταβλητότητα στις αγορές. «Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο», τονίζει.
«Το ασήμι πιθανότατα θα παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τις επόμενες ημέρες.
Όλο το διαθέσιμο ασήμι απορροφάται και, όταν τελειώσει, οι αγορές μπορεί να αρχίσουν να προσφέρουν μόνο μετρητά αντί για φυσικό μέταλλο στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης».
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με το τέλος των αγορών “χαρτιού” για τα πολύτιμα μέταλλα.
«Θα σταματήσουμε απλώς να τις εμπιστευόμαστε. Γιατί να θέλει κανείς ένα συμβόλαιο futures σε μια αγορά που αθετεί τις υποχρεώσεις της;
Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σενάριο που μπορεί να εκδηλωθεί τις επόμενες εβδομάδες».
Πιθανά σενάρια
«Όταν βλέπεις τις τιμές να κινούνται με αυτόν τον τρόπο, πολλά άσχημα πράγματα γίνονται πιθανά», προειδοποιεί.
Όπως εξηγεί, πολλοί επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει στην πτώση του ασημιού βρέθηκαν την Παρασκευή με τεράστιες απώλειες. «Κάποιος μεγάλος παίκτης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.
Όπως έλεγε και ο Warren Buffett, “μαθαίνεις ποιος κολυμπούσε γυμνός όταν τραβηχτεί η παλίρροια”. Για το ασήμι, η παλίρροια έχει πλέον τραβηχτεί».
Ο Rubino προβλέπει ότι το ασήμι θα «επαναπροσδιορίσει» την τιμή του τουλάχιστον στα 200 δολάρια ανά ουγγιά στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ενώ ο χρυσός θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 10.000 δολάρια ανά ουγγιά.
Παράλληλα, επισημαίνει μια νέα τάση: μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να παρακάμπτουν τις αγορές μετάλλων και να στρέφονται απευθείας στην αγορά μεταλλευτικών εταιρειών ασημιού.
«Οι Big Tech παίκτες θα βγουν στην αγορά για να εξασφαλίσουν ασήμι για τα επόμενα χρόνια. Ναι, κάποιοι ήδη αρχίζουν να αγοράζουν ορυχεία ασημιού», λέει. «Ίσως δούμε την Tesla να εξαγοράζει την First Majestic ή μια αντίστοιχη εταιρεία, ώστε να διασφαλίσει την τροφοδοσία της.
Η Google, η Meta ή η Microsoft μπορούν να πληρώσουν εξωφρενικά ποσά για πρώτες ύλες αν τις χρειάζονται. Πρόκειται για δημιουργία αποθεμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για αγορές πανικού».
«Όλοι οι δρόμοι αυτή τη στιγμή οδηγούν σε υψηλότερες τιμές για τα πολύτιμα μέταλλα», καταλήγει.
«Ο μόνος τρόπος να μην συμβεί αυτό είναι ένας παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος που θα εξαφανίσει τον πολιτισμό. Αν το εξαιρέσουμε αυτό, τα πάντα δείχνουν προς πιο αδύναμα νομίσματα και ακριβότερα πολύτιμα μέταλλα».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών