Έρχεται κατάρρευση παραγώγων και ελλείψεις σε τρόφιμα και καύσιμα…
Ένα εκρηκτικό σενάριο για το μέλλον των πολύτιμων μετάλλων, των αγορών και του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος παρουσιάζει ο γνωστός οικονομικός συγγραφέας και ειδικός στα πολύτιμα μέταλλα Bill Holter, γνωστός και ως «Mr. Gold».
Σύμφωνα με τον Holter, η Κίνα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στην αγορά χρυσού και αργύρου, μετατρέποντας τη ζήτηση από «εικονική» και βασισμένη σε συμβόλαια χαρτιού σε πραγματική ζήτηση φυσικού μετάλλου.
Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, εδώ και χρόνια οι αγορές μέσω των συμβολαίων στην COMEX και τη LBMA, αλλά και τα ETF πολύτιμων μετάλλων όπως τα GLD και SLV, δημιούργησαν μια τεχνητή εικόνα αφθονίας, συγκρατώντας τις τιμές του χρυσού και του αργύρου σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που θα δικαιολογούσε η πραγματική προσφορά και ζήτηση.
Τώρα, σύμφωνα με τον Holter, η Κίνα επιχειρεί να αλλάξει το παιχνίδι.
Ο Bill Holter υποστηρίζει ότι στις 24 Ιουλίου η Κίνα σχεδιάζει να σταματήσει τη λειτουργία των συμβολαίων χάρτινου χρυσού και αργύρου, επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας αγοράς που θα βασίζεται αποκλειστικά στη φυσική κατοχή μετάλλου.
«Βασικά, ναι, η Κίνα θέλει υψηλότερες τιμές για τον χρυσό και τον άργυρο», αναφέρει ο Holter, υποστηρίζοντας ότι αρκετές κινεζικές τράπεζες έχουν ήδη ενημερώσει πελάτες τους πως η αγορά χάρτινων συμβολαίων πρόκειται ουσιαστικά να σταματήσει να υπάρχει.
«Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να μετατρέψουν την κινεζική αγορά σε μια 100% φυσική αγορά. Θέλουν οι δυτικές αγορές χαρτιού να κλείσουν και να υπάρξει πραγματική τιμολόγηση με βάση τη φυσική παράδοση και τα πραγματικά διαθέσιμα αποθέματα», σημειώνει.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου παγκόσμιου μετασχηματισμού:
«Το reset που έρχεται σημαίνει ότι η ισχύς μεταφέρεται από τη Δύση στην Ανατολή. Η δύναμη μετακινείται από το fiat χρήμα στο πραγματικό χρήμα. Το παλιό ρητό “αυτός που έχει τον χρυσό κάνει τους κανόνες” βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο των εξελίξεων».
40.000 τόνοι χρυσού η Κίνα – 8.300 τόνοι οι ΗΠΑ
Ο Holter εκτιμά ότι η Κίνα διαθέτει περίπου 40.000 τόνους χρυσού, έναντι των επίσημων αμερικανικών αποθεμάτων που ανέρχονται περίπου στους 8.300 τόνους.
Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη στα νομίσματα και στα χρηματοπιστωτικά παράγωγα δοκιμάζεται.
«Με την Κίνα να περιορίζει τις αγορές χάρτινων συμβολαίων, θα συμβεί το αντίθετο από αυτό που είδαμε στη Δύση με τα ETF. Οι άνθρωποι που πίστευαν ότι κατείχαν χρυσό μέσω συμβολαίων χαρτιού θα αναγκαστούν να αγοράσουν το πραγματικό μέταλλο», υποστηρίζει.
Κατά τον ίδιο, η μετατροπή της «χάρτινης ζήτησης» σε φυσική ζήτηση μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες πιέσεις στην αγορά.
«Η φυσική ζήτηση είναι η ουσία. Αυτή είναι που τελικά θα σπάσει τις θέσεις short που βασίζονται σε χαρτί», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Το επόμενο ερώτημα αφορά τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων.
Ο Bill Holter εμφανίζεται ξεκάθαρος:
«Πιστεύω ότι ο χρυσός και ο άργυρος θα κινηθούν υψηλότερα».
Όπως εξηγεί, το ανοιχτό ενδιαφέρον στις αγορές χρυσού και αργύρου έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς πολλοί επενδυτές και traders εγκαταλείπουν ένα σύστημα που θεωρούν πλέον «στημένο παιχνίδι χαρτιού».
«Όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια τεχνητή αγορά», σημειώνει.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη προειδοποίηση του Holter δεν αφορά μόνο τον χρυσό, αλλά συνολικά το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα.
«Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα έχουμε κατάρρευση της αγοράς παραγώγων», δηλώνει, υποστηρίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται από την πίστωση.
«Χωρίς πίστωση η πραγματική οικονομία δεν λειτουργεί. Δεν μπορείς να μεταφέρεις ούτε ένα καρβέλι ψωμί στο κατάστημα χωρίς πιστωτικό σύστημα. Όταν σταματήσει η πίστωση, θα έχουμε κατάρρευση των παραγώγων».
Οι προβλέψεις του Holter γίνονται ακόμη πιο δραματικές, καθώς περιγράφει ένα πιθανό παγκόσμιο σοκ.
«Θα υπάρξει φαινόμενο ντόμινο. Θα υπάρξουν προβλήματα στην προμήθεια τροφίμων.
Προβλήματα με τα καύσιμα. Ακόμη και προβλήματα στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες», προειδοποιεί.
Ο ίδιος καλεί τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας.
«Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να στηριχθείτε στις δικές σας δυνάμεις για δύο εβδομάδες, δύο μήνες ή ακόμη και έξι μήνες», αναφέρει.
Παράλληλα υποστηρίζει ότι η κρίση δεν θα περιοριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες:
«Αυτό θα είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Το δολάριο είναι το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.
Αν καταρρεύσει το δολάριο, τι σημαίνει αυτό για τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες; Πρέπει να υπάρχει σχέδιο».
Οι απόψεις του Bill Holter αποτελούν ένα από τα πιο ακραία σενάρια που κυκλοφορούν στους κύκλους των υποστηρικτών του χρυσού, ωστόσο αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη ανησυχία για τη βιωσιμότητα του σημερινού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η πιθανή μετατόπιση της ζήτησης από τα «χάρτινα» συμβόλαια στη φυσική κατοχή χρυσού και αργύρου μπορεί να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες για τις αγορές μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι αν η Κίνα επιχειρεί απλώς να αναδιαμορφώσει την αγορά πολύτιμων μετάλλων ή αν βρίσκεται σε εξέλιξη η αρχή ενός μεγαλύτερου νομισματικού reset που θα αλλάξει την παγκόσμια οικονομική ισορροπία.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με τον Holter, η Κίνα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στην αγορά χρυσού και αργύρου, μετατρέποντας τη ζήτηση από «εικονική» και βασισμένη σε συμβόλαια χαρτιού σε πραγματική ζήτηση φυσικού μετάλλου.
Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, εδώ και χρόνια οι αγορές μέσω των συμβολαίων στην COMEX και τη LBMA, αλλά και τα ETF πολύτιμων μετάλλων όπως τα GLD και SLV, δημιούργησαν μια τεχνητή εικόνα αφθονίας, συγκρατώντας τις τιμές του χρυσού και του αργύρου σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που θα δικαιολογούσε η πραγματική προσφορά και ζήτηση.
Τώρα, σύμφωνα με τον Holter, η Κίνα επιχειρεί να αλλάξει το παιχνίδι.
Ο Bill Holter υποστηρίζει ότι στις 24 Ιουλίου η Κίνα σχεδιάζει να σταματήσει τη λειτουργία των συμβολαίων χάρτινου χρυσού και αργύρου, επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας αγοράς που θα βασίζεται αποκλειστικά στη φυσική κατοχή μετάλλου.
«Βασικά, ναι, η Κίνα θέλει υψηλότερες τιμές για τον χρυσό και τον άργυρο», αναφέρει ο Holter, υποστηρίζοντας ότι αρκετές κινεζικές τράπεζες έχουν ήδη ενημερώσει πελάτες τους πως η αγορά χάρτινων συμβολαίων πρόκειται ουσιαστικά να σταματήσει να υπάρχει.
«Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να μετατρέψουν την κινεζική αγορά σε μια 100% φυσική αγορά. Θέλουν οι δυτικές αγορές χαρτιού να κλείσουν και να υπάρξει πραγματική τιμολόγηση με βάση τη φυσική παράδοση και τα πραγματικά διαθέσιμα αποθέματα», σημειώνει.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου παγκόσμιου μετασχηματισμού:
«Το reset που έρχεται σημαίνει ότι η ισχύς μεταφέρεται από τη Δύση στην Ανατολή. Η δύναμη μετακινείται από το fiat χρήμα στο πραγματικό χρήμα. Το παλιό ρητό “αυτός που έχει τον χρυσό κάνει τους κανόνες” βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο των εξελίξεων».
40.000 τόνοι χρυσού η Κίνα – 8.300 τόνοι οι ΗΠΑ
Ο Holter εκτιμά ότι η Κίνα διαθέτει περίπου 40.000 τόνους χρυσού, έναντι των επίσημων αμερικανικών αποθεμάτων που ανέρχονται περίπου στους 8.300 τόνους.
Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη στα νομίσματα και στα χρηματοπιστωτικά παράγωγα δοκιμάζεται.
«Με την Κίνα να περιορίζει τις αγορές χάρτινων συμβολαίων, θα συμβεί το αντίθετο από αυτό που είδαμε στη Δύση με τα ETF. Οι άνθρωποι που πίστευαν ότι κατείχαν χρυσό μέσω συμβολαίων χαρτιού θα αναγκαστούν να αγοράσουν το πραγματικό μέταλλο», υποστηρίζει.
Κατά τον ίδιο, η μετατροπή της «χάρτινης ζήτησης» σε φυσική ζήτηση μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες πιέσεις στην αγορά.
«Η φυσική ζήτηση είναι η ουσία. Αυτή είναι που τελικά θα σπάσει τις θέσεις short που βασίζονται σε χαρτί», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Το επόμενο ερώτημα αφορά τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων.
Ο Bill Holter εμφανίζεται ξεκάθαρος:
«Πιστεύω ότι ο χρυσός και ο άργυρος θα κινηθούν υψηλότερα».
Όπως εξηγεί, το ανοιχτό ενδιαφέρον στις αγορές χρυσού και αργύρου έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς πολλοί επενδυτές και traders εγκαταλείπουν ένα σύστημα που θεωρούν πλέον «στημένο παιχνίδι χαρτιού».
«Όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια τεχνητή αγορά», σημειώνει.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη προειδοποίηση του Holter δεν αφορά μόνο τον χρυσό, αλλά συνολικά το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα.
«Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα έχουμε κατάρρευση της αγοράς παραγώγων», δηλώνει, υποστηρίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται από την πίστωση.
«Χωρίς πίστωση η πραγματική οικονομία δεν λειτουργεί. Δεν μπορείς να μεταφέρεις ούτε ένα καρβέλι ψωμί στο κατάστημα χωρίς πιστωτικό σύστημα. Όταν σταματήσει η πίστωση, θα έχουμε κατάρρευση των παραγώγων».
Οι προβλέψεις του Holter γίνονται ακόμη πιο δραματικές, καθώς περιγράφει ένα πιθανό παγκόσμιο σοκ.
«Θα υπάρξει φαινόμενο ντόμινο. Θα υπάρξουν προβλήματα στην προμήθεια τροφίμων.
Προβλήματα με τα καύσιμα. Ακόμη και προβλήματα στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες», προειδοποιεί.
Ο ίδιος καλεί τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας.
«Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να στηριχθείτε στις δικές σας δυνάμεις για δύο εβδομάδες, δύο μήνες ή ακόμη και έξι μήνες», αναφέρει.
Παράλληλα υποστηρίζει ότι η κρίση δεν θα περιοριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες:
«Αυτό θα είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Το δολάριο είναι το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.
Αν καταρρεύσει το δολάριο, τι σημαίνει αυτό για τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες; Πρέπει να υπάρχει σχέδιο».
Οι απόψεις του Bill Holter αποτελούν ένα από τα πιο ακραία σενάρια που κυκλοφορούν στους κύκλους των υποστηρικτών του χρυσού, ωστόσο αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη ανησυχία για τη βιωσιμότητα του σημερινού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η πιθανή μετατόπιση της ζήτησης από τα «χάρτινα» συμβόλαια στη φυσική κατοχή χρυσού και αργύρου μπορεί να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες για τις αγορές μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι αν η Κίνα επιχειρεί απλώς να αναδιαμορφώσει την αγορά πολύτιμων μετάλλων ή αν βρίσκεται σε εξέλιξη η αρχή ενός μεγαλύτερου νομισματικού reset που θα αλλάξει την παγκόσμια οικονομική ισορροπία.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών