(upd) Στις αγορές επιστρέφει η Εθνική Τράπεζα, προχωρώντας σε ομολογιακή έκδοση μειωμένης εξασφάλισης τύπου AT1, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ και την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ.
Μέχρι στιγμής, οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ.
Η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 (AT1) χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual), με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα μετά από 5,5 έτη.
Η Εθνική Τράπεζα έχει ξεκαθαρίσει ότι το ύψος της έκδοσης δεν θα αυξηθεί πέραν των 500 εκατ. ευρώ, ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.
Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPT) τοποθετήθηκαν στην περιοχή του 6,375%, αντανακλώντας τόσο το προφίλ κινδύνου του AT1 τίτλου όσο και τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές.
Ο τίτλος έλαβε αξιολόγηση Ba3 από τον οίκο Moody’s.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εθνικής Τράπεζας και των σχετικών δεικτών της.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών