Δέκα εταιρίες θα αντλήσουν εντός 3-4 μηνών περίπου 3,6 δισ. από τις αγορές – Ποιοι σχεδιάζουν τι;

Σχετικά Άρθρα

Η ΤΕΜΕΣ (Costa Navarino) αντλεί με εταιρικό ομόλογο μέσω ΧΑ 100-150 εκατ. ευρώ
17/02/2021 - 23:41

Μπαράζ ομολογιακών και ΑΜΚ από τράπεζες και επιχειρήσεις πάνω από 3,5 δισεκ. εντός 3-4 μηνών – Ποιος σχεδιάζει τι;
15/02/2021 - 05:06

Κεφάλαια ύψους 3,6 δισεκ. ευρώ θα αντλήσουν τράπεζες και εταιρίες μέσω ομολογιακών δανείων, αλλά και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με στόχο να ενισχύσουν ρευστότητα και κεφάλαια.
Με βάση τους σχεδιασμούς εντός των επόμενων 3-4 μηνών θα εκδοθούν 3,6 δισεκ. σε ομολογιακά δάνεια πάσης φύσεως και θα υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου
Οι κινήσεις εντάσσονται στο εξής πλαίσιο
1)Αναδιάρθρωση δανεισμού
2)Αποπληρωμή δανείων
3)Ενίσχυση ρευστότητας
4)Ενίσχυση κεφαλαίων
5)Απορρόφηση ζημιών από τιτλοποιήσεις NPEs

Ποιοι σχεδιάζουν τι προσεχώς;

Η Πειραιώς θα πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 1,1 με 1,3 δισεκ. ευρώ, θα ανακοινωθεί μέσα Μαρτίου 2021 για να ολοκληρωθεί τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου 2021.
Η αύξηση κεφαλαίου υλοποιείται μεταξύ άλλων και για τις τιτλοποιήσεις 7 και 7 δισεκ. ευρώ NPEs (14 δισ) που θα ενταχθούν στον Ηρακλή 2 το 2021 και 2022.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται προ των απαραίτητων αναπροσαρμογών στην ονομαστική αξία στα 0,30 ευρώ.

Η ΔΕΗ σχεδιάζει έκδοση ομολογιακού 500 εκατ με στόχο να ενισχύσει την ρευστότητα της

Η Motor Oil σχεδιάζει δύο εκδόσεις 200 και 300 εκατ ευρώ 

Η Μυτιληναίος έκδοση 300-500 εκατ με στόχο αποπληρωμή δανείων 300 εκατ σε Eurobank και Πειραιώς

Η Prodea έκδοση ομολογιακού 250-300 εκατ με στόχο περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας για εξαγορές

Η Alpha bank έκδοση ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ για να ενισχύσει τα κεφάλαια της και να καλύψει ζημίες από νέες προβλέψεις από τιτλοποιήσεις

Η Eurobank έκδοση κοινού ομολογιακού 500 εκατ για να ενισχύσει την ρευστότητα της.

Η Ελλάκτωρ αν και προτεραιότητα είναι η αύξηση κεφαλαίου 100-120 εκατ ευρώ στον Άκτωρ μπορεί να δοθεί δάνειο γέφυρα περίπου 50 εκατ πριν πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αύξηση κεφαλαίου.
Να σημειωθεί ότι η πρόταση της προηγούμενης διοίκησης Καλλιτσάντση για αύξηση 50 εκατ απορρίφθηκε.

H TEMEΣ Costa Navarino θα αντλήσει από εταιρικό ομόλογο 150 εκατ ευρώ (δημοσίευμα bankingnews 17 Φεβρουαρίου 2021)

Ναυτιλιακή εταιρία επίσης θα αντλήσει από εταιρικό ομόλογο στο χρηματιστήριο ύψους 150 εκατ ευρώ (δημοσίευμα bankingnews 17 Φεβρουαρίου 2021)

Το σύνολο όλων αυτών των εκδόσεων διαμορφώνεται περίπου στα 3,6 δισεκ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εκδόσεις ομολόγων από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αποτελεί στρατηγική επιλογή.
Οι εταιρίες αυτές όλο και θα μειώνουν τον απευθείας τραπεζικό δανεισμό και θα τον αντικαθιστούν από εκδόσεις ομολόγων.
Είναι ενδεικτικό ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα αρχίζουν να στρέφονται στον δανεισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

www.bankingnews.gr