Διατηρήθηκε η απραξία στο ΧΑ στις -0,54% στις 1.411 μον. - Η Μέση Ανατολή απομακρύνει τους επενδυτές, προσεχώς σπάνε καθοδικά οι 1.400 μον.

(upd14) Διατηρήθηκε η απραξία στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας  στις 1.411 μονάδες στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με τους επενδυτές να αναμένουν την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν και την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή, καθώς η κυβέρνηση Netanyahu  - με τις πλάτες των ΗΠΑ - υπόσχεται βαρύ πλήγμα και δεν έχει διάθεση να κάνει βήμα πίσω στις πολεμικές της επιχειρήσεις.
Ο Γενικός Δείκτης είναι εγκλωβισμένος εδώ και μεγάλο διάστημα στο εύρος  των 1.400 – 1.450 μονάδων ενώ η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή  φέρνει  πιο κοντά τη διάσπαση των κρίσιμων 1.400 μονάδων.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισαν Πειραιώς -0,89%, Alpha Bank -0,88% και Εθνική -0,19% ενώ ανοδικά η Eurobank +0,82%.
Από την άλλη, με σημαντικά κέρδη +29,11% έκλεισε η Attica Bank μετά τις αθροιστικές απώλειες -65% των τελευταίων τεσσάρων συνεδριάσεων με την ΑΜΚ να  έχει μπει στην τελική ευθεία.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Cenergy -3,05%, Jumbo -1,91%, Lamda -1,82%, OTE -1,64%...ενώ με θετικό πρόσημο μόνο Coca Cola +0,61%, ΔΑΑ +0,61% και Autohellas +0,58%.. 
Τη ίδια ώρα παντελώς αποσυνδεδεμένη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας εξακολουθεί να παραμένει η Wall Street, με τους βασικούς δείκτες σε επίπεδα ρεκόρ, τη στιγμή, μάλιστα, που ο τυφώνας - «τέρας» Milton έφθασε στη Φλόριντα.
Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ έκανε ένα απροσδόκητο βήμα υψηλότερο, με την αμερικανική αγορά να παίρνει κάποια μικτά μηνύματα από τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού.
Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στο 2,4% τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας από το 2,5% του Αυγούστου, ενώ από μήνα σε μήνα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε άνοδο 0,2%.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα πρακτικά τη Fed του Σεπτεμβρίου που ανακοινώθηκαν χθες 9/10 τα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) ανέφεραν πως ο ετήσιος πληθωρισμός για την αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να υποχωρήσει στον στόχο του 2% και έδωσαν το πράσινο φως για την μείωση των επιτοκίων  κατά 50 μ.β. στο εύρος 4,75% - 5% χωρίς να διευκρινίζεται στα πρακτικά πόσοι ήταν αντίθετοι....
Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στο 2,9% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το 2022.
Στα πρακτικά της ΕΚΤ που δημοσιέυτηκαν σήμερα 10/10, έδειξαν μια επιφυλακτική στάση όσον αφορά τη μελλοντική νομισματική χαλάρωση, τονίζοντας την ανάγκη για μία ευρύτερη αξιολόγηση των δεδομένων και όχι σε κάποια μεμονωμένη μέτρηση.
Σημειώνεται, ότι έχει προεξοφληθεί μια νέα μείωση επιτοκίων 0,25%, στην συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζες την προσεχή Πέμπτη 17 Οκτωβρίου.
Στα επιχειρηματικά, το αμερικανικό fund CVC σχεδιάζει να πουλήσει τις δραστηριότητες στον κλάδο Υγείας σε αραβικό fund… μετά την Τέρνα Ενεργειακή οι άραβες – γενικώς οι άραβες – ενδιαφέρονται και για την Υγεία.
Ο κλάδος υγείας του CVC αποτελείται πραγματικά από καλά και ποιοτικά στοιχεία αλλά οι αποδόσεις σε καμία περίπτωση δεν θα φθάσουν… την Ισπανία όταν το αμερικανικό fund αγόρασε και πούλησε δραστηριότητες στον Ισπανικό κλάδο Υγείας σε 5πλάσια τιμή…
Εάν φθάσει διπλάσια τιμή στην Ελλάδα θα είναι επιτυχία.
Εφόσον προχωρήσει το deal μέρος των χρημάτων το CVC θα το στρέψει στην ΔΕΗ όπου το ενδιαφέρον παραμένει…Θα ήθελε να πάρει έως το 15%... με την ΔΕΗ σήμερα στα 4,4 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία...

Καταρρίπτει την προπαγάνδα η JP Morgan – Πάνω από 1,8 δισ. οι εκροές κεφαλαίων από την αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου

Στις 8 Οκτωβρίου, ο FTSE Russell έθεσε σε watch list (κατάλογος παρακολούθησης) για αναβάθμιση -από τις αναδυόμενες- στις ανεπτυγμένες αγορές εντός των επόμενων 12-18 μηνών, το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).
Μέχρι πρότινος, μόνο η S&P είχε θέσει το ΧΑ σε watch list, από τον περασμένο Αύγουστο ενώ εκκρεμεί του MSCI της Morgan Stanley και του Εurostoxx, θυγατρικής του χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη σημερινή (19 Μαρτίου 2024) ανάλυσή της, η JP Morgan, υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές θα είναι ένας αρνητικός καταλύτης.
Ήδη τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2024, με δύο δηλαδή αναλύσεις, η JP Morgan είχε υποστηρίξει ότι ήταν κακή ιδέα η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ώριμες αγορές.
Ειδικότερα, είχε αναφέρει ότι ήταν μια «πολύ κακή ιδέα» η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά να αναβαθμιστεί στις αναπτυγμένες (DM), εκτός από απίθανη
Όπως εξηγεί στη  σημερινή ανάλυση, η αναβάθμιση θα συρρικνώσει το επενδυτικό σύμπαν και θα έκανε την Ελλάδα τη μικρότερη αγορά στην MSCI Europe με 13 μονάδες βάσης της MSCI Europe.
Δίχως πολλές εξηγήσεις κάνει έναν απλό υπολογισμό.
Εάν αναβαθμιστεί το ΧΑ, τότε θα υπάρξουν εκροές 1,83 δισ. λόγω εξόδου του από τους δείκτες του FTSE Αναδυόμενων Αγορών.
Με την ένταξη στις αναπτυγμένες, εισροές δεν θα ξεπεράσουν τα 1,75 δισ.
Άρα, στην τελική γραμμή θα υπάρξει εκροή ~75 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα, ξεκαθαρίζει η JP Morgan.

Citigroup: Στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες αλλά ...«αμφισβητήσιμη» η κερδοφορία τους

Τη θετική της στάση για τις ελληνικές τράπεζες επαναλαμβάνει η Citigroup στην τελευταία της ανάλυση για τον κλάδο, αποδίδοντας μάλιστα τα εύσημα στις διοικήσεις για τη διαχείριση των προκλήσεων που αναδύονται εσχάτως.
Όπως αναφέρει, η κερδοφορία υποστηρίχθηκε τα τελευταία τρίμηνα από την επέκταση του επιτοκιακού περιθωρίου από τις αυξήσεις επιτοκίων, την αξιοπρεπή αύξηση των δανείων, την ισχυρή δυναμική των προμηθειών και το συγκρατημένο κόστος OPEX και κινδύνου.
Ενώ οι προοπτικές κερδών είναι πιο «αμφισβητήσιμες» τώρα που τα επιτόκια μειώνονται, ο αντίκτυπος μετριάζεται από τις ενέργειες των διοικήσεων και τις καλές πορείες beta καταθέσεων, με τη μέτρια στροφή προς τις προθεσμιακές καταθέσεις, εξηγεί.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Citi προβλέπει μόνο μια μέτρια αρνητική πορεία κερδοφορίας του τραπεζικού κλάδου, ενώ θεωρεί τις μετοχές φθηνές σε σύγκριση με τον ευρύτερο κλάδο, τόσο στη βάση των P/BV έναντι ROE όσο και του P/E.
Ενώ έχει συστάσεις «Αγοράς» (buy) σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, βλέπει τα πιο ανοδικά περιθώρια σε Alpha Bank και Εθνική.
Για την Alpha Bank διατηρεί την τιμή στόχο στα 2,40 ευρώ, για την Πειραιώς στα 5,30 ευρώ, για την Eurobank την τοποθετεί στα 2,30 ευρώ (αρχίζει εκ νέου κάλυψη), ενώ για την Εθνική την αυξάνει στα 9,45 ευρώ, από 8,85 ευρώ προηγουμένως.
Αυτό σημαίνει ότι βλέπει περιθώρια ανόδου από 23% στην Eurobank, 34% στην Εθνική, 49% στην Πειραιώς και 68% στην Alpha Bank.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,05%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν τα υψηλά της ημέρας, με τον Γενικό Δείκτη στο +0,21% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,18%.
Λίγο μετά τις 13:00 με ελεγχόμενες απώλειες σε Πειραιώς και Eurobank πέριξ του -1%, ο Τραπεζικός Δείκτης  κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,47%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης με την πλειονότητα των τίτλων σε αρνητικό πρόσημο με Jumbo -1,91%, ΟΤΕ -1,64%, ΔΕΗ -1,21%... ο Γενικός Δείκτης έκελισε στο χαμηλό της ημέρας στο -0,54%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,54% στις 1.411 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.422,30 μονάδες και χαμηλό τις 1.411,56 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 108,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 20,53 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 25,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,7 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 20,53 εκατ. ευρώ και όγκου 3,5 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα,  η Εθνική διακίνησε 1,46 εκατ. τεμάχια αξίας 10,86 εκατ. ευρώ,  η Euobank διακίνησε 789 χιλ. τεμάχια αξίας 1,53 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 509 χιλ. τεμάχια αξίας 1,87 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 259 χιλ. τεμάχια αξίας 383 χιλ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 226,9 χιλ. τεμάχια αξίας 4,42 εκατ. ευρώ, η Lamda 125 χιλ. τεμάχια αξίας 921 χιλ. ευρώ η Τιτάν 136 τεμάχια αξίας 4,4 χιλ. ευρώ.
Η Intrakat 90χιλ. τεμάχια αξίας 427 χιλ. ευρώ και η  BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.ΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 100 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε ένα πακέτο ομολόγου της Costamare Participations “CMPB1” αξίας 388 χιλ.  ευρώ και όγκου 400 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.411 μονάδες, διασπώντας την  πρώτη στήριξη των 1.414 μονάδων  (ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών) και ακολουθούν οι 1.395 μονάδες (ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών) .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.200 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.202 μονάδων τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.227 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών  και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% -  Το spread με την Ιταλία στις 38 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 10/10 στην αγορά ομολόγων, με επίκεντρο τον γεωπολιτικό κίνδυνο να έχει κλιμακωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Σημειώνεται, ότι τα εντυπωσιακά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 4/10 διέψευσαν τους φόβους για ύφεση και περιόρισαν τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed.
Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έκανε ένα απροσδόκητο βήμα υψηλότερα τον Σεπτέμβριο, με την αμερικανική αγορά να παίρνει κάποια μικτά μηνύματα από τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού.
Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στο 2,4% τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας από το 2,5% του Αυγούστου, ενώ από μήνα σε μήνα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε άνοδο 0,2%.
Σήμερα 10/10 τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ανακοίνωση του πληθωρισμού του Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ , που θα κρίνουν ταις επόμενες κινήσεις της Fed.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,07% και το 2ετές στο 4,01%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s – ο μόνος οίκος που δεν είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα – αναβάθμισε μόνο τις προοπτικές της οικονομίας αλλά όχι την βαθμολογία , την ουσία δηλαδή της αξιολόγησης της κάθε χώρας.
Η Ελλάδα λοιπόν αιφνιδιάστηκε αρνητικά αλλά υπήρξε κάποιος που πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης όπως πανηγύρισε στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και ενώ το κράτος έχασε 42 δισεκ.
Για την ζημιά των 42 δισεκ. ο υπουργός Οικονομικών δεν είπε απολύτως τίποτα…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 10/10 οι ασιατικές αγορές ακολουθώντας τα χθεσινά κέρδη της Wall Street που οδήγησαν τον S&P 500 και τον Dow Jones σε νέα ρεκόρ, με τους επενδυτές να αφήνουν πίσω τους τις γεωπολιτικές ανησυχίες.
Οι κινεζικές μετοχές υπεραπόδοσαν, με τις ελπίδες ότι το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας θα αποκαλύψει νέα μέτρα τόνωσης σε ενημέρωση μέσων ενημέρωσης που έχει προγραμματιστεί κατά την προσεχή σαββατοκύριακο.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για τις τιμές παραγωγού στην Ιαπωνία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 2,3%, από 2,5% τον Αύγουστο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,29%, ο δείκτης Shanghai στο +2,17%,ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +3,44%, ο Kospi της Νότιας Κορέας  στο +0,19% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,40%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 109/10 στις ευρωπαϊκές αγορές με το βλέμμα στραμμένο στην αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ένα ισραηλινό χτύπημα αντιποίνων στο Ιράν φαίνεται επικείμενο.,
Ο ετήσιος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στο 2,4% τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας από το 2,5% του Αυγούστου, ενά από μήνα σε μήνα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε άνοδο 0,2%.
Εν τω μεταξύ, η δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της FED του Σεπτεμβρίου, έδειξε πως ο ετήσιος πληθωρισμός για την αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να υποχωρήσει στον στόχο του 2% γεγονός που ώθησε τα μέλη της να  μειωσούν τα επιτόκια πολιτικής κατά 50 μ.β. στο εύρος 4,75% - 5%.
Στις 258.000 από 225.000 αυξήθηκαν οι αιτήσεις για νέο επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας της χώρας.
Οι αναλυτές ανέμεναν μικρότερη άνοδο, στις 230.000 σύυμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, για την εβδομάδα που έληξε στις 3/10.
Σημειώνεται πως πρόκειται για την μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιούνιο του 2023.
Οι γερμανικές λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,1% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πριν από ένα χρόνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 3,1%.
Σε μηνιαία βάση, προσαρμοσμένες για ημερολογιακές και εποχιακές διακυμάνσεις, οι λιανικές πωλήσεις τόσο σε πραγματικούς όσο και σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 77,58 δολ. το βαρέλι στο +1,3% και του αμερικανικού αργού στα 74,21 δολ. το βαρέλι στο +1,3%.
Άνοδος +3,1% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 39,53 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,60% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,25%, ο S&P 500 στο -0,30%,  ο Nasdaq στο -0,40% και το ETF GREC στο -0,53%  (41,12 δολ. )

Αδύναμες οι τράπεζες με μειωμένες συναλλαγές

Αδύναμες εμφανίστηκαν για μια ακόμη συνεδρίαση οι τράπεζες με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,4220 ευρώ, με πτώση -0,19% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,79 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,47 ευρώ, με πτώση -0,88%, με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,46 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,6670 ευρώ, με πτώση -0,89% με όγκο 3,22 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,59 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,97 ευρώ, με άνοδο +0,82%, με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 13,00 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 43 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,41 ευρώ, με άνοδο 1,61% με όγκο 445 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,95 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 2,04 ευρώ, με άνοδο +29,11% με όγκο 117 χιλ, τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 108 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,20 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Cenergy -3%, Lamda, ΟΤΕ...
Στον αντίποδα ανοδικά κινούνται Coca Cola, ΔΑΑ και ΕΛΧΑ..
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,74 ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση στα 12,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,58 ευρώ, με πτώση -1,64%  και αποτίμηση 6,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,81 ευρώ, με πτώση -0,57% και αποτίμηση 5,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,66 ευρώ, με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 4,67 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε  στα 11,41 ευρώ, με πτώση -1,21% και αποτίμηση 4,36 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International  έκλεισε στα 33,00 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,58 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 1,82 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,48 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,3 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 7,00 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,70 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε  στα 25,70 ευρώ, με πτώση -1,91% και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,54 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 590 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡέκλεισε στα 1,83 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 687 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,25 ευρώ, με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% - Το spread με την Γερμανία στις 93 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 10/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης από 94 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 620 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -38 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 42 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 10/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 10 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,57%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/10/2024 στο 2,26%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,62% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,02% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,57% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,01%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr