Το Παρασκήνιο της Συνεδρίασης: Στο χαμηλό ημέρας λόγω τραπεζών και Allwyn – Στα ύψη ο τζίρος στη ΔΕΗ

17:30 Τελευταίο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Αν και είχαμε τις επιθέσεις και τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νομίζουμε πως οι αγορές αντέδρασαν καλά. Το πετρέλαιο δεν ξεπέρασε τα 100 δολάρια και μάλιστα το προθεσμιακό του brent είναι σε 94.5 δολάρια που δείχνει μία στάση αναμονής. Ούτε στα ομόλογα είδαμε πανικό. Μάλιστα την ώρα που έκλεινε η δική μας αγορά, γύριζαν οι ξένες και υποχωρούσε ξανά το πετρέλαιο. Εμείς δεν προλάβαμε και μετά από έξι ανοδικές ο Γ.Δ. κλείσαμε στο χαμηλό ημέρας και με απώλειες 0,91%. Ο τζίρος στα ύψη και πάνω από 438 εκατ. ευρώ. Αύριο έχουμε rebalancing MSCI αλλά για κάποιες μετοχές ίσως να ξεκίνησε από σήμερα.

ΔΕΗ: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ημέρας! Νέα υψηλά 18 ετών και με όγκο πάνω από 10 εκατ. τεμάχια και τζίρο 220 εκατ. ευρώ. Είχε βέβαια και αρκετά πακέτα αλλά όπως φαίνεται ξεκίνησαν από σήμερα τις κινήσεις τα funds λόγω MSCI. Στα 21,98 ευρώ και στο +4,67%.

CENERGY: Μέχρι το 2029 φτάνει το ανεκτέλεστο, αλλά υπάρχουν ακόμα μεγάλοι διαγωνισμοί και μεγάλες επενδύσεις να γίνουν. Επίσης έχει αναλάβει έργα αλλά δεν τα έχει υπογράψει ακόμα που αυξάνουν περαιτέρω τις δουλειές. Σημειώστε, όπως είπε πριν από λίγο στην ενημέρωση αναλυτών, ο οικονομικός διευθυντής, Αλέξανδρος Μπένος, στις ΗΠΑ οι επενδύσεις για data centers θα φτάσουν τα 600 δισ. δολάρια!

Θα εκτοξεύσουν τη ζήτηση για ρεύμα και για καλώδια μέσης τάσης που κατασκευάζει η εταιρεία. Και στον κλάδο των σωλήνων υπάρχει σημαντική ανάπτυξη. Όπως όλα δείχνουν η εκτίμηση για EBITDA 370-400 εκατ. ευρώ θα ξεπεραστεί και θα πάει προς το μεσοπρόθεσμο στόχο, δηλαδή 380-420 εκατ. ευρώ. Αν δεν υπήρχε η ένταση στη Μέση Ανατολή, θα είχε κάνει την αναβάθμιση αφού και το δεύτερο τρίμηνο δείχνει ανάλογες τάσεις με το πρώτο. Στα 25,70 ευρώ και στο +2,80%.

VIOHALCO: Για μία ακόμη φορά έγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Με βάση όσα ακούσαμε από τη Cenergy, μάλλον θα δούμε και εδώ ακόμα πιο υψηλά επίπεδα. Φωνάζει άλλωστε το ταμπλό, εδώ και καιρό. Στα 20,70 ευρώ και στο +2,48%.

ALLWYN: Το φοβόμασταν και δυστυχώς το βλέπουμε. Πήγε χθες κοντά στα 13 ευρώ και βγήκαν κάποιες πιέσεις. Σήμερα είχαμε περισσότερες. Μπήκαν πωλήσεις και στο τέλος και έκλεισε στα 12,2550 ευρώ που ήταν χαμηλό ημέρας και με απώλειες 3,08%.

METLEN: Η ΑΚΟ Capital αύξησε τη short θέση. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες και κάποιες μειώσεις, αλλά παραμένουν υψηλές οι θέσεις. Η μετοχή όμως πάει καλά. Σήμερα είχε άνοδο 0,10% και έκλεισε στα 40,94 ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Στις προηγούμενες συνεδριάσεις είχαν δώσει δυνατές υπεραξίες. Δικαιολογημένη η υποχώρηση σήμερα. Στο χαμηλό ημέρας και με απώλειες 4,19% η Eurobank, έχασε 2,80% η ΑΛΦΑ, 2,65% η ΕΤΕ και 1,06% η Πειραιώς. Κάτω επίσης Optima και Κύπρου.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Τα εξαιρετικά αποτελέσματα έφεραν νέα ιστορικά υψηλά. Στα 26,35 ευρώ και στο +5,82%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Εξαιρετικά θετικό το μήνυμα της διοίκησης στην ενημέρωση των αναλυτών που έγινε νωρίτερα. Θα έχουμε αναλυτικό θέμα αύριο, αλλά ίσως να είμαστε πλέον πιο κοντά στη μεγάλη διάσπαση. Υπάρχει δηλαδή μία καλή ευκαιρία. Επαναλαμβάνουμε πως πολλά γραφήματα είναι σε μακροχρόνια συσσώρευση και κάποια έχουν σχηματίσει ήδη κούπα. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμα διάσπαση στο μηνιαίο. Άρα αν το θελήσουν μπορεί να δούμε μεγάλα πράγματα. Στα 2,44 ευρώ και στο +1,24%.

ΜΕΖΖ: Μάλλον βοήθησαν οι ανακοινώσεις των δύο εταιρειών και κλείδωσαν τα δύο από τα τέσσερα ΜΕΖΖ, αυτά που έβγαλαν ανακοίνωση δηλαδή. Με άνοδο καλή όμως και τα άλλα δύο.

15:48 UPDATE

Αύξησε στο 1,31857% τη short της θέση στη Metlen η AKO Capital

Παρά την άνοδο της τιμής της μετοχής της Metlen, η AKO Capital προχώρησε σε ενίσχυση της short της θέσης.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενισχύθηκε η θέση στις 27 Μαΐου στο 1,31857% από 1,26799% που ήταν στις 22 Απριλίου.
Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές. Η μετοχή σήμερα ενισχύεται 0,15% και είναι στα 40,96 ευρώ παρά την πτώση της αγοράς. Η αποτίμηση ανέρχεται στα 5,86 δισ. ευρώ.

12:12 UPDATE

Ξεχωρίζουν τα ΜΕΖΖ

Μικρές απώλειες έχει η αγορά αλλά είναι και επιλεκτικές οι τοποθετήσεις των επενδυτών. Η ΔΕΗ ξεχωρίζει με άνοδο άνω του 3%, ενώ κλειδωμένα στο +10% είναι Sunrise Mezz και Phoenix Mezz, καθώς οι ενημερώσεις που δημοσίευσαν φαίνεται πως έχουν ικανοποιήσει τους επενδυτές. Με άνοδο 9% και η Cairo. Η Galaxy έχει άνοδο 8,65%.

10:41 Πρώτο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές, δίνεται η ευκαιρία λόγω της ανανεωμένης έντασης στη Μέση Ανατολή για κατοχυρώσεις κερδών. Όμως τα ισχυρά αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν αντίβαρο. Με μικρές απώλειες οι αγορές της Ευρώπης και πάνω το πετρέλαιο. Υποχωρεί 0,62% ο Γ.Δ.. Πιέζονται τράπεζες, ΕΛΧΑ, ΕΛΠΕ και ΕΕΕ. Ανοδικά ΔΕΗ, ΜΟΗ και ALWYN.

SAFE BULKERS: Στις 2 Ιουνίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών και στη Euronext Athens. Θα έχει σύμβολο “SB” όπως και στη Wall Street. Το θέμα είναι πως εισάγονται οι μετοχές που είναι εκεί και εδώ και δε θα γίνει κάποια δημόσια πρόσφορά ή placement, για να αποκτήσουν μετοχές και οι επενδυτές του Χ.Α. Άρα για να δούμε όγκο εδώ, θα πρέπει κάποιοι επενδυτές που έχουν εκεί τις μετοχές τους να τις φέρουν εδώ. Εκεί θα είναι σε δολάρια και εδώ σε ευρώ. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ενημερωτικό έχει δικαίωμα η εταιρεία να «τυπώσει» κι άλλες μετοχές και μέχρι να πάει το σύνολο στα 200 εκατ. μετοχές.

CENERGY: Πολύ καλά τα αποτελέσματα και ανάλογα των εκτιμήσεων σε επίπεδο πωλήσεων και EBITDA, αλλά ανώτερα σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας. Έχουν και κάποια έκτακτα τα καθαρά κέρδη, προφανώς λόγω των τιμών των μετάλλων αλλά και πάλι είναι ισχυρά. Το ανεκτέλεστο στα 3,3 δισ. ευρώ. Δεν πέφτει παρά την αύξηση του τζίρου. Στα 510,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος και στα 74,1 εκατ. ευρώ από 41,02 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη. Διατηρεί την εκτίμηση η διοίκηση, αν και μάλλον θα ξεπεραστεί. Με μικρή άνοδο 0,32% ο τίτλος.



MOTOR OIL: Εκπληκτικά και τα δικά της αποτελέσματα. Αναμενόταν άλλωστε μετά και τα νούμερα που είχε δημοσιεύσει η HelleniQ. Σημειώστε πως και το δεύτερο τρίμηνο θα έχει την εικόνα του πρώτου, καθώς δε φαίνεται κάποια αλλαγή, ειδικά στα περιθώρια διύλισης. Τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 381 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 77% και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 113%. Ισχυρές οι ελεύθερες ταμειακές ροές και στα 378 εκατ. ευρώ. Μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός σημαντικά και στα 1,26 δισ. ευρώ. Στα 37,30 ευρώ και στο +1,58%.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Τρομερά νούμερα! Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο τζίρος είχε αύξηση 35,4% και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 13,9 εκατ. ευρώ από 7,25 εκατ. ευρώ. Τρομερό growth και ειδικά στο γιαούρτι. Το επενδυτικό πλάνο προχωράει με στόχο την αύξηση της παραγωγής. Στα 25 ευρώ και στο +0,40%.

LAVIPHARM: Σήμερα δημοσιεύει αποτελέσματα, αλλά χθες ενημέρωσε πως πήγε έγκριση η συναλλαγή από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού αναφορικά με την απόκτηση του DUROGESIC®. Η έγκριση έγινε σε χρόνο ρεκόρ και αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα πωλήσεις. Στο τέταρτο τρίμηνο περιμένουμε να δούμε καλά σημάδια, ενώ αρχικά η εκτίμηση ήταν για έσοδα από τη νέα χρήση. Άρα θα πάνε ακόμα καλύτερα τα νούμερα του 2026. Η Optima Bank σχολιάζει πως η εξαγορά είναι game changer για την εταιρεία καθώς θα φέρει τζίρο 40 εκατ. ευρώ το χρόνο με 30% περιθώριο EBITDA, το οποίο μπορεί να αυξηθεί ακόμα και πάνω από 50% όταν η παραγωγή θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Οριακά χαμηλότερα άνοιξε η μετοχή.

ΜΕΖΖ: Έχουμε την εντύπωση πως μετά από όσα έγιναν με την Cairo, βγήκαν ανακοινώσεις για πιθανό δικαίωμα εξαγοράς από τις άλλες εταιρείες. Μάλλον θα υπήρξε κάποια ενόχληση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έτσι είδαμε ανακοινώσεις από Sunrise και Phoenix. Τώρα, για να λέμε την αλήθεια, αυτά τα νομικίστικα δεν τα καταλαβαίνουμε. Η ερώτηση είναι απλή, αλλά η απάντηση όχι. Δηλαδή το ερώτημα έπρεπε να είναι: «Παίζει να μας παλτουδιάσετε όπως η Cairo, με τέτοιο δικαίωμα»;

ΕΥΡΩΠΗ: Στις 18 Ιουνίου η γενική συνέλευση για την επιστροφή κεφαλαίου 0,31 ευρώ ανά μετοχή.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Το είχαμε γράψει από την πρώτη στιγμή που είδαμε τις μεταβολές. Η Λεμονιά Κούτλα είχε πουλήσει μετοχές χωρίς να ενημερώσει. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της επέβαλε πρόστιμο 20 χιλ. ευρώ. Δεν είναι βέβαια η μόνη. Και σε άλλους βασικούς μετόχους, άλλων εταιρειών είχαμε πρόστιμα λόγω μη αναγγελίας μεταβολών.

ΑLPHA TRUST AΝΔΡΟΜΕΔΑ: Είχε μπει μεγάλη εντολή αγοράς και άνοιξε στο +29,81% με όγκο 12.700 τεμάχια. Μετά βγήκαν χαμηλότερα οι πωλητές και πήγε σε δημοπρασία.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ


Γιώργος Κατικάς
georgekatikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Τα αναγραφόμενα στη στήλη είναι για την ενημέρωση των αναγνωστών και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών. Οι πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές αλλά δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς.