Με Jumbo +2% αλλά τράπεζες -2% το ΧΑ -0,3% στις 1.447 μον. - Το placement της Εθνικής στα 7,95 ευρώ, έως 20 φορές η υπερκάλυψη

(upd18) Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστηριο, στις 1.447 μονάδες, ακολουθώντας τις διεθνείς αγορές, καθώς οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο ενισχύουν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και αυξάνουν τη μεταβλητότητα.
Στο εσωτερικό τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Εθνική Τράπεζα και στο placement του 10% από το ΤΧΣ με το ενδιαφέρον κυρίως να είναι γύρω από την τιμή διάθεσης.
Οι χθεσινές πωλήσεις που σημειώθηκαν χθες 30/9 και συνεχίστηκαν και σήμερα στις δημοπρασίες μπορεί να έχουν στόχο την άντληση ρευστότητας για τη συμμετοχή στο placement της ΕΤΕ.
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να διατηρήσει τις 1.450 μονάδες για την επίτευξη του στόχο των ισχυρών 1.500 μονάδες.
Ωστόσο, διατηρεί την κρίσιμη στήριξη των 1.410 και των 1.393 μονάδες οι ΚΜΟ του απλού και εκθετικού των 200 ημερών αντίστοιχα.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Eurobank -1,78% και ακολούθησαν Alpha Bank -1,38%,  Πειραιώς -0,94% και Eθνική -0,34%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στηρίξεις πρόσφερε η Jumbo +1,95% από +3,81% υψηλό ημέρας με την ανάκαμψη της μετοχής να συνεχίζεται μετά την πτώση που είχε προηγηθεί λόγω του placement αλλά και της υποβάθμισης των εκτιμήσεων της διοίκησης για την πορεία των πωλήσεων το 2024.
Ωστόσο, η απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών, αποτέλεσμα την αιτία του τερματισμού της πτώσης της μετοχής, η οποία είχε φτάσει ακόμα και στα 21,68 ευρώ στις αρχές Αυγούστου.
Πλέον η γενική συνέλευση έχει δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι αγορές ιδίων, αν και με την πορεία της μετοχής το περιθώριο περιορίζεται.
Ακολούθησαν ανοδικά ΟΤΕ +1,61%, ΕΛΠΕ +0,79% ..ενώ υποχώρησαν Coca Cola -1,54%, Viohalco -1,37%, Μυτιληναίος -1,24%......
Στο επίκεντρο παραμένει το placement της Εθνικής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν τεράστια ζήτηση αφού ήδη την πρώτη ημέρα η υπερκάλυψη έφθασε τις 12 φορές ή 8,7 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στόχος είναι να αντληθούν 727 εκατ ευρώ από το 10% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας ή 91,47 εκατ. μετοχές Χ 7,95 ευρώ = 727 εκατ.
Μπορεί να δόθηκε εύρος στο placement  7,30 ευρώ με 7,95 ευρώ όπως συνηθίζεται αλλά η τελική τιμή του placement θα είναι 7,95 ευρώ στην ανώτερη τιμή και όχι 7,80 ευρώ που είχε αναφέρει το BN.
Η τιμή 7,95 ευρώ σε σχέση με την σημερινή 1/10 στα  7,65 ευρώ σημαίνει premium 3,9%
Με βάση εκτιμήσεις η υπερκάλυψη μπορεί να αγγίξει και τις 20 φορές δηλαδή να προσφερθούν 14,5 δισεκ. ευρώ για να πάρουν 727 εκατ ευρώ.
Εάν λάβουμε υπόψη την μεγάλη υπερπροσφορά από τους ξένους επενδυτές τις εκτιμήσεις και τιμές στόχους για Εθνική στα 11,40 ευρώ αλλά και τις εκτιμήσεις του Χρήστου Μεγάλου της Πειραιώς ότι η κεφαλαιοποίηση θα φθάσει τα 10 δισεκ. ή 8 ευρώ ανά μετοχή… η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που πουλάει το 10% από το 18,39% της Εθνικής τράπεζας πρέπει να επιμείνει στην ανώτερη δηλαδή στα 7,95 ευρώ.
Γίνεται και ένα παιχνίδι από τους αναδόχους καθώς οι προμήθειες είναι ο στόχος τους που καθορίζεται από το ύψος των προσφορών και την τιμή διάθεσης…
Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες 30/9 (10:00 ώρα Ελλάδος) και κλείνει αύριο 2/10 (16:00 ώρα Ελλάδος).
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, στο 1,8% εκτιμάται ότι υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2024, έναντι 2,2% τον Αύγουστο ενώ σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παρέμεινε στο 3% σε ετήσια βάση.
Επίσης, η εβδομάδα είναι γεμάτη με σημαντικά οικονομικά στοιχεία για τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για τις μισθοδοσίες που θα μπορούσε να καθορίσει αν η Fed θα προβεί σε άλλη μια μεγάλη μείωση των επιτοκίων τον Νοέμβριο.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών Jerome Powell,  δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν βιάζεται να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκιά της και ότι η τελευταία επιθετική μείωση επιτοκίων δεν πρέπει να θεωρηθεί  σημάδι ότι οι μελλοντικές κινήσεις θα είναι τόσο επιθετικές.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε χρηματιστηριακοί δείκτες με τον  Γενικό Δείκτη στο -0,13% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,47%.
Στο πρώτο πεντάλεπτο με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank +1,36%, Εθνική +1,26%  αλλά και ΟΤΕ +2%  ο Τραπεζικός Δείκτης  κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,06% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,50%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες με Eurobank -1,75%,Alpha Bank -1,38% και Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε το χαμηλό της ημέρας -1,03% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,34%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,34% στις 1.447 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.459,12 μονάδες και χαμηλό τις 1.447,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στος τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 108,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 20,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 23,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 20,44 εκατ. ευρώ και όγκου 2,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 1,54 εκατ. τεμάχια αξίας 11,98 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 268 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 4 χιλ. τεμάχια αξίας 19,5 χιλ. ευρώ και η Optima 16,2χιλ. τεμάχια αξάις 210,4 χιλ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ 60 χιλ. τεμάχια αξίας 957 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 603 χιλ. ευρώ, η Jumbo 92,4 χιλ. τεμάχια αξίας 2,4 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 128,3 χιλ. τεμάχια αξίας 2,5 εκατ. ευρώ.
Η ΑΔΜΗΕ 170 χιλ. τεμάχια αξάις 408 χιλ. ευρώ. και η Intrakat 65 χιλ. τεμ. αξίας 315 χιλ. ευρώ...

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.447 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.400 μονάδες και ακολουθούν οι 1.410 μονάδες (ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι  1.393  μονάδες (ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών) .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.480 μονάδες και ακολουθούν  οι 1.500 – 1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.238 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.221 μονάδες ( ο απλός εκθετικός των 200 ημερών) και οι 1.201 μονάδες  ( ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών ) και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.290 – 1.300 μονάδες και  ακολουθούν οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,02% -  Το spread με την Ιταλία στις 32 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/10 στην αγορά ομολόγων, με τη ψυχολογία των επενδυτών να παραμένει θετική μετά τις τελευταίες μειώσεις επιτοκίων των Κεντρικών Τραπεζών .
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,02% και το 10ετές ιταλικό 3,34% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,73% και το 2ετές στο 3,62%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s – ο μόνος οίκος που δεν είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα – αναβάθμισε μόνο τις προοπτικές της οικονομίας αλλά όχι την βαθμολογία , την ουσία δηλαδή της αξιολόγησης της κάθε χώρας.
Η Ελλάδα λοιπόν αιφνιδιάστηκε αρνητικά αλλά υπήρξε κάποιος που πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης όπως πανηγύρισε στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και ενώ το κράτος έχασε 42 δισεκ.
Για την ζημιά των 42 δισεκ. ο υπουργός Οικονομικών δεν είπε απολύτως τίποτα…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 1/10 οι ασιατικές αγορές με το βλέμμα στραμμένο στα νέα οικονομικά δεδομένα. σε Ιαπωνία και Αυστραλία.
Η εργοστασιακή δραστηριότητα της Ιαπωνίας μειώνεται με πιο ήπιους ρυθμούς τον Σεπτέμβριο
Ειδικότερα, ο δείκτης PMI της ιαπωνικής Jibun Bank Flash Manufacturing PMI έφτασε στο 49,7 τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση της S&P Global που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
Ο τίτλος που προσγειώνεται κάτω από το ουδέτερο 50 σηματοδοτεί μια κάμψη της μεταποιητικής δραστηριότητας της Ιαπωνίας, αν και η απλή αύξηση 0,1 μονάδων που παρατηρήθηκε από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο δείχνει ότι η κατάσταση του κλάδου βελτιώθηκε ακόμη τόσο ελαφρά σε μηνιαία βάση.
Επίσης, το ποσοστό ανεργίας της Ιαπωνίας υποχώρησε στο 2,5% τον Σεπτέμβριο σε μηνιαία εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας.
Το ποσοστό ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες, παρά τη μικρή συρρίκνωση από το ποσοστό ανεργίας του περασμένου μήνα, 2,7%.
Η εργοστασιακή δραστηριότητα στην Αυστραλία επιδεινώθηκε τον Σεπτέμβριο, με τον δείκτη Judo Bank Australia Manufacturing Purchasing Manager's Index (PMI) να μειώνεται από το 48,5 του περασμένου μήνα σε 46,7, σύμφωνα με έκθεση της S&P Global που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
Στο επίκεντρο οι νέες δηλώσεις  του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών Jerome Powell, ο οποίος σημείωσε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν βιάζεται να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκιά της.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,97% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,95%.
Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας, του Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Απώλειες  στις ευρωπαϊκές αγορές

Σε αρνητικό πρόσημο γύρισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο ενισχύουν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και αυξάνουν τη μεταβλητότητα.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η προκαταρκτική έκθεση της Eurostat για τις τιμές καταναλωτή για τη ζώνη του ευρώ και τις νέες αναφορές για την παραγωγική δραστηριότητα σε διάφορες χώρες.
Ειδικότερα, στο 1,8% εκτιμάται ότι υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2024, έναντι 2,2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.
Ο κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου της Ελβετίας αυξήθηκε κατά 1,9% σε ονομαστικούς όρους τον Αύγουστο του 2024 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιούνιο, σύμφωνα με την έκθεση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας την Τρίτη.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι νέες δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell,  όπου σημείωσε ότι η πρόσφατη επιθετική μείωση επιτοκίου δεν πρέπει να θεωρηθεί ως σημάδι ότι οι μελλοντικές κινήσεις θα είναι τόσο επιθετικές....
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 70,80 δολ. το βαρέλι στο -1,3% και του αμερικανικού αργού στα 67,24 δολ. το βαρέλι στο -1,3%.
Πτώση -3,2% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 37,77 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,60%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,5% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο διατηρεί το θετικό πρόσημο στο +0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,60%, ο S&P 500 στο -0,80%,  ο Nasdaq στο -1,2% και αμετάβλητο το ETF GREC (43,19 δολ. )

Πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο το placement της Εθνικής

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες με επίκεντρο το placement στην Εθνική και τις συναλλαγές σε μέτρια  επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,65 ευρώ, με πτώση -0,34% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5365 ευρώ, με πτώση -1,38%, με όγκο 3,4 εκατ..τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,79 ευρώ, με πτώση -0,94% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,74 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0220 ευρώ, με πτώση -1,75%,  με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,43 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,92 ευρώ, με πτώση -0,46% με όγκο 45 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 953 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρουέκλεισε στα 4,63 ευρώ, με πτώση -0,22% με όγκο 45 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,05 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 4,78 ευρώ, με πτώση -0,21% με όγκο 9,1 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 254 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,45 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικά τελικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Coca Cola, Viohalco, Μυτιληναίος ....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν .Jumbo, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 31,92 ευρώ, με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση στα 11,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,74 ευρώ, με άνοδο +1,61%  και αποτίμηση 6,5 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,91 ευρώ, με πτώση -0,31% και αποτίμηση 5,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,94 ευρώ, με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 4,99 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,98 ευρώ, με πτώση -0,50% και αποτίμηση 4,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 35,40 ευρώ, με πτώση -0,84% και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,70 ευρώ, με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,83 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,50 ευρώ, με πτώση -0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,31 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 7,04 ευρώ, με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,22 ευρώ, με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,20 ευρώ, με άνοδο +1,95% και κεφαλαιοποίηση 3,56 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,67 ευρώ, με πτώση -1,22% και  κεφαλαιοποίηση 604 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,88 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,4050 ευρώ, με άνοδο +2,56% και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,02% - Το spread με την Γερμανία στις 99 μ.β.

Βελτίωση  καταγράφεται σήμερα 1/109 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,02% και το 10ετές ιταλικό 3,34% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 99 μονάδες βάσης από 97 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 66 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,66% ή 660 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -32 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 43 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 1 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,34%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/10/2024 στο 2,03%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,37% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,59% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,82% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,34% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,82%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr