Αντίδραση στις ασιατικές αγορές με οδηγό τα chips - Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στον πληθωρισμό - Nikkei +1,5%, brent 78 δολ.

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη, καθώς ο κλάδος των μικροτσίπ αντέδρασε μετά από παρατεταμένες πιέσεις, ωστόσο τα κέρδη περιορίστηκαν από το νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, που προκλήθηκε από την αναζωπύρωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο, αναζωπυρώνοντας παράλληλα τους φόβους για τον πληθωρισμό και ασκώντας πιέσεις στις αγορές ομολόγων.

Το πετρέλαιο αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν τη δεύτερη και τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέλθει από την ενεργή φάση.
Παράλληλα, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ξεκίνησαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα νέες επιχειρήσεις πλήγματος κατά του Ιράν, με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αργότερα, πάντως, ο Trump δήλωσε ότι δεν αναμένει έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, εξέλιξη που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της ανησυχίας στις αγορές.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 0,8%, στα 78,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε εβδομαδιαία βάση σημείωσαν άνοδο σχεδόν 9%, ξεπερνώντας ακόμη και το επίπεδο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι για πρώτη φορά από τις 22 Ιουνίου.
Η άνοδος αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να διατηρήσει υψηλότερα τα επιτόκια, καθώς οι αυξημένες τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Τα συμβόλαια Fed funds προεξοφλούν πλέον σχεδόν 38 μονάδες βάσης επιπλέον σύσφιξης μέσα στο έτος, επιστρέφοντας στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας.

Ανάκαμψη για τις μετοχές τεχνολογίας

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν αρχικά μετά τις δηλώσεις του Trump, ωστόσο περιόρισαν γρήγορα τις απώλειές τους. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατευθυνόταν προς οριακά κέρδη μετά την αρχική πτώση.
Η Nvidia σημείωσε άνοδο περίπου 3,6%, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Κίνα σχεδιάζει να επιτρέψει στις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της χώρας να προμηθευτούν περιορισμένο αριθμό επεξεργαστών H200 της Nvidia.

Ισχυρή άνοδος στις αγορές της Ασίας

Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύθηκε περίπου κατά 0,8%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε άνοδο 1,6%, διακόπτοντας ένα τριήμερο πτωτικό σερί.
Σημαντικά κέρδη σημειώθηκαν και στη Νότια Κορέα, όπου ο KOSPI ενισχύθηκε κατά 3,8%. Η Samsung κατέγραψε άνοδο 3,6%, ενώ η SK Hynix εκτινάχθηκε κατά 7,5%, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν δυναμικά στον κλάδο των μικροτσίπ.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών δεικτών διαμορφώνονταν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών, ενώ τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά συμβόλαια ενισχύονταν περίπου κατά 0,9%.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν αποκλιμάκωση

«Σε αυτό το στάδιο, η αγορά εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα αποκλιμακωθεί τελικά και ότι οι συνομιλίες για το Μνημόνιο Κατανόησης θα επαναληφθούν», δήλωσε ο Chris Weston.

Πίεση στα ομόλογα μετά τα πρακτικά της Fed

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed κατέγραψαν αυξημένες ανησυχίες μεταξύ των αξιωματούχων για τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού, με αρκετούς συμμετέχοντες να υποστηρίζουν υψηλότερο κόστος δανεισμού, πριν τελικά αποφασιστεί η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων τον προηγούμενο μήνα.
Η παγκόσμια αγορά ομολόγων παρέμεινε υπό πίεση. Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 1,5 μονάδα βάσης, στο 2,880%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1996.
Στην Αυστραλία, η απόδοση του αντίστοιχου 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, στο 4,924%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουνίου.
Ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με το 10ετές Treasury να αυξάνεται κατά ακόμη 2 μονάδες βάσης, στο 4,5852%, μετά από άνοδο 4 μονάδων βάσης την προηγούμενη συνεδρίαση. Σε εβδομαδιαία βάση, οι αποδόσεις έχουν ενισχυθεί συνολικά κατά περίπου 10 μονάδες βάσης.

Ήπιες κινήσεις σε συνάλλαγμα και χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, οι αντιδράσεις ήταν περιορισμένες. Το δολάριο δεν κατάφερε να διατηρήσει τα αρχικά του κέρδη που στηρίζονταν στις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και αργότερα υποχώρησε περίπου κατά 0,2%, στα 162,38 γεν.
Το ευρώ διαμορφώθηκε στα 1,142 δολάρια, ενώ η στερλίνα ενισχύθηκε περίπου κατά 0,1%, στα 1,340 δολάρια, κοντά στο υψηλό τριών εβδομάδων των 1,341 δολαρίων.
Ο χρυσός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, στα 4.079 δολάρια ανά ουγγιά.

www.bankingnews.gr