Η αισιοδοξία στο Ιρανικό επέδρασε στό ΧΑ +1,02% στις 2.501 μον. με ράλι στον όμιλο Viohalco – Σε νέα υψηλά 16,5 ετών η αγορά

(upd20) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.501 μονάδες, με τις τράπεζες να κλείνουν με κέρδη απορροφώντας τις αρχικές πιέσεις, με Εurobank +2,15%, ενώ στηρίξεις πρόσφεραν τα μη τραπεζικά blue chips, με τον όμιλο Viohalco να ξεχωρίζει για μια ακόμη συνεδρίαση, αλλά με τις συναλλαγές να μην ενθουσιάζουν.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε νέα υψηλά 16,5 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 2.528,95 στις 18/11/2009.
Οι επενδυτές ανταποκρίνονται θετικά στα σημάδια προόδου στις εν εξελίξει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, η επενδυτική στάση διατηρείται επιφυλακτική, καθώς οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.
Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ- Ιράν στην Ελβετία κάνουν λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες, παρά το κλίμα έντασης που είχε προηγηθεί και τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, οι οποίες λίγο έλειψε να εκτροχιάσουν τη διαδικασία.
Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν έως το τέλος της εβδομάδας στο θέρετρο Buergenstock, καλύπτοντας το σύνολο των κρίσιμων ζητημάτων, με στόχο τη σταδιακή γεφύρωση των διαφορών.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, δήλωσε ότι οι κυρώσεις στο πετρέλαιο της χώρας έχουν αρθεί, ενώ μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό έχει ήδη αποδεσμευθεί. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ξεκινήσει ένα ευρύ σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για την ιρανική οικονομία.
Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι το πλέον απαιτητικό στάδιο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται μπροστά, καθώς οι επικείμενες τεχνικές συνομιλίες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σύνθετες και κρίσιμες. Οι διαμεσολαβητές αναμένεται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση ενός θετικού κλίματος, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, εκτιμώντας παράλληλα ότι η διαδικασία ενδέχεται να ξεπεράσει το χρονικό όριο των 60 ημερών.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δημιουργηθεί απευθείας γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την αποφυγή εντάσεων και παρεξηγήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Hormuz. Παράλληλα, «αγκάθι» παραμένει η κατάσταση στον Λίβανο, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμφωνούν στη σύσταση μονάδας αποκλιμάκωσης, με τη συμμετοχή και του Λιβάνου, υπό την επίβλεψη των διαμεσολαβητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της συμφωνίας για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Η βελτίωση του γεωπολιτικού κλίματος αποτυπώνεται στις αγορές ενέργειας, με το αμερικανικό αργό WTI να σημειώνει πτώση -4,2% στα 74,10 δολάρια ανά βαρέλι, και το Brent να υποχωρεί -2,9%, στα 78,20 δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα των 126,41 δολαρίων που είχαν καταγραφεί τον Μάιο.
Σε τεχνικό επίπεδο, η αγορά διέσπασε οριακά τη σημαντική αντίσταση των 2.500 μονάδων, με επόμενη στάση τις  2.600 μονάδες, με μεσοπρόθεσμο στόχο τις 2.800 μονάδες. Την ανοδική δυναμική στηρίζουν τόσο η βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος όσο και οι θετικές εκτιμήσεις εγχώριων και ξένων επενδυτικών οίκων για την ελληνική οικονομία. Καταλύτης παραμένει και η προσδοκία αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ώριμες αγορές από την MSCI το 2027.
Στον αντίποδα, στην πρώτη ζώνη στήριξης και πιθανής διόρθωσης εντοπίζονται οι 2.400 μονάδες.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank +2,15% και ακολούθησαν Πειραιώς +1,28% από -1,35% χαμηλό ενδοσυνεδριακό,  Εθνική +1,26% από υψηλό +3,06% και  Alpha Bank +1,12% από -1,39% χαμηλό ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΧΑ +7,72%, Viohalco +4,3%, Αktor +3,83%, Cenergy +2,91%, ΕΛΠΕ +2,14%, Motor Oil +2,11%...ενώ υποχώρησαν ΟΤΕ -1,71%, Αllwyn -1,2, Lamda -1,23%..
Συνεχίζονται οι αποκοπές μερισμάτων και στη σημερινή συνεδρίαση.
Συνεχίστηκε το ράλι στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και παρά τη σημερινή αποκοπή  μερίσματος, ύψους 0,10466 ευρώ ανά μετοχή καθαρό.
Επίσης,σήμερα 22/6  οι μετοχές της Intracom διαπραγματεύονται χωρίς ρτο μέρισμα ύψους 0,17227 ευρώ ανά μετοχή καθαρό, της Noval Property ύψους 0,07022 ευρώ ανά μετοχή καθαρό και της Cenergy ύψους 0,26 ευρώ. Στην περίπτωση της Cenergy υπάρχει παρακράτηση 30% σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία.
Η δημόσια προσφορά της Attica Stores, θυγατρικής της Ideal Holdings, ξεκινά στις 24 Ιουνίου και αολοκληρώνρται στις 26 Ιουνίου, με τη μέγιστη τιμή προσφοράς να έχει οριστεί στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή.
Επίσης στις 24 Ιουνίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ.
Eν τω μεταξύ, σε μείωση της short θέσης στη Metlen προχώρησε στις 19/6 το fund Marshall Wace LLP στο 0,69301% από 0,72087%. Επίσης στην ίδια ημερομηνία η  Qube Research & Techologies αύξησε την ανοικτή θέση στην Bally’s Intralot στο 0,61894% από 0,59864%, ενώ άνοιξε short θέση στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με ποσοστό η 0,53538%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,17% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,31%.
Λίγο πριν τις 14:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στε Alpha Bank -1,39% και Πειραιώς -1,35%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,49%, με τον Γενικό Δείκτη στο +0,01% κρατώντας οριακά το θετικό πρόσημο.
Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με  Εθνική +3,06%, Eurobank +2,52% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Viohalco +4%, ΕΛΠΕ, Motor Oil +2% .ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,91% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,23%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισεμε άνοδο +1,02% στις 2.501 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.506,50 μονάδες και χαμηλό τις 2.477,23 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επιίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 217,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 22,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 32,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 15,9 εκατ.  διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 22,40 εκατ. ευρώ και όγκου 2,24 εκατ..τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 175 χιλ. τεμάχια αξίας 1,66 εκατ.. ευρώ, η Εθνική 260 χιλ. τεμάχια αξίας 4,09 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 496 χιλ. τεμάχια αξίας 2,05 εκατ.. ευρώ, η Eurobank 336 χιλ. τεμάχια αξάις 1,45 εκατ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 34,2 χιλ. τεμάχια αξάις 339,5 χιλ. ευρώ και η Optima Bank 50 χιλ. τεμάχια αξίας 522 χιλ. ευρώ.
Η Αllwyn 177,5 χιλ. τεμάχια αξίας 2,43 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξάις 950 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 137 χιλ. τεμάχια αξάις 3,15 εκατ. ευρώ, ο Αktor 75 χιλ. τεμάχια αξίας 895 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 35,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,62 εκατ. ευρώ και η Jumbo 60 χιλ. τεμάχια αξίας 1,35 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 931 χιλ. ευρώ και η ΕΚΤΕΡ 70 χιλ. τεμάχια αξίας 357 χιλ. ευρώ, η INTEK 50 χιλ. τεμάχια αξίας 134 χιλ. ευρώ και η REALCONS 70 χιλ. τεμάχια αξίας 476 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.501 μονάδες, διασπώντας οριακά την πρώτη αντίσταση των 2.500 μονάδων και ακολουθούν οι 2.600, οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.400 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων, οι 2.250, οι 2.200, οι 2.168 απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.159 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.885 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.900 μονάδες και ακολουθούν οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.650 μονάδες και ακολουθούν οι 2.600, οι 2.450 μονάδες, οι 2.449 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.413 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -5 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο υην πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία οι οποίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα
Ωστόσο το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς οι αγορές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις  και τις μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια από τις Κεντρικές Τράπεζες. Το βλέμμα είναι στραμμένο στις εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο, όπου παρά την πτώση του πετρελαίου το τελευταίο διάστημα, οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την προσφορά και το κόστος.
Υπενθυμίζεται, ότι η ΕΚΤ αύξησε το επιτόκιο κατά 0,25% στο 2,25%, ενώ και η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησε σε αύξηση 0,25% στο 1%.
Από την άλλη, αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια,  από την Fed για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, στο εύρος 3,50% με 3,75%, από την Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) στο 3,75%, την Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) στο 0%, την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA), ενώ σήμερα 22/6 και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3% και 3,50%
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,66% με το μεταξύ τους spread στις -5 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,51% και το 2ετές στο 4,22%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 22/6 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με επίκεντρο το αποτέλεσμα του αρχικού γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που πραγματοποιήθηκε στο Buergenstock Resort κοντά στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Τα μέρη συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών.
Η βελτίωση του κλίματος οδήγησε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και ενίσχυσε τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις διεθνείς αγορές.
Ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε κατά 1,68%, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό ανοδικό σερί της προηγούμενης εβδομάδας, όταν είχε καταγράψει άνοδο σχεδόν 8% και νέα ιστορικά υψηλά.
Στη Νότια Κορέα, η αγορά παρέμεινε σε τροχιά ισχυρής ανόδου, με τον βασικό δείκτη να κερδίζει 0,64%, μετά το άλμα άνω του 11% που είχε σημειώσει την περασμένη εβδομάδα χάρη στη ζήτηση για μετοχές ημιαγωγών.
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,8%, ενώ οι κινεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν άνοδο 1,6%.
Στο μέτωπο των επιτοκίων η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αναφοράς της στο 3% και 3,50% για 13ο συνεχόμενο μήνα τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις προσδοκίες
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,86%, ο Shanghai στη Κίνα στο +1,78%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -0,65%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο +0,69% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,14%..

Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 22/6 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο την  ενθαρρυντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, με τις δύο πλευρές να κάνουν λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες μετά το θρίλερ και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump που παραλίγο να τινάξει στον αέρα τις επαφές...
Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Buergenstock της Ελβετίας, περιλαμβάνει έναν μηχανισμό για ασφαλή διέλευση μέσω του Στενού του Hormuz, τη βασική οδό για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Τεχνικές ομάδες από το Ιράν, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και το Πακιστάν αναμένεται να συνεχίσουν τις συζητήσεις για τα εναπομείναντα ζητήματα.
Παραλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τα δημοσιεύματα περί πιθανής παραίτησης του πρωθυπουργού Keir Starmer.Την παραίτησή του από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έθεσε στη διάθεση του Βασιλιά Καρόλου ο Keir Starmer, εκκινώντας τις διαδικασίες για την αντικατάστασή του.
Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πλέον σε πολιτικό χάος, μετά την ανακοίνωση περί παραίτησης του Keir Starmer, η οποία πλέον βυθίζει τη χώρα σε ένα νέο κύμα αβεβαιότητας και εσωκομματικής αναταραχής.
Ο ίδιος, σε δραματική δήλωσή του, υπογράμμισε ότι το βασικό ερώτημα που τέθηκε εντός του κόμματος ήταν αν αποτελεί το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει τους Εργατικούς στις επόμενες εκλογές.
Όπως ανέφερε, έχει πλέον «ακούσει την απάντηση» του κόμματος και την αποδέχεται «με κατανόηση και αξιοπρέπεια».
Στην αγορά πετρελαίου, το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση -4,2%, στα 74,10 δολάρια το βαρέλι και τα συμβόλαια Brent να υποχωρούν -2,9% στα 78,20 δολάρια το βαρέλι, αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό των 126,41 δολαρίων που είχαν καταγράψει τον Μάιο.
Άνοδος +0,60% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουλίου στα 42,30 ευρώ..
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,20%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο -0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,80% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο  +0,65%.
Στη Wall Street,ο Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,10%, ο Nasdaq στο -0,15% και το ETF GREC στο +0,53% ( 77,60 δολ.).

Άνοδος στις τράπεζες, με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε  η Εurobank +2%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Εurobank να ξεχωρίζει, αλλά με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 15,70 ευρώ, με άνοδο +1,26%, με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,1520 ευρώ, με άνοδο +112% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,61 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,47 ευρώ, με άνοδο +1,28% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,70 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,33 ευρώ, με άνοδο +2,15% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,72 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε έκλεισε στα 9,98 ευρώ, με πτώση -0,20% και όγκο 250 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,35 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,23 ευρώ, με πτώση -1,6% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,45 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,64 ευρώ, με άνοδο +2,31%, με όγκο 329 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,95 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Συνεχίζεται το ράλι στον όμιλο Viohalco

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με μέτριες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΛΧΑ +7,72%, Viohalco +4,3%, Αktor +3,83%, Cenergy +2,91%, ΕΛΠΕ +2,14%, Motor Oil +2,11%...
Στον αντίποδα,  υποχώρησαν ΟΤΕ -1,71%, Αllwyn -1,2, Lamda -1,23%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 52,60 ευρώ, με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση στα 19,63 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 23,12 ευρώ, με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 13,81 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,63 ευρώ, με πτώση 1,23% και αποτίμηση 11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,93 ευρώ, με πτώση -1,71% και αποτίμηση 7,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 42,08 ευρώ, με άνοδο +1,11% και κεφαλαιοποίηση 6,02 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 21,85 ευρώ, με άνοδο +4,3% και κεφαλαιοποίηση στα 5,66 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 46,50 ευρώ, με άνοδο +2,02% και κεφαλαιοποίηση 4,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 38,80 ευρώ, με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση 4,30 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 53,75 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 4,21 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,97 ευρώ, με άνοδο +2,14% και κεφαλαιοποίηση 3,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,50 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 3,02 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 12,46 ευρώ, με άνοδο +3,83% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 10,72 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,18 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 66 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 22/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,66% με το μεταξύ τους spread στις -5 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 66 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,28% ή 280 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -5 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.

Bελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Bελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 22 Ιουνίου του 2026 στο 3,66%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/6/2026 στο 2,95%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,31% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,42% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,66% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,39%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr