Στα 56 εκατ. η ΑΜΚ με ανώτερη τιμή τα 4 ευρώ για την εισαγωγή της Alter Ego του Μαρινάκη στο ΧΑ - Πότε θα γίνουν οι εγγραφές

Ο κύβος ερρίφθη και την ερχόμενη Τρίτη (14/1) αναμένεται να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή της Alter Ego Media, της εταιρίας του ομίλου Μαρινάκη που δραστηριοποιείται στα Μέσα Ενημέρωσης, ελέγχοντας μεταξύ άλλων τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, τις εφημερίδες τα ΝΕΑ και το ΒΗΜΑ και την ιστοσελίδα in.gr.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του Διοικητικού Συμβουλίου της Alter Ego, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 56 εκ ευρώ με τη διάθεση 14,2 εκ μετοχών με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4 ευρώ.
Το εύρος τιμών της δημόσιας εγγραφής θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες ενώ οι εγγραφές των επενδυτών αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19 Ιανουαρίου.

Η αξιοποίηση των κεφαλαίων

Ο στόχος της εταιρίας είναι να αντληθούν μέσω του Χρηματιστηρίου 56 εκ ευρώ τα οποία αναμένεται να αξιοποιήσει μεταξύ άλλων:

1. Για την αξιοποίηση των αρχείων του πρώην ΔΟΛ
2. Την εξαγορά εταιριών τεχνολογίας
3. Την εξαγορά ή την κατασκευή νέων studio
4. Γενικότερα στην παραγωγή περιεχομένου.

Στόχος είναι η ενίσχυση του ομίλου στη δημιουργία, διανομή και διαχείριση περιεχομένου, με τη χρήση τεχνολογικών λύσεων αιχμής.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ η Alter Ego Media έχει σήμερα 42,7 εκ μετοχές.
Με την έκδοση 14,2 εκ μετοχών περίπου ο συνολικός αριθμός μετοχών θα ανέρχεται σε περίπου 57 εκατομμύρια και οι μέτοχοι που θα μετέχουν στη δημόσια εγγραφή θα ελέγχουν το 25% της εταιρίας.
Αν επιτευχθεί η ανώτατη τιμή διάθεσης η αποτίμηση εισαγωγής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο θα είναι κοντά στα 230 εκ ευρώ.
Επισημαίνεται ότι Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά την χρήση του 2023, ανήλθε σε 108,4 εκατ. ευρώ έναντι 100,0 εκατ. ευρώ κατά την χρήση 2022, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 8,4%.
Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες διαφήμισης του Ομίλου κατά 13,2% σε σχέση με την χρήση 2022, καθώς και στις συνεχιζόμενες πωλήσεις προγράμματος και παραγωγών μυθοπλασίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Oμίλου για την χρήση 2023 διαμορφώθηκαν σε 34 εκατ. ευρώ ευρώ από 28,7 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 18,5%.
Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤ) κατέγραψε σημαντική αύξηση της τάξης του 113,9% και διαμορφώθηκε σε 8,2 εκατ. ευρώ από 3,8 εκατ. ευρώ(2022) και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για την χρήση 2023 σχεδόν τριπλασιάστηκαν από 1,2 σε 3,9 εκατ. ευρώ.
Ο Όμιλος κατά την χρήση 2023 αύξησε τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια κατά 6,8% σε 60,5 εκατ. ευρώ έναντι 56,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2002.
Ταυτόχρονα ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε δραστικά κατά 92,7% και ανήλθε σε 2,2 εκατ. ευρώ από 30,5 εκατ. ευρώ το 2022.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr