Ελεγχόμενες πιέσεις σε τράπεζες και ΧΑ -0,72% στις 1.419 μον. με Motor Oil -1,5% - H Fed μειώνει τα επιτόκια 0,25% ή 0,50%

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.419 μονάδες, από 1.433 μονάδες υψηλό ημέρας, με ελεγχόμενες πιέσεις σε τράπεζες και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή της Motor Oil -1,39%, μετά τη χθεσινή φωτιά στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους.
Σαφείς διαβεβαιώσεις ως προς την ομαλή λειτουργία των διυλιστηρίων της, παρείχε η Motor Oil, διευκρινίζοντας ότι η φωτιά έχει πλέον σβήσει, αλλά και ότι είναι πλήρως ασφαλισμένη όσον αφορά τόσο τις υποδομές όσο και τη λειτουργική απώλεια κερδών.
Τα διυλιστήρια συνεχίζουν τη λειτουργία  τους με μειωμένη δυναμικότητα.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή απόφαση της Federal Reserve, όπου η  μείωση των επιτοκίων θεωρείται δεδομένη και θα σημάνει την έναρξη χαλάρωσης της πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, με τα  πονταρίσματα για το ύψος της μείωσης να είναι μοιρασμένα μεταξύ 0,25% και 0,50%.
Ακολουθεί αύριο 19/9 η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας και την Παρασκευή 20/9 η Τράπεζα της Ιαπωνίας .
Η Fed θα ακολουθήσει την  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη χαλάρωση της νομισματικής στρατηγικής της μετά από πολλούς μήνες προσδοκίας, σηματοδοτώντας την πρώτη μείωση επιτοκίων από τον Μάρτιο του 2020.
Αναλυτικά, στις τράπεζες,  με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Πειραιώς -1,74% και Εθνική -1,69% και ακολούθησε η Alpha Bank -0,19% ενώ η Eurobank κατάφερε στις δημοπρασίες να κλείσει με θετικό πρόσημο στο +0,08%. 
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Εθνική Τράπεζα και στο placement του ΤΧΣ που αναμένεται στις αρχές Οκτώβρη.
Η J P Morgan θεωρεί ότι τα 8 ευρώ είναι ο στόχος για την διάθεση του 13% της Εθνικής τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας… το υπόλοιπο 5,39% θα δοθεί το 2025 και θα το επαναγοράσει η Εθνική σε τιμή πάνω από τα 9 ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της Motor Oil, πτωτικά έκλεισαν Μυτιληναίος -1,66%, Τιτάν -1,37%, Jumbo -1,29%....ενώ ανοδικά Cenergy +0,61%, Τέρνα Ενεργειακή +0,41%...
Η αύξηση των συναλλαγών και νέοι καταλύτες είναι  προαπαιτούμενα για να διασπάσει η αγορά τις ισχυρές 1.450 μονάδες.
Ωστόσο με επιλεκτικές κινήσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους διατηρείται πάνω από τη ζώνη των  1.402 ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.388 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών )..
Από τον Απρίλιο 2024 το ελληνικό χρηματιστήριο σέρνεται και κινείται πέριξ του εύρους 1.400 με 1.500 μονάδων ενώ παρά το γεγονός ότι ήρθε η πολυπόθητη  επενδυτική βαθμίδα, το  μόνο που είδαμε ήταν να ξεπουλάει η Ελλάδα τις συμμετοχές του δημοσίου στις τράπεζες και με αυτό τον ζημιογόνο για τους έλληνες τρόπο – ζημιώθηκαν οι έλληνες 42 δισεκ. – εμφανίστηκαν οι ξένοι επενδυτές τίποτε το σπουδαίο κερδοσκοπικά κεφάλαια.
Εν τω μεταξύ, σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με την ευρωζώνη κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας την αναποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης όσον αφορά τους ελέγχους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Eurostast, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,2% τον Αύγουστο του 2024 έναντι 2,6% τον Ιούλιο και 5,2% τον Αύγουστο του 2023.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,8% τον Ιούλιο και 5,9% τον Αύγουστο του 2023. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε τον Αύγουστο του 2024 στο 3,2%.
Το πάρτι στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει τελειώσει… και τα χειρότερα θα είναι εμπρός εάν βγει στις 5 Νοεμβρίου 2024 η Kamala Harris αυτή η τραγική φιγούρα που πήγε να αντικαταστήσει τον τραγικό Biden.
Με νίκη Kamala Harris ετοιμαστείτε για 1.000 μονάδες και με υποβοήθηση μιας επικίνδυνης τροπής στο Ουκρανικό.
Με νίκη Trump αντιθέτως θα πάμε στις 1.700 μονάδες έως τον Μάρτιο 2025 αλλά γενικά δεν είμαστε αισιόδοξοι για το 2025
Να τονίσουμε ότι όταν το ελληνικό χρηματιστήριο αναβαθμιστεί από αναδυόμενη σε ώριμη αγορά – development market – θα μετανιώσουμε την ώρα και την στιγμή για αυτή την «θετική αναβάθμιση».

Τριπλή λήξη παραγώγων και rebalancing των δεικτών FTSE Russell στο επίκεντρο

Την Παρασκευή 20/9 θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη παραγώγων αλλά και  το rebalancing της αναθεώρησης των δεικτών FTSE Russell όπου αναμένεται αύξηση του τζίρου για όλες τις μετοχές λόγω των ροών, όπως έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις rebalancing.
Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Cenergy αλλά και της Intralot είναι οι μεγάλες κερδισμένες από την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell που ανακοινώθηκε στις 23/8
Πιο αναλυτικά, στον δείκτη Large Cap (υψηλής κεφαλαιοποίησης) του οίκου FTSE Russell (για τα χρηματιστήρια «αναπτυσσόμενων», Emerging Europe) αναβαθμίστηκε η μετοχή της Cenergy, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στον Mid Cap, ενώ την ακριβώς αντίστροφη πορεία ακολούθησε η μετοχή της Viohalco, η οποία υποβαθμίστηκε απο τον Large Cap στον Μid Cap.
Νέα προσθήκη στους δείκτες της FTSE Russell είναι η μετοχή της Intralot, στον δείκτη Mid Cap, ενώ στον Micro Cap προστέθηκε για πρώτη φορά η Interlife. Δεν κατάφεραν να παραμείνουν στον εν λόγω δείκτη οι AustriaCard, AVAX, Dimand, ΕΛΑΣΤΡΟΝ, Lavipharm, Premia, Πλαστικά Θράκης και διαγράφονται.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε χρηματιστηριακοί δείκτες με τον  Γενικό Δείκτη στο -0,13% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,26%.
Στά πρώτα λεπτά της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Alpha Bank +1,02% και στην Coca Cola +1,19%  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,27% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,25%.
Περί τις 16:00 με ελεγχόμενες πιέσεις στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με ,Motor Oil -1,94%, Coca Cola -1,85%... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,83%.
Στις δημοπρασίες με πιέσεις σε Alpha Bank -1,74% και Εθνική -1,69%, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στο -0,90%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,72% στις 1.419 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.433,39 μονάδες και χαμηλό τις 1.417,85 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 72,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 17,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 7,9 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,77 εκατ. ευρώ και όγκου 901 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank  διακίνησε 400 χιλ.τεμάχια αξίας 627 χιλ. ευρώ και η Εθνική 145,7 χιλ. τεμάχια αξίας 1,08 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 180 χιλ. τεμάχια αξίας 2,73 εκατ. ευρώ, η Viohalco 25,2 χιλ. τεμάχια αξίας 140 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 50 χιλ. τεμάχια αξίας 974 χιλ. ευρώ..
Η ΑΔΜΗΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 226 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε ένα πακέτο ομολόγου της  ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. “PRODEAB1” αξίας 2,51 εκατ. ευρώ και όγκου 2,74 εκατ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.419 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις  1.402 μονάδες (ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι  1.388  μονάδες (ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών) .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 – 1.460 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και οι 1.500 – 1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.219 μονάδες, με  πρώτη στήριξη τις 1.213 μονάδες ( ο απλός εκθετικός των 200 ημερών) και οι 1.198 μονάδες  ( ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών ) και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, οι 1.320 μονάδες, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,17% -  Το spread με την Ιταλία στις 39 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 18/9 στην αγορά ομολόγων, με τις αγορές να αναμένουν τη σημερινή  απόφαση της FED για τα επιτόκια.
Η Fed θα μπορούσε να μειώσει κατά 50 μονάδες βάσης τα επιτόκια, καθώς η αγορά ομολόγων δείχνει ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται πίσω από την καμπύλη: αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κινδυνεύει να σπάσει κάτι στην οικονομία.
Ταυτόχρονα, ορισμένοι αναλυτές σημείωσαν ότι μια επιθετική μείωση θα μπορούσε να είναι ο τρόπος της Fed να αναγνωρίσει τα προβλήματα στην οικονομία.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,17% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,69% και το 2ετές στο 3,64%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στην τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, η Moody’s -ο μόνος οίκος που δεν έχει  δώσει την επενδυτική βαθμίδα –  αναβάθμισε μόνο τις προοπτικές της οικονομίας αλλά όχι την βαθμολογία , την ουσία δηλαδή της αξιολόγησης της κάθε χώρας.
Η Ελλάδα λοιπόν αιφνιδιάστηκε αρνητικά αλλά υπήρξε κάποιος που πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης όπως πανηγύρισε στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και ενώ το κράτος έχασε 42 δισεκ.
Για την ζημιά των 42 δισεκ. ο υπουργός Οικονομικών δεν είπε απολύτως τίποτα…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Ήπια άνοδος στις ασιατικές αγορές

Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλεισαν σήμερα 18/9 οι ασιατικές αγορές, αναμένοντας τη σημερινή απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια.
Ακολουθούν οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας την Παρασκευή 20/9 .
Οι επενδυτές  αξιολόγησαν το εμπορικό ισοζύγιο της Ιαπωνίας, το έλλειμμα του οποίου ανήλθε στα 695,3 δισεκατομμύρια ¥ τον Αύγουστο.
Επιπλέον, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της Ιαπωνίας τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 2,3% και 5,6% αντίστοιχα σε ετήσια βάση με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο  +0,37%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,387% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,01%.
Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ και στη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 18/9 στις ευρωπαϊκές αγορές, αναμένοντας τις σημερινές αποφάσεις για τα επιτόκια από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών,  της Τράπεζας της Αγγλίας αύριο Πέμπτη 19/9 και της Τράπεζας της Ιαπωνίας την Παρασκευή 20/9.
Στο 2,2% επιβεβαιώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον Αύγουστο στη δεύτερη έκθεση της Eurostat την Τετάρτη. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, από 0,2% στην προκαταρκτική εκτίμηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση και 0,1% σε μηνιαία βάση.
Η εποχικά προσαρμοσμένη κατασκευαστική παραγωγή στην Ευρωζώνη παρέμεινε αμετάβλητη τον Ιούλιο σε σύγκριση με την αύξηση 1,7% που σημειώθηκε τον Ιούνιο.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, το ποσοστό μειώθηκε κατά 2,2% στη ζώνη του ευρώ και 2,4% στην ΕΕ. 
Επίσης, ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε αμετάβλητος  στο 2,2% τον Αύγουστο ενώ από μήνα σε μήνα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,3% ενώ οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο  ενώ σε  ετήσιο επίπεδο, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 0,2%.
Ήπια πτωτικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 73,20 δολ. το βαρέλι στο -0,70% και του αμερικανικού αργού στα 69,44 δολ. το βαρέλι στο -0,75%.
Πτώση -1,35% καταγράφεται  και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 35,07 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,15%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,10% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,55%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο S&P 500 στο -0,05%,  ο Nasdaq στο +0,10% και αμετάβλητο το ETF GREC ( 42,01 δολ.).

Αδυναμία και πτώση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,3340 ευρώ, με πτώση -1,69% με όγκο 978 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,71 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5685 ευρώ, με πτώση -019%, με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,69 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,7930 ευρώ, με πτώση -1,74% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,74 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,97 ευρώ, με άνοδο +0,08%,  με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,98 ευρώ, με πτώση -0,15% με όγκο 13,8 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 958 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,78 ευρώ, με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Εν τω μεταξύ την Παρασκευή 13/9 με συντριπτική πλειοψηφία, η  έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, ενέκρινε την επανεισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο χρηματιστήριο Aθηνών.
Οι μετοχές της Τράπεζας αναμένεται να διαγραφούν από το Λονδίνο στις 19 Σεπτεμβρίου και επαναδιαπραγματευτούν στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου με βάση το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας στο χρηματιστήριο της Κύπρου.
Η Attica Bank έκλεισε στα 4,58 ευρώ, με πτώση -17,03% με όγκο 79 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.

Ελεγχόμενες πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος, Motor Oil. Τιτάν, Jumbo...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Cenergy, Τέρνα Ενεργειακή, Autohellas....
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,20 ευρώ με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση στα 12,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,15 ευρώ, με άνοδο +0,33%  και αποτίμηση 6,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 5,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,22 ευρώ, με πτώση -1,66% και κεφαλαιοποίηση 4,75 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,27 ευρώ, με πτώση -0,62% και αποτίμηση 4,31 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 32,50 ευρώ, με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,34 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,79 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,50 ευρώ, με άνοδο +0,41% και κεφαλαιοποίηση 2,31 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 7,0150 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,30 ευρώ, με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,40 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 3,32 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,57 ευρώ, με άνοδο +0,18% και  κεφαλαιοποίηση 593 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8340 ευρώ, με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 688 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,34 ευρώ, με πτώση -2,77% και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,17% - Το spread με την Γερμανία στις 99 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 18/9 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,17% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 99 μονάδες βάσης από 96 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 620 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -39 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 18/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2024 στο 3,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/9/2024 στο 2,18%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,54% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,99% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,99%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr