Viohalco: Ιδιωτική τοποθέτηση 6 εκατ. μετοχών της Cenergy, αντλεί 150 εκατ. ευρώ - Ισχυρή ζήτηση, επιβεβαίωση ΒΝ 

(upd) Την έναρξη επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding) προς θεσμικούς επενδυτές, ανακοίνωσε η Viohalco για τη θυγατρική Cenergy, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε νωρίτερα το ΒΝ.
Η ιδιωτική τοποθέτηση αφορά περίπου 6 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι πολύ μεγάλο, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει την προσφορά κατά τρεις φορές.
Το discount στη μετοχή θα είναι μικρό.
Η Viohalco κατέχει σήμερα περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και πριν λίγους μήνες είχε δώσει μετοχές στο fund Capital, επισημαίνεται.
Με βάση την τρέχουσα τιμή, θα μπορούσε η Viohalco να εισπράξει έως 150 εκατ. ευρώ.

Ο κύριος στόχος της Viohalco είναι να επεκτείνει την ελεύθερη διασπορά της Cenergy και να ικανοποιήσει την υπάρχουσα ζήτηση για μετοχές της Cenergy από μια ομάδα θεμελιωδών μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.
Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.
Η τιμή προσφοράς ανά Μετοχή θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Η διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και ο Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε. Η Goldman Sachs ενεργεί ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής (Sole Global Coordinator) και Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενεργεί ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενεργεί ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του βιβλίου προσφορών και τον καθορισμό της τιμής της Συναλλαγής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr