Αιχμές κατά Goldman - «Ήμασταν κομπάρσοι σε μια προσχεδιασμένη διαδικασία» αναφέρουν ανάδοχοι και ξένοι επενδυτές

Σχετικά Άρθρα

Μόλις 10 βασικοί επενδυτές κάλυψαν την αύξηση των 1,38 δισ. της Πειραιώς – Απορρίφθηκε το 66% των προσφορών των ξένων
23/04/2021 - 20:26

Πειραιώς: Επιτυχής η ΑΜΚ - Στα 1,38 δισ. τα αντληθέντα κεφάλαια - Μεγάλου: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές
23/04/2021 - 19:27

ΤΧΣ: Επιτυχημένη η ΑΜΚ της Πειραιώς - Ο όμιλος οδεύει προς μία ισχυρή οργανική κερδοφορία
23/04/2021 - 19:05

Κλίμα δυσαρέσκειας επικρατεί στους επενδυτικούς κύκλους καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των προσφορών από τους επενδυτές δεν ικανοποιήθηκε, απορρίφθηκε στην αύξηση κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. ευρώ της Πειραιώς.
«Ήμασταν κομπάρσοι σε μια προσχεδιασμένη διαδικασία, δεν μπορεί να έχουν μοιραστεί 375 εκατ μετοχές ή το 30% της αύξησης σε 10 με 15 επενδυτές και η πλειοψηφία των προσφορών που κατέβαλλαν διεθνείς επενδυτές να έχει απορριφθεί»
Δεν είναι τυχαίο ότι η αύξηση κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. ευρώ υπερκαλύφθηκε συνολικά 5 φορές ή 7 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο το σκέλος των ξένων επενδυτών – πλην των ακρογωνιαίων – δηλαδή το 30% των μετοχών ή 375 εκατ μετοχές που αναλογούσαν σε 431 εκατ υπερκαλύφθηκαν 14 φορές ή 6 δισεκ. ευρώ.
Ανάδοχοι της αύξησης κεφαλαίου αναφέρουν ότι «είναι αδιανόητο να κάνει την μοιρασιά των επενδυτών η Goldman Sachs και η UBS, ουσιαστικά είχαν καλύψει την έκδοση πριν καν ξεκινήσει και όλες τις προσφορές που απερρίφθησαν τις ήθελαν για εντυπώσεις»

Αιχμές κατά Goldman Sachs

Μεγάλος ξένος επενδυτής που υπέβαλλε προσφορά για πάνω από 100 εκατ ευρώ αναφέρει ότι η διαδικασία δεν θύμιζε δημόσια προσφορά αλλά placement όπου είχε προαποφασιστεί ποιοι θα πάρουν τι και όλοι οι υπόλοιποι ενώ συμμετείχαν στην διαδικασία ουσιαστικά δεν ικανοποιήθηκαν, απορρίφθηκαν.
Η Goldman Sachs ως βασικός συντονιστής φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης για ότι συνέβη.
Υπήρξαν ανάδοχοι όπως η J P Morgan ή BNP Paribas που ενώ υπερκάλυψαν ορισμένες φορές το σύνολο σχεδόν του βιβλίου προσφορών ουσιαστικά δεν πήραν μετοχές.
Αυτό συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις και δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν 4 δισεκ. προσφορών είχαν μηδενική απορροφησιμότητα.

Η ομάδα αναδόχων

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς.
Η BNP Paribas, η J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς.
Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood & Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.

www.bankingnews.gr