Συντηρήθηκε παραδόξως η άνοδος σε τράπεζες, με ΕΤΕ +4% και ΧΑ +0,79% στις 1.341 μον. - Προσοχή η ώρα της διόρθωσης πλησιάζει

(upd16) Ανοδικά παραδόξως συνέχισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.341 μονάδες, με οδηγό την Εθνική +3,79% αλλά τις υπόλοιπες τράπεζες να περιορίζουν τα κέρδη τους στις δημοπρασίες ενώ θετικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, κόντρα στο αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.
H υπέρβαση των 1300 μονάδων σε 7 διαδοχικές συνεδριάσεις ενισχύει τις προσδοκίες για την προσέγγιση των 1.351 μονάδων, που αντιστοιχεί στο υψηλό του προηγούμενου έτους (1351,68 μονάδες στις 27/7//2023).
Το αμέσως υψηλότερο σημείο είχε σημειωθεί στις 3/4/2014 στις 1354,91 μονάδες.
Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η διόρθωση πλησιάζει … το ελληνικό χρηματιστήριο, δεν έχει βάθος, είναι ασήμαντο, αδύναμο, περιφερειακό, με το θετικό κλίμα να συντηρείται από αναλύσεις εγχώριων και ξένων οίκων την ώρα που το δημόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί στα 403 δισεκ. ευρώ.
Είναι ενδεικτικό ότι επανήλθε η Jefferies, η οποία βλέπει ράλι 40% για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες παρά την υπεραπόδοση του 2023, είναι ακόμη σε επίπεδα για αγορά (σύσταση buy).
Αναλυτικά με κορυφαία επιλογή την Εθνική, δίνει τιμή στόχο στα 8,80 ευρώ, από 7,40 ευρώ προηγουμένως., για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος είναι στα 2,25 ευρώ, από 1,10 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank στα 2,25 ευρώ, από 1,70 ευρώ και για την Πειραιώς στα 4,45 ευρώ, από 3,10 ευρώ.
Επίσης,  η Euroxx για την Εθνική έδωσε τιμή στόχο στα 9,40 ευρώ, από 8,50 ευρώ προηγουμένως, με περιθώριο ανόδου +44%, για την Eurobank στα 2,50 ευρώ, από 2,30 ευρώ (+54%), για την Πειραιώς στα 5,30 ευρώ από 4,60 ευρώ (+58%) και για την Alpha Bank στα 2,40 ευρώ, από 1,55 ευρώ (+53%).
Από την Eurobank Equities, για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος είναι στα 2,23 ευρώ (+43%), από 2,03 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική είναι στα 8,25 ευρώ (+26%), από 7,46 ευρώ και για την Πειραιώς στα 4,66 ευρώ (+40%), από 4,30 ευρώ προηγουμένως.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά ακολούθησαν Eurobank +2,31% από +3,33% υψηλό ημέρας, Αlpha Bank +0,89% από +2,28% και Πειραιώς +0,29%. από +2,35% υψηλό ενδοσυνεδριακό.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Πειραιώς με την αγορά να αναμένει το placement του 27% της τράπεζας, το οποίο θα είναι πανομοιότυπο με το μοντέλο πώλησης του 22% της Εθνικής τράπεζας από το ΤΧΣ.
Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι το ΤΧΣ που κατέχει το 27% θα ήθελε να πωλήσει με χρηματιστηριακή τιμή στα 4 ευρώ ήτοι 1,35 δισεκ. ευρώ, τα οποία θα είναι τα περισσότερα που έχει συγκεντρώσει έως σήμερα το ελληνικό δημόσιο.
Εν τω μεταξύ, το ποσό των 500 εκατ. ευρώ άντλησε η Τράπεζα Πειραιώς από το 10τές ομόλογο, κατηγορίας Τier 2, με το επιτόκιο να υποχωρεί τελικά στο 7,375%.
Ο αρχικός στόχος ήταν η 400 εκατ. ευρώ και επιτόκιο κοντά στο 7,5%.
Ταυτόχρονα, με την εντολή της έκδοσης του νέου ομολόγου σε έξι επενδυτικές τράπεζες, η Πειραιώς πραγματοποιεί προσφορά επαναγοράς για τα εκκρεμή ομόλογα της έκδοσης λήξεως 2029, ύψους 400 εκατ. ευρώ κατηγορίας Τier που έφερε ακριβότερο κουπόνι 9,75%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στηρίξεις πρόσφεραν οι δεικτοβαρείς ΔΕΗ +1,24%, Coca Cola +1%, Motor Oil +1,51%... .ενώ στα χαμηλά της ημέρας έκελισε η Jumbo -2,91%..
Οι  επενδυτές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για πρόωρες μειώσεις των επιτοκίων φέτος, κυρίως από τη Fed, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας.
Αυτή η αλλαγή τόνου ενισχύθηκε από την εκτίναξη του πληθωρισμού της ευρωζώνης στο 2,9% τον Δεκέμβριο από 2,4% τον Νοέμβριο, αλλά και την έκθεση για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, που εμφάνισε μια οικονομία ανθεκτικότερη του αναμενομένου.
Το βλέμμα είναι στραμμένο στον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ την Πέμπτη 11/1, με τις τιμές να εκτιμάται ότι θα αυξηθούν μόλις κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, με ετήσια αύξηση 3,2%.

Στο επίκεντρο ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, Intrakat και Μυτιληναίος

1)Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Με βάση πληροφορίες οι Άραβες και η First Sentier έχουν συμφωνήσει στην από κοινού διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με στόχο τα 18,3 με 18,8 ευρώ.
Η First Sentier θα αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό και οι Άραβες τουλάχιστον 25% με 30%....και μειοψηφικό ποσοστό θα κρατήσει ο βασικός μέτοχος είτε ως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είτε ως Γ. Περιστέρης.
Μάλιστα έχει ξεκινήσει νέος οικονομικός έλεγχος ή due diligence από τους ενδιαφερομένους... στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Η κοινή διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από First Sentier και Άραβες διευκολύνει τα μέγιστα το σχέδιο χρηματοδότησης και σίγουρα έχει το πράσινο φως από τις ελληνικές τράπεζες που είχαν υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης η οποία δεν ικανοποιούσε όλες τις πλευρές…
2)Η Intrakat για να μπορεί να μπει με άνεση στον FTSE 25 σενάριο εξόχως πιθανό θα πρέπει να περάσει το 1 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία,  είναι ρεαλιστικός στόχος  και αυτή η επιτυχία πρέπει να αποδοθεί στον Εξάρχου τον επικεφαλής του ομίλου.
Η μετοχή της Intrakat το 2024 θα ενταχθεί στον FTSE 25… είναι μονόδρομος και θα αρχίσει να αξιολογείται από επενδυτικούς οίκους…
3)Ο Μυτιληναίος στο β΄ 6μηνο του 2024 στοχεύει με 6,5 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία από 5,38 δισεκ. να μπει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και στον FTSE 100 με τις 100 μεγαλύτερες εταιρίες…
Ο στόχος δεν είναι εύκολος αλλά μπορεί να επιτευχθεί…
Για να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια ο Μυτιληναίος θα πρέπει η χρηματιστηριακή του αξία να φθάνει τα 7 δισεκ. ευρώ ήτοι  50 ευρώ….
Όμως ο Μυτιληναίος στα 37 ευρώ ήδη θεωρείται ακριβή μετοχή και π.χ. κίνηση προς τα 42 ευρώ θα είναι ακόμη πιο δύσκολη πολύ περισσότερο για τα 50 ευρώ…
Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το free float και επίσης χρειάζεται μια συστηματικά καλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων που ο όμιλος επιτυγχάνει…
Για να φθάσει στα 7 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία ο Μυτιληναίος απαιτούνται πολύ καλές συγκυρίες…
Από τα 37,70 ευρώ στα 50 ευρώ σημαίνει 37% άνοδος, δεν είναι εξωπραγματική αλλά χρειάζεται πολύ συντονισμένη προσπάθεια…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,10% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,13%.
Λίγο πριν τις 16:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εθνική +4,92%, Εurobank +3,33%...και  σε συνδυασμό με το θετικό κλίμα στα μη τραπεζικά blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +3,37% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,36%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,79% στις 1.341 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.348,77 μονάδες και χαμηλό τις 1.331,90 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 124 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 33εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,88 εκατ. ευρώ και όγκου  425,9 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα,η Εθνική διακίνησε 385 χιλ. τεμάχια αξίας 2,61 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ διακίνησαν 30 χιλ. τεμάχια αξίας 168 χιλ. ευρώ και η Epsilon Net 10,7 χιλ. τεμάχια αξίας 96,2 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.341 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.350 μονάδες και ακολουθούν οι 1.370 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων και ακολουθούν οι 1.250 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.225 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.203 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.117 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης των 1.100 – 1.120 μονάδων  και ακολουθούν οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.050 μονάδες και ακολουθούν οι 1.025, οι 1000 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 975 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 958 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Σταθεροποίηση στο 10ετές ελληνικό στο 3,30%, πωλήσεις στην Ευρωζώνη - Το spread με την Ιταλία στις -56 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 9/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ συνεχίζονται οι πωλήσεις στην Ευρωζώνη.
Το κλίμα έχει αλλάξει από την προηγούμενη εβδομάδα μετά και την κλιμάκωση του πληθωρισμού του Δεκεμβρίου του 2023, στην Ευρωζώνη, θέτοντας εν αμφιβόλω τις ελπίδες των επενδυτών ότι η ΕΚΤ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια ήδη από τον Μάρτιο του 2024.
Λίγο πριν το κλείσιμο του 2023, οι  επενδυτές ήταν αισιόδοξοι ότι οι Κεντρικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των επιτοκίων και δεν πρόκειται να αυξήσουν άλλο τα επιτόκια αλλά και ότι θα προχωρήσουν νωρίτερα απ' ότι αναμενόταν, σε μειώσεις επιτοκίων, ωστόσο πολλοί αναλυτές δείχνουν να επανεκτιμούν τις προβλέψεις τους για γρήγορη μείωση των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,86% με το μεταξύ τους spread στις -56 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,04% και το 2ετές στο 4,39%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,30%, ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 9/1οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 33 ετών.
Η κίνηση έρχεται καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά επεξεργάζονται την έκθεση πληθωρισμού Δεκεμβρίου για το Τόκιο. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, ο πληθωρισμός του Τόκιο επιβραδύνθηκε στο 2,4% τον Δεκέμβριο από 2,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,1%.
Οι λιανικές πωλήσεις της Αυστραλίας τον Νοέμβριο του 2023 αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, με αύξηση 2% από μήνα σε μήνα.
Oι επενδυτές προετοιμάζονται για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ημέρας και των στοιχείων για τον πληθωρισμό της χώρας την Πέμπτη 11/1 τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,19% , δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,20%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +0,27%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο  +0,93% ενώ ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα ήπια υποχώρησε στο -0,26%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτιά κινούνται σήμερα 9/1 στις ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο τη τελευταία δημοσιοποίηση στοιχείων για τη γερμανική βιομηχανική παραγωγή αλλά και της ανεργίας στην Ευρωζώνη
Ειδικότερα η  γερμανική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,7% τον Νοέμβριο, περισσότερο από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές, αποκάλυψε. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2022, το ποσοστό μειώθηκε κατά 4,8%.
Σε νέο ιστορικό χαμηλό υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη τον Νοέμβριο, στο 6,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2023, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 99.000.
Πτώση -1,4% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο 31,14 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές πετρελαίου, με τη τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 77,52 δολ.το βαρέλι στο +1,85% και του αμερικανικού αργού στα 72,16 δολ. το βαρέλι στο +1,96%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,70%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -2% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο διατηρείται στο -0,10%.
Αναλυτικά, ο Dow Jones κινείται στο -0,60%, ο S&P 500 στο -0,60%, ο Nasdaq στο -0,80% ενώ το ETF GREC καταγρα΄φει κέρδη +0,87% ( 38,47 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η ΕΤΕ +4%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Εθνική να ξεχωρίζει και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,79 ευρώ, με άνοδο +3,70% με όγκο 4,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,21 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,59 ευρώ, με άνοδο +0,89% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,41 ευρώ, με άνοδο +0,29%, με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,26 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,6575 ευρώ, με άνοδο +2,31%, με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 7,63 ευρώ, με πτώση -1,29%, με όγκο 95 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 562 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,42 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,90 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 595 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,65 ευρώ, με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση 291 δισ.ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
 
Ανοδικά έκελισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Aegean +2,59%, Ελλάκτωρ +2,10%, EΛΧΑ, Cenergy...
Στον αντίποδα υποχώρησαν Jumbo, Τέρνα Ενεργειακή, Lamda....
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,22 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση στα 10,15 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,82 ευρώ, με πτώση -0,44% και αποτίμηση 5,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με πτώση -0,52% και αποτίμηση 5,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,20 ευρώ, με άνοδο +1,24% και αποτίμηση 4,66 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 21,75 ευρώ, με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 1,42 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,13 ευρώ, με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 1,91 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,37 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,20 ευρώ, με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,70 ευρώ, με πτώση -2,91% και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 37,96 ευρώ, με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 5,42 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,99 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,2550 ευρώ, με άνοδο +2,04% και κεφαλαιοποίηση 844 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,80 ευρώ, με άνοδο +3,56% και  κεφαλαιοποίηση 150 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,30% - Το spread με την Γερμανία στις 111 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 9/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ συνεχίζονται οι πωλήσεις στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,86% με το μεταξύ τους spread στις -56 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 111 μονάδες βάσης από 113 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,68% ή 68 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -56 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφεται σήμερα 9/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 9 Ιανουαρίου του 2024 στο 3,86%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/1/2024 στο 2,19%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,50% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,94% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,16% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,86% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,27%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr