H Viohalco ανακοινώνει ότι συμφώνησε να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») στη Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3,0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,20 ευρώ ανά Μετοχή στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (η «Συναλλαγή»).
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.
Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.
Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.
Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).
Τι μετέδιδε το bankingnews.gr τη Δευτέρα 22 Ιουνίου:
Placement στη Cenergy - Ξεκίνησε η διαδικασία από την Piraeus Securities
Διαδικασία placement έχει ξεκινήσει στη Cenergy, σύμφωνα με πληροφορίες του BN, την οποία έχει αναλάβει η Piraeus Securities μαζί με την Goldman Sachs.
Υπενθυμίζεται πως η Viohalco ελέγχει το 69,71% στη Cenergy και πριν λίγους μήνες είχε δώσει μετοχές στο fund Capital.
Οι πρώτες πληροφορίες λένε για διάθεση έως 6 εκατ. μετοχές με το βιβλίο των ξένων να χειρίζεται η Goldman Sachs και το ελληνικό η Piraeus.
Με βάση την τρέχουσα τιμή θα μπορούσε η Viohalco να εισπράξει έως 150 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών