Ανατροπή μετά την υποχώρηση Trump σε τράπεζες +5% από -5% και ΧΑ +1,83% από -3% στις 2.102 μον. - Το πετρέλαιο -7% από +4%

(upd18) Ανατροπή σκηνικού καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 2.107 μονάδες, από τις 1.998 μονάδες χαμηλό ημέρας, με κέρδη στις τράπεζες +5% από -4%, μετά την ιστορική ταπείνωση Trump ο οποίος φοβήθηκε το τελεσίγραφο του Ιράν και σταματά τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών.
Σε ιστορική αναδίπλωση προέβη ο Αμερικανός πρόεδρος, Donald Trump, μετά το τελεσίγραφο του Ιράν για ναρκοθέτηση και ολικό κλείσιμο του Περσικού Κόλπου.
Με ανάρτηση του στο Truth Social, o Trump ανακοίνωσε την αναστολή των στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν για πέντε ημέρες. 
Παρά την επιθετική ρητορική των προηγούμενων ημερών, το «τελεσίγραφο» της ιρανικής πλευράς φαίνεται πως ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια άτακτη υποχώρηση, η οποία βαφτίστηκε «εποικοδομητικός διάλογος».
Είχε προηγηθεί μεγαλη επιδείνωση στις τιμές της ενέργειας, στα ομόλογα και κατακόρυφη πτώση των πολυτιμών μετάλλων με την τιμή του χρυσού στο -10%.
Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν το εύθραυστο επενδυτικό κλίμα που διαμορφώνεται διεθνώς, με τους επενδυτές να επαναξιολογούν τις κινήσεις τους υπό το βάρος των γεωπολιτικών κινδύνων.
Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχωρεί κατά 8,7%, φτάνοντας τα 89,80 δολάρια ανά βαρέλι, το brent υποχωρεί στο -8,8% στα 97,42 δολάρια το βαρέλι, ενώ βουτιά -7,5% καταγράφει και το φυσικό αέριο.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να ανατρέψουν πλήρως τα δεδομένα...
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump είχε προειδοποιήσει ότι εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Hormuz έως τις 01:45 τα ξημερώματα της Τρίτης 24/3 (ώρα Ελλάδας) τότε οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν τα εργοστάσια ηλεκτρικής παραγωγής του Ιράν…
Στο τελεσίγραφο αυτό το Ιράν απαντά ότι εάν οι Αμερικανοί προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, τότε θα πλήξουν όλες τις ενεργειακές υποδομές στο Ισραήλ και στα κράτη του Κόλπου που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ.
Ο Γενικός Δείκτης μετά τη διάσπαση των 2.000 μονάδων, επανήλθε πάνω από τους ΚΜΟ των 2.074 και 2.057 του απλού και του εκθετικού αντίστοιχα., 
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Alpha Bank +5,5% από -4,54% και ακολουθούν Πειραιώς +3,7% από -4,67% αρχικά, Εθνική +3,6% από -4,29% και Eurobank +3% από -4,82% υψηλό ενδοσυνεδριακό.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχωρίζουν ΓΕΚ Τέρνα +4%, Allwyn ( ΟΠΑΠ ) +3%, Coca Cola +2%, Metlen +1,5%... ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται σε Motor Oil -3,5%, ΕΛΠΕ -2%, Jumbo -2%..
Από σήμερα 23/3 οι μετοχές της Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο έκτακτο μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό 0,4750 ευρώ).
Η Motor Oil δημοσιεύει σήμερα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης τα αποτελέσματα χρήσης 2025.
Εν τω μεταξύ, σε μικρή αύξηση της short θέσης στη μετοχή της Metlen προχώρησε η AKO Capital ανακοινώνοντας ποσοστό 1,00828% από 0,91626%προηγουμένως. Η Marshall Wace παραμένει με 0,50757% και η JP Morgan με 0,54343%
Επίσης, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στις υπόλοιπες μετοχές, με την Qube στην Bally’s Intralot με ποσοστό 0,61276% και η Arrowstreet Capital στην Qualco με ποσοστό 0,50525%.
Αδιάφορη ήταν η αξιολόγηση από τη Scope την Παρασκευή 20/3, αφού στο BBB διατήρησε την Ελλάδα, με θετικό outlook, τονίζοντας ότι η ευαισθησία της χώρας σε ενεργειακούς κραδασμούς παραμένει υψηλή, ειδικά λόγω της πρόσφατης κρίσης στη Μέση Ανατολή, με πιθανή επίπτωση στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.
Τη σκυτάλη των αξιολογήσεων θα πάρουν οι άλλοι μεγάλοι οίκοι: η Standard & Poor’s στις 24 Απριλίου, με βαθμολογία BBB και σταθερές προοπτικές και η Fitch Ratings στις 8 Μαΐου, η οποία επίσης αξιολογεί τη χώρα στο BBB με σταθερό outlook.
Τα βλέμματα της αγοράς είναι στραμμένα στην 31η Μαρτίου, οπότε και αναμένεται η ετυμηγορία της MSCI σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση του καθεστώτος της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε ανεπτυγμένη. Η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα καθορίσει εάν η Ελλάδα θα επανενταχθεί στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά τη διεθνή επενδυτική της εικόνα και τις κεφαλαιακές ροές.
Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ένταξη της χώρας στους δείκτες Developed Markets της MSCI, η επόμενη ουσιαστική αναθεώρηση των σχετικών δεικτών τοποθετείται χρονικά στον Αύγουστο του 2026. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί με βάση ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο κριτηρίων που διέπει πλέον την κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της επικείμενης απόφασης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,80% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,05%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -4,82%, Πειραιώς -4,67% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,76%.
Περί τις 13:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στo σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Viohalco -6%, ΕΛΠΕ -5,5%, Τιτάν -5%, ΔΕΗ -4%, ΓΕΚ Τέρνα -4% ..και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,23%.
Περί τις 13:30, οι νέες δηλώσεις Τrump, άλλαξαν το σκηνικό, με τις τράπεζες να εκτινάζονται με Εθνική +7,06%, Πειραιώς +6,57% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,7%.
Περί τις 16:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε μη τραπεζικές μετοχές, με ΓΕΚ Τέρνα +4,36%, Allwyn +3,87%, ΔΕΗ, Metlen +2%...και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,37%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +2,09% στις 2.108 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.113,68 μονάδες και χαμηλό τις 1.998,09 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μποιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 277 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 48 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 34 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,63 εκατ. ευρώ και όγκου 1,01 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 650 χιλ. τεμάχια αξίας 4,55 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 922 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 35,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,14 εκατ. ευρώ και o Αktor 45 χιλ. τεμάχια αξάις 451 χιλ. ευρώ.
Η Autohellas 30 χιλ. τεμάχια αξίας 327 χιλ. ευρώ. και η Lavipharm 200 χιλ. τεμάχια αξάις 240 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.106 μονάδες, υψηλότερα από τις 2.075 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών και τις 2.100 μονάδες, με επόμενη στάση τις 2.130 και ακολουθούν οι 2.200, οι 2.220, οι 2.300, οι 2.330, οι 2.350, οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.057 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 2.000, οι 1.850 -1.800 και οι 1.650 -1.600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.314 μονάδες, υψηλότερα από τις 2.300 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών και των 2.265 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 2.400, οι 2.480, οι 2.500, οι 2.600, οι 2.650, οι 2.700, οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.200 μονάδες.

Βελτίωση τα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -2 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά τις δηλώσεις Trump και μετά τις ισχυρές πωλήσεις που προηγήθηκαν εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ενεργειακή αγορά και στον πληθωρισμό.
Το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, με τις Κεντρικές Τράπεζες να αφήνουν αμετάβλητα προσώρας τα επιτόκια, ενώ υιοθετούν μια πιο προσεκτική στάση όσον αφορά τις μειώσεις επιτοκίων, προειδοποιώντας ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μπορεί να περιπλέξει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.
Οι αγορές έχουν έκτοτε περιορίσει τις προσδοκίες για άμεση νομισματική χαλάρωση, εάν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο ωθήσουν τον πληθωρισμό πολύ πάνω από τον στόχο.
Η κρίση έδειξε ότι το παραδοσιακό κλίμα ασφάλειας των κρατικών τίτλων που κυριάρχησε επί δεκαετίες στις διεθνείς αγορές έχει υποστεί ρωγμές, καθώς η κλασική ισορροπία μεταξύ μετοχών και ομολόγων δεν προσφέρει πλέον την προστασία που παρείχε στο παρελθόν, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων αναταράξεων.
Αυτό διότι τα κρατικά ομόλογα δεν λειτουργούν πλέον ως αξιόπιστο «μαξιλάρι» όταν οι αγορές μετοχών καταρρέουν, γεγονός που αυξάνει τους συστημικούς κινδύνους και περιπλέκει τη διαχείριση χαρτοφυλακίων.
Το αποτέλεσμα είναι διπλό πλήγμα για τα χαρτοφυλάκια, καθώς οι απώλειες δεν αντισταθμίζονται αλλά συσσωρεύονται.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,80% από 4% και το 10ετές ιταλικό 3,82% από +4,03% αρχικά, με το μεταξύ τους spread στις -2 μονάδες βάσης.
Αγορές και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,34% από +4,43% αρχικά και το 2ετές στο 3,82%από 3,98% αρχικά,  με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend).
Ομοίως αμετάβλητη ήταν και η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ακολουθεί η γερμανική Scope αύριο 20 Μαρτίου και η S&P στις 24 Απριλίου και η Fitch στις 8 Μαΐου.
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Sell off στις ασιατικές αγορές - Ο Nikkei -3,7%, o Κospi -6,5%

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν ραγδαία σήμερα 23/3, καθώς οι αυξανόμενοι φόβοι για κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, μετά το τελεσίγραφο που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump προς την Τεχεράνη, προκάλεσαν μαζική αποχώρηση επενδυτών από περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου.
Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα κατέγραψαν τις χειρότερες επιδόσεις στην περιοχή, με τις δύο χώρες, μαζί με την Ινδία, να θεωρούνται πιο ευάλωτες σε διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
Μαλιστα το χρηματιστήριο της Ν. Κορέας προχώρησε μάλιστα σε προσωρινή αναστολή συναλλαγών, αφού τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη Kospi 200 υποχώρησαν άνω του 5%.
Η Νότια Κορέα επηρεάστηκε από ανησυχίες για μια πιο επιθετική στάση της Bank of Korea τους επόμενους μήνες, μετά την πρόταση της κυβέρνησης για τον διορισμό του οικονομολόγου Shin Hyun-song ως νέου διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας.
Οι προηγούμενες δηλώσεις του Shin είχαν έντονο «σκληρό» τόνο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προειδοποιήσεις του για υπερβολικό δανεισμό και πληθωρισμό.
Αναλυτές της ING δήλωσαν ότι θεωρούν τον διορισμό του Shin ως ένδειξη πιο επιθετικής νομισματικής πολιτικής, εκτιμώντας ότι η Bank of Korea είναι πλέον πιο πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με το Investing.com.
Αναλυτικά, ο dδείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -3,68%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο -3,63%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -13,52%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -6,49% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,74%.

Ανατροπή στις ευρωπαϊκές αγορές στο +3% από -2%, μετά την οπισθοχώρηση Trump

Από τον πανικό στην ευφορία οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες καταγράφουν κέρδη +2% από -2% και με  τον Dow Jones να καταγράφει ράλι 1.300 μονάδων προσυνεδριακά στη Wall Street μετά το «σήμα αποκλιμάκωσης» στον πόλεμο με το Ιράν από τον Donald Trump.
Τα futures της Wall Street εκτινάχθηκαν απότομα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν «παραγωγικές» συνομιλίες, οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή στρατιωτικών πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Βουτιά σημειώνεται στην αγορά πετρελαίου, με το brent να υποχωρεί στο -8,5% στα 97,40 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό WTI στο -8,7% στα 89,80 δολάρια το βαρέλι.
Επίσης, βουτιά -7,4% καταγράφει το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF στα 54,85 ευρώ..
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +2,6%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +2,1%, ο δείκτης FTSE MIB +2,3%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +2,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +2,1%, ο S&P 500 στο +2,1%, ο Nasdaq στο +2,2% και το ETF GREC στο +4,2% (65,02 δολ.)..

Ισχυρά κέρδη +5%στις τράπεζες, μετά το sell off με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τράπεζες, μετά το αρχικό sell off με μέτριες με κανοποιητικές συναλλαγές
Η Εθνική στα 13,0950 ευρώ, με άνοδο +3,93%, με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,98 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 3,2450 ευρώ, με άνοδο +5,02% με όγκο 13 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,51 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 7,0460 ευρώ, με άνοδο +2,86% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,72 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 3,4020 ευρώ, με άνοδο +2,41% με όγκο 7,32 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 8,66 ευρώ, με άνοδο +1,41% και όγκο 810 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,77 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,36 ευρώ, με πτώση -2,86%, με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,2 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 8,60 ευρώ, με άνοδο +4,37% , με όγκο 315 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,15 ευρώ, με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 301 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με κανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, έχοντας ανακτήσει τις αρχικές απώλειες, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Ανοδικά ξεχωρίζουν ΓΕΚ Τέρνα,  Allwyn ( ΟΠΑΠ), Cenergy, Aktor, ΔΑΑ, Coca Cola
Στον αντίποδα, οι  μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται σε Motor Oil, ΕΛΠΕ, Viohalco....
Η Coca Cola στα 49,34 ευρώ, με άνοδο +1,77% και κεφαλαιοποίηση στα 18,31 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 18,58 ευρώ, με άνοδο +1,64% και αποτίμηση 6,84 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ στα 16,73 ευρώ, με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 6,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Allwyn ( ΟΠΑΠ ) στα 14,90 ευρώ, με άνοδο +3,04% και αποτίμηση 5,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen στα 36,04 ευρώ, με άνοδο +1,64% και κεφαλαιοποίηση 5,19 δισεκ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 37,60 ευρώ, με πτώση -3,89% και κεφαλαιοποίηση 4,17 ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 35,26 ευρώ, με άνοδο +4,57% και κεφαλαιοποίηση 3,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 45,25 ευρώ, με άνοδο +0,89% και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισ.ευρώ.
Η Viohalco στα 12,60 ευρώ, με πτώση -2,33% και κεφαλαιοποίηση στα 3,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 22,66 ευρώ, με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 3,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 9,7350 ευρώ, με πτώση -2,45% και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 10,42 ευρώ, με άνοδο  +2,16% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 9,30 ευρώ, με άνοδο +1,64% και κεφαλαιοποίηση 981 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,05 ευρώ, με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 96 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 92 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,80% και το 10ετές ιταλικό 3,82% με το μεταξύ τους spread στις -2 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 83 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 31 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,31% ή 310 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -2 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 39 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 23 Μαρτίου του 2026 στο 3,82%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/3/2026 στο 2,97%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,25% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,41% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,47% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,82% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,72%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr