Η επίθεση με ATACMS της Ουκρανίας στο Bryansk της Ρωσίας παρέσυρε το ΧΑ -1,85% στις 1.366 μον. - Κρίσιμες οι 1.350 μον.

(upd18) Με σημαντικές απώλειες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.364 μονάδες, με ισχυρές πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips, ενώ οι τράπεζες κατάφεραν στις δημοπρτασίες να περιορίσουν τις αρχικές απώλειες του -4%, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Πιέσεις καταγράφονται και στις διεθνείς αγορές με τις γεωπολιτικές ανησυχίες να κλιμακώνονται, καθώς δραματικές είναι οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, με τη Ρωσία να επιβεβαιώνει ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν νωρίτερα σήμερα Τρίτη 19/11 τα ξημερώματα με 6 αμερικανικούς πυραύλους ATACMS σε μια αποθήκη πυρομαχικών στο Bryansk.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με 6 πυραύλους κατά του Bryansk εκ των οποίων οι 5 καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αεράμυνας Pantsir και άλλος ένας υπέστη ζημιές.
Μέχρι στιγμής ούτε η Ουκρανία ούτε το ΝΑΤΟ έχουν επιβεβαιώσει ότι η επίθεση έγινε με πυραύλους ATACMS και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ποια θα είναι η απάντηση της Ρωσίας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο πρόεδρος Putin ενέκρινε το νέο τροποποιημένο πυρηνικό δόγμα.
Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε 5 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις με αθροιστικές απώλειες -2,69% ενώ στο ίδιο διάστημα διπλάσιες απώλειες -5,69% μετράει ο Τραπεζικός Δείκτης.
Η διάσπαση των 1.380 μονάδων οδηγεί σε πρώτη φάση στις 1.350 και 1.320 μονάδες ενώ οι μέχρι πρότινος στηρίξεις των 1.399 μονάδων ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών  και των 1.426 μονάδων ο απλός ΚΜΟ των 200 ημέρων …έγιναν αντιστάσεις.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Alpha Bank -1,73% από -4,38% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και Πειραιώς -1,72% από -3,59% χαμηλό ημέρας και ακολούθησαν Eurobank -1,45% και Εθνική -0,12%. από -2,21% χαμηλό ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, απώλειες -3,6% κατέγραψε η  Lamda -3,5% καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Bankingnews, η πλευρά του επιχειρηματία κ. Π. Γερμανού (Olympia Group) εξετάζει την πώληση του 5% των μετοχών της Lamda development, από το 10% που κατέχει η Voxcove.
Πρόκειται για την κοινή εταιρεία της Οlympia Group και της VNΚ Capital (Οικογένεια Κάτσου) που δημιουργήθηκε για την επένδυση στο Ελληνικό.
Προκειμένου να προχωρήσει η διάθεση των μετοχών, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί κρούσεις προς ξένους και Έλληνες διαχειριστές που διατηρούν θέσεις σε ελληνικές μετοχές.
Ωστόσο, εμπόδια αποτελούν τόσο η κακή συγκυρία, όσο και η υπερπροσφορά των μετοχών εντός της χρονιάς η οποία έχει επηρεάσει συνολικά το χρηματιστήριο.
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν σε ΔΕΗ -4,97%, Μυτιληναίος -4,89%, Aegean -3,2% αλλά και ο δεικτοβαρής  ΟΤΕ -2,6% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες...ενώ ανοδικά έκλεισε μόνον ο Sarantis +1,76%..
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στις  επιλογές του Donald Trump για τη στελέχωση της κυβέρνησή του αλλά και στις ανακοινώσεις για τις πολιτικές του ενώ προσπαθούν να εκτιμήσουν τις προοπτικές για τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed.
Σημειώνεται, ότι η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα λάβει χώρα στις 17-18 Δεκεμβρίου, αφού θα προηγηθεί η συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 12 Δεκεμβρίου.
Εν τω μεταξύ, αυξάνεται η γεωπολιτική ένταση μετά την άδεια του Biden να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Στο εσωτερικό αρνητικά επέδρασε στην  υποχώρηση των τραπεζών η έκθεση της Morgan Stanley, αλλά και λόγω της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία
Η κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα πέσει από την απόφαση διαγραφής Σαμαρά αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει νέο σκηνικό υψηλής επικινδυνότητας στο πολιτικό τοπίο που θα επιδράσει και στο χρηματιστήριο.
Την ίδια ώρα, οι δασμοί και σε τι εύρος θα επιβληθούν από την διοίκηση Trump στην Ευρώπη θα καθορίσει το μέγεθος της διόρθωσης στα χρηματιστήρια και στο ελληνικό προφανώς.
Εάν οι δασμοί των ΗΠΑ είναι μεγάλης κλίμακας και σκληροί στην Ευρώπη τότε το ελληνικό χρηματιστήριο θα διορθώσει προς τις 1.200 μονάδες δηλαδή πτώση 12%...
Το BN (bankingnews) συνεχίζει να υποστηρίζει ότι με Trump θα δούμε υψηλό έτους για το 2025 τις 1.700 μονάδες και με δασμούς χαμηλό έτους 2025 τις 1.200 μονάδες δηλαδή διακύμανση 500 μονάδων.
Γενικώς, αυτή την περίοδο θα ήταν προτιμότερο να διατηρούν οι επενδυτές ρευστότητα και όχι θέσεις σε μετοχές υψηλού ρίσκου.
Η ρευστότητα θα επιτρέψει τοποθετήσεις σε χαμηλότερες τιμές.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δημοσίευση των εταιρικών  αποτελεσμάτων εννεαμήνου και αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα δεν υπάρχει αρνητική έκπληξη. Οι εταιρείες δημοσιεύουν ανάλογα ή και ανώτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα.
Καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα ανακοίνωσε η Cenergy, με τη διοίκηση να επιβεβαιώνει το στόχο για EBITDA στο σύνολο της χρήσης μεταξύ 245 και 265 εκατ. ευρώ.
Αύριο Τετάρτη 20/11 τη σκυτάλη της ενημέρωσης για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου παίρνουν ΟΠΑΠ, Motor Oil και Quest. και ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ ενώ την Πέμπτη 21/11 η η Ideal Holdings
Κλειδωμένη στο limit down -29,70% για πέμπτη συνεδρίαση βρίσκεται η Attica Bank με ανεκτέλεστα 3,6 εκατ. τεμάχια και εύλογα μετά την στρέβλωση κατά την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και την είσοδο των 359,49 εκατ μετοχών από την ΑΜΚ στις 13/11 αλλά και των 1,258 δισεκ. μετοχών από την εξάσκηση των  Warrants στις 4/12…
Η πραγματική χρηματιστηριακή αξία της Attica bank θα είναι περίπου 1 δισεκ. ευρώ και όχι 3,49 δισεκ. ευρώ οπότε έχει ακόμη 1,5 limit down .
Επίσης, μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές του δείκτη MSCI Greece Standard.
Σημειώνεται ότι στην ανασκόπηση Νοεμβρίου, δεν υπήρχαν αλλαγές για τον δείκτη MSCI Greece Standard ενώ η  μετοχή της Ελλάκτωρ διαγράφηκε από τον δείκτη MSCI Greece Small Cap
Ο δείκτης MSCI Greece Standard Index παραμένει με 9 μετοχές και συγκεκριμένα τους ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς και Μυτιληναίος.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, στο 2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, τον Οκτώβριο του 2024, στο 2,3% στην ΕΕ ενώ όσον αφορά την Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει πολύ υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με την ΕΕ αλλά και την ευρωζώνη, με αντίστοιχο ποσοστό να διαμορφώνεται στο 3,1%.

H Fitch το σκέφτεται να αναβαθμίσει σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος 22/11

Η εβδομάδα κλείνει την Παρασκευή 22/11 με την αξιολόγηση του αμερικανικού  οίκου  αξιολόγησης Fitch  για το Ελληνικό αξιόχρεο.
Να σημειωθεί ότι η Fitch βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒΒ- δηλαδή σε επενδυτική βαθμίδα με ουδέτερες προοπτικές και εάν τελικώς αναβαθμίσει θα μετατρέψει τις προοπτικές από ουδέτερες σε θετικές.
Αν και πλέον όλη αυτή η διαδικασία αξιολόγησης είναι παρωχημένη και χαμηλής τελικά αλληλεπίδρασης με τις αγορές αφού θυμίζουμε ότι επί εποχής ποσοτικής χαλάρωσης το 10ετές ομόλογο είχε απόδοση 0,55% και τώρα έχει πλέον απόδοση 3,15%... εντούτοις υπάρχουν επενδυτές ειδικά στα ομόλογα που παρακολουθούν τις πληρωμένες αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τον Μάρτιο 2025 η Fitch θα αναβαθμίσει την Ελλάδα αρκεί μέχρι τώρα να μην έχει πολλαπλασιαστεί το πολιτικό ρίσκο αφού ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός υπό προθεσμία…

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,03%..
Στο πρώτο δεκάλεπτο, με στηρίξεις από τις τράπεζες, ειδικότερα από την Εθνική +1,45%,  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε  το χαμηλό της ημέρας +0,70% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη στο +0,37%.
Περί τις 16:00, με ισχυρές  πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank -4%, Πειραιώς -3%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,54%
Λίγο πριν τις 16:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στα  μη τραπεζικά blue chips, με Μυτιληναίο, ΔΕΗ πλησίον του -5%... και σε συνδυασμό με τις τραπεζικές πιέσεις ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,33%
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,85% στις 1.366 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1397,53 μονάδες και χαμηλό τις 1.359,95 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 159,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 37,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 26,3 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,2 εκατ. ευρώ και όγκου 1,65 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 569,7χιλ. τεμάχια αξίας 3,92 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 3,6 χιλ. τεμάχια αξίας 13,3 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 85,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,27 εκατ. ευρώ, ο Sarantis 16 χιλ. τεμάχια αξίας 164,5 χιλ. ευρώ και η Intralot 971 χιλ. τεμάχια αξίας 835 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.366 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη  των 1.380 – 1.375  μονάδων και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.399 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.426 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.430, οι 1.445, οι 1.475 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.171 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.180 μονάδων και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.140 και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.202 μονάδες  ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.240 μονάδες ο  απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% -  Το spread με την Ιταλία στις 38 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 19/11 στην αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις πληρoφορίες για τις μελλοντικές αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Στο επίκεντρο παραμένουν οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου Jerome Powell όπου ανέφερε ότι η Fed δε θα βιαστεί για τις μελλόντικές μειώσεις επιτοκίων μετά τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6% ελαφρώς υψηλότερος από 2,4% του  Σεπτεμβρίου και πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ομοσπονδιακή Τράπεζα.
Σημειώνεται,ότι η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ θα λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου και ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed  στις 17-18 Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Bελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό κινείται στο 4,37% και το 2ετές στο 4,25%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ενδιαφέρον εστίάζεται στη αξιολόγηση του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Fitch για το Ελληνικό αξιόχρεο που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22/11.
Να σημειωθεί ότι η Fitch βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒΒ- δηλαδή σε επενδυτική βαθμίδα με ουδέτερες προοπτικές και εάν τελικώς αναβαθμίσει θα μετατρέψει τις προοπτικές από ουδέτερες σε θετικές.
Αν και πλέον όλη αυτή η διαδικασία αξιολόγησης είναι παρωχημένη και χαμηλής τελικά αλληλεπίδρασης με τις αγορές αφού θυμίζουμε ότι επί εποχής ποσοτικής χαλάρωσης το 10ετές ομόλογο είχε απόδοση 0,55% και τώρα έχει πλέον απόδοση 3,15%... εντούτοις υπάρχουν επενδυτές ειδικά στα ομόλογα που παρακολουθούν τις πληρωμένες αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τον Μάρτιο 2025 η Fitch θα αναβαθμίσει την Ελλάδα αρκεί μέχρι τώρα να μην έχει πολλαπλασιαστεί το πολιτικό ρίσκο αφού ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός υπό προθεσμία…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 19/11 οι ασιατιές αγορές ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street που οδηγήθηκαν από τις μετοχές της Tesla με αύξηση  κατά 8% μετά τις αναφορές για τα σχέδια του εκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει τους κανονισμούς για τα οχήματα που οδηγούν αυτο-οδηγούμενα.
Την ίδια στιγμή, η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) αποφάσισε να μην αλλάξει το ταμειακό επιτόκιο, ενώ δεν απέκλεισε μια πιθανή περικοπή στο μέλλον.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,45%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,69%, o δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,30%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +1,06% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,89%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Κλιμακώνονται οι πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με φόντο τη δραματική κλιμάκωση στην Ουκρανία.
Οι ουκρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν αμερικανικούς πυραύλους ATACMS στο ρωσικό έδαφος και έπληξαν μια αποθήκη πυρομαχικών στο Bryansk. 
Την ίδια ώρα, η Ευρώπη περιμένει με κομμένη την ανάσα τις πολιτικές που θα εφαρμόσει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ιδίως όσον αφορά τους δασμούς στο εμπόριο.
Στο 2% αυξήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο του 2024, από 1,7% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Eurostat. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός ήταν στο 2,9%.
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 2,3% τον Οκτώβριο του 2024, από 2,1% τον Σεπτέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό ήταν 3,6%.
Οριακή πτώση καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 73,25 δολ. το βαρέλι στο -0,10%  και του αμερικανικού αργού στα 69,10 δολ. το βαρέλι στο -0,10%.
Απώλειες -0,70%  καταγράφονται στις  τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα  46,58 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,6%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,8%, ο δείκτης FTSE MIB στο -2,5%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,8% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,80%, ο S&P 500 στο -0,50%,  ο Nasdaq στο -0,50% και το ETF GREC στο  -2,19%  (38,15 δολ. ).

Απώλειες στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τις αρχικές πιέσεις που ξεπέρασαν το -4%, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,88 ευρώ, με πτώση -0,12% με όγκο 7,19 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,29 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5370 ευρώ, με πτώση -1,73%, με όγκο 9,09 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,5350 ευρώ, με πτώση -1,72% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,42 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9770 ευρώ, με πτώση -1,45%, με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,27 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε  στα 12,56 ευρώ, με πτώση -1,57%, με όγκο 26 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 927 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου  στα 4,40 ευρώ, με πτώση -2%, με όγκο 323 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,94 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 1,0650 ευρώ, κλειδωμένη στο limit down -29,70% με όγκο 41 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστα 1,6 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με ισχυρές πιέσεις έκλεισαν το σύνολο σχεδό των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Lamda, Aegean...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκελισε μόνον ο Sarantis +1,76%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,74 ευρώ, με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση στα 12,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με πτώση -2,6%  και αποτίμηση 6,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε  στα 14,85 ευρώ, με πτώση -0,87% και αποτίμηση 5,5 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος  έκλεισε στα 30,74 ευρώ, με πτώση -4,89% και κεφαλαιοποίηση 4,39 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ  έκλεισε στα 11,47 ευρώ, με πτώση -4,97% και αποτίμηση 4,38 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 34,05 ευρώ, με πτώση -2,16% και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,08 ευρώ, με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 1,77 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,76 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 6,62 ευρώ, με πτώση -2,14% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  έκλεισε στα 19,20 ευρώ, με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,10 ευρώ, με πτώση -2,03% και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,74 ευρώ, με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 611 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6480 ευρώ, με πτώση -3,06% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,02 ευρώ, με πτώση -4,88% και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% - Το spread με την Γερμανία στις 84 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 19/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης από 83 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -38 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 19/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 19 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,57%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/11/2024 στο 2,35%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,64% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,80% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,57% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,02%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr