Πρόταση Εξαγοράς για Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) ύψους 500.000.000 ευρώ σταθερού επιτοκίου 7,250% με λήξη το 2027
Την εκκίνηση προαιρετικής πρότασης εξαγοράς σε μετρητά για τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικής αξίας 500.000.000 ευρώ με σταθερό επιτόκιο 7,250% και λήξη το 2027 (ISIN: XS2558592932), ανακοίνωσε η Εθνική Τράεζα.
Η Τράπεζα επισημαίνει ότι η αποδοχή της πρότασης εξαγοράς θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση νέας έκδοσης ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Νέες Ομολογίες), συνολικού ποσού έως 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Global Medium Term Note Programme, με εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ο διακανονισμός της εξαγοράς και η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.
Η ανακοίνωση τονίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πράξη που να επιτρέπει τη δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου αυτό απαιτείται από την τοπική νομοθεσία περί κινητών αξιών.
Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis και Banco Santander S.A. θα λειτουργήσουν ως διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.
Η Τράπεζα υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής στην εξαγορά ούτε πρόταση απόκτησης των Νέων Ομολογιών σε χώρες όπου κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τη νομοθεσία.
www.bankingnews.gr
Η Τράπεζα επισημαίνει ότι η αποδοχή της πρότασης εξαγοράς θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση νέας έκδοσης ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Νέες Ομολογίες), συνολικού ποσού έως 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Global Medium Term Note Programme, με εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ο διακανονισμός της εξαγοράς και η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.
Η ανακοίνωση τονίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πράξη που να επιτρέπει τη δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου αυτό απαιτείται από την τοπική νομοθεσία περί κινητών αξιών.
Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis και Banco Santander S.A. θα λειτουργήσουν ως διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.
Η Τράπεζα υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής στην εξαγορά ούτε πρόταση απόκτησης των Νέων Ομολογιών σε χώρες όπου κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τη νομοθεσία.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών