Τρ. Πειραιώς: Έκδοση 10ετούς Tier 2 με αρχικό επιτόκιο 7,5% - επαναγορά ομολόγου 400 εκατ. ευρώ στο 102

(upd) ο καλό κλίμα που επικρατεί στην αγορά ομολόγων σπεύδει να εκμεταλλευτεί η Τρ. Πειραιώς, δίνοντας εντολή σε έξι επενδυτικές τράπεζες να ετοιμάσουν την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2.
Το ύψος της έκδοσης δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο αυτού του είδους οι εκδόσεις κινούνται στα 500 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, η Πειραιώς πρόκειται να εκδώσει 10ετές ομόλογο, κατηγορίας Tier 2 και σύμφωνα με στελέχη της αγοράς το αρχικό επιτόκιο θα ξεκινήσει από 7,5%.
Επίσης, προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029.
Ειδικότερα, η Πειραιώς έδωσε εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Eπιπλέον, οι προαναφερόμενες τράπεζες ανέλαβαν την πρόταση επαναγοράς του υπολοίπου των ομολόγων από την έκδοση, ύψους 400 εκατ. ευρώ, λήξεως 2029 με επιτόκιο 9,75%.
Η πρόταση επαναγοράς έχει τιμή 102 με λήξη της προσφοράς στις 15 Ιανουαρίου.

ΔΗ. ΠΑΦ.
www.bankingnews.gr