Οι τράπεζες στηρίζουν το deal της Τέρνα Ενεργειακής

Μετά από παρέμβαση της Εθνικής Τράπεζας, που συντονίζει τις διαπραγματεύσεις για τον δανεισμό έως 1 δισ. ευρώ στην First Sentier, αναζωπυρώνονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρχει deal στην Τέρνα Ενεργειακή.
Η Τέρνα Ενεργειακή με τρέχουσα αξία 2,32 δισ. και τιμή 20,10 ευρώ ανά μετοχή έχει πιθανότητες να προχωρήσει τη διάθεση του 70% στην First Sentier.
Να σημειωθεί ότι η First Sentier είναι ο μόνος επενδυτής που έχει απομείνει και ενδιαφέρεται για την Τέρνα Ενεργειακή, ενώ οι ελληνικές τράπεζες είχαν φτάσει σε αδιέξοδο αφού έθεταν όρους και προϋποθέσεις για χρηματοδότηση με τους οποίους διαφωνούσε ο Γιώργος Περιστέρης της ΓΕΚ Τέρνα και Τέρνα Ενεργειακής.
Για το κοινοπρακτικό δάνειο του 1 δισ. ευρώ το επιτόκιο θα κινηθεί περίπου στο 5,5%, ενώ τα αιτήματα των τραπεζών με επίκεντρο τις ταμειακές ροές και τα έσοδα των επομένων ετών έγιναν σε μεγάλο βαθμό δεκτά.
Το κοινοπρακτικό δάνειο θα είναι μάλλον 10ετούς διάρκειας και φέρει αρκετές δικλείδες ασφαλείας για τις τράπεζες.
Με βάση πληροφορίες η First Sentier θα υποβάλει πρόταση στην τιμή των 22,8 ευρώ στην Τέρνα Ενεργειακή, με συνδυασμό δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του 67% - 70% της Τέρνα Ενεργειακής.
Στην ουσία η First Sentier θα επενδύσει 1,85 δισ. για την Τέρνα Ενεργειακή, με το 1 δισ. θα είναι μέσω κοινοπρακτικού δανείου.

www.bankingnews.gr