Αμηχανία μετά τα πολυετή υψηλά στο ΧΑ στις 1.511 μον. - Οι επενδυτές περιμένουν τον Trump να καθορίσουν στρατηγική

(upd14) Το θετικό πρόσημο διατηρεί το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.511 μονάδες, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί για νέο ρίσκο μετά τα πολυετή υψηλά, υπό τον φόβο των αναταράξεων από την πολιτική Trump όσο πλησιάζουν οι ημέρες που θα αναλάβει τα ηνία των ΗΠΑ στις 20/1.
Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε τρεις συνεδριάσεις πάνω από τις 1.500 μονάδες, σε υψηλά 14 ετών, με ορατές τις 1.550 μονάδες, ενώ ο στόχος των 1.600 - 1.650 μονάδων είναι εφικτός για το α' 3ηνο του 2025, που σημαίνει με βάση τα τρέχοντα επίπεδα άνοδος 10%.
Το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι τράπεζες, με τον Τραπεζικό Δείκτη να έχει συμπληρώσει 8 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη 6,88%,  με προσδοκίες για January Effect παρά τα σοβαρά προβλήματα που παραμένουν σε οικονομία και γεωπολιτικά
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Αlpha Bank +1,2% και ακολουθούν Eurobank +0,70%, Πειραιώς +0,25% και Εθνική +0,20%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά επιχειρούν Τιτάν +0,90%, Jumbo +0,80%..ενώ υποχωρούν ΕΛΧΑ -2%, Coca Cola -0,50% ...
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε χθες 10/1 ότι η διαδικασία αποπληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ είναι "καλά σε καλό δρόμο", με τον πληθωρισμό να προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο 2,1% το 2025, 1,9% το 2026 και 2,1% το 2027. Η τράπεζα δήλωσε ότι τα περισσότερα μέτρα του υποκείμενου πληθωρισμού υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί γύρω στο 2% μεσοπρόθεσμο στόχο.
"Η οικονομία της ζώνης του ευρώ πρόκειται να συνεχίσει τη σταδιακή ανάκαμψή της τα επόμενα χρόνια, εν μέσω σημαντικής γεωπολιτικής και πολιτικής αβεβαιότητας", ανέφερε η ΕΚΤ στο Οικονομικό Δελτίο της, υπογραμμίζοντας ότι η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί με "μια χαλάρωση των συνθηκών χρηματοδότησης.
Πάντως, οι αναλυτές περιμένουν νέα μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση στις 30 Ιανουαρίου
Από την άλλη οι  αγορές στοιχηματίζουν πως τα επιτόκια θα μειωθούν δυο φορές από την FED μέσα στο 2025 ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες για  μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης κατά τα μέσα του έτους, με την επόμενη συνεδρίαση να λαμβάνει χώρα στις 29 Ιανουαρίου του 2025.

Έρχονται 5 placements στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Στο επίκεντρο Helleniq Energy, Κύπρου, Attica Group, Lamda και... Σαράντης

Αυξάνεται ο κατάλογος των placements από τις εισηγμένες εταιρείες για όσο διάστημα οι αγορές είναι διαθέσιμες και υφίσταται επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες.
1) Εντός του Ιανουαρίου του 2025, σύμφωνα με πηγές της διαδικασίας το Δημόσιο (επενδυτικό Ταμείο) και η Paneuropean Holdings, αναμένεται να λάβουν την επενδυτική απόφαση για την πώληση ποσοστού έως 20% στην Helleniq Energy (10% έκαστος).
Ο όμιλος Λάτση που διαθέτει το 40,41% των μετοχών αναζητά εδώ και καιρό επενδυτή ενώ το Δημόσιο κατέχει το 31,18% των μετοχών.
Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί το περσινό placement ποσοστού 11% (7 ευρώ) από τους δυο βασικούς μετόχους. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, θα έχει διανεμηθεί από την Ηelleniq καθαρό προμέρισμα 0,19 ευρώ ανά μετοχή ενώ οι νέοι μέτοχοι αναμένεται να λάβουν μέρισμα από την πώληση της ΔΕΠΑ (50% των 200 εκατ. ευρώ) καθώς και το υπόλοιπο του μερίσματος για την χρήση 2024.
2)Στην Τράπεζα Κύπρου, οι δυνητικοί πωλητές μέσα στο 2025 είναι δυο από τους παλιότερους επενδυτές.
Το Carval fund που κατέχει 5,9% μετά το πρόσφατο placement, και το Gaius Capital με 5,4%.
Η υψηλή μερισματική απόδοση της Τράπεζας Κύπρου (11%), αλλά και η ισχυρή κερδοφορία της τράπεζας είναι το δέλεαρ για τους νέους επενδυτές.
3)Την αύξηση του ποσοστού της ελεύθερης διασπορά για να εκπληρωθεί το όριο του νέου κανονισμού επιχειρεί η Strix Holdings στην Attica Group (διαχειριστής για την Τράπεζα Πειραιώς) η οποία κατέχει το 86,7% των μετοχών. H Strix, σε συνεργασία με την διοίκηση της έχει προχωρήσει σε κινήσεις για την βελτίωση του ισολογισμού (αγορές- πωλήσεις), αλλά και την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.
Στο 9μηνο 2024 επίσης ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της ΑΝΕΚ.
Μέσα στον Ιανουάριο 2025, σύμφωνα με πληροφορίες, η Strix μαζί με την UBS και την Euroxx θα προχωρήσουν σε παρουσιάσεις σε επενδυτές στο Λονδίνο με στόχο την διάθεση ποσοστού 10-15%. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημόσια πρόταση της Strix είχε πραγματοποιηθεί στα 2,65 ευρώ, συνεπώς η εταιρεία αναζητά τιμές μεταξύ 2,7-2,8 ευρώ.
4)Την αποχώρηση του, από την κοινή εταιρεία Voxcove (Οlympia και VNK Capital) η οποία κατέχει το 10% των μετοχών της Lamda Developments εξετάζει ο επιχειρηματίας κ. Π. Γερμανός όπως είχε αναφέρει αποκλειστικά το Bankingnews.
Μια πρώτη προσπάθεια είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο η στρατηγική της Lamda να πουλά τις εκτάσεις σε ιδιώτες επενδυτές, λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλευση νέων επενδυτών.
5)Την διαδικασία του placement εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες και ο όμιλος Σαράντης.
H εταιρεία διαθέτει ήδη το 4,42% μέσω αγοράς ίδιων μετοχών (2,9 εκατ. μετοχές) ενώ αυξημένο είναι το ποσοστό των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα οι βασικοί μέτοχοι (κ.κ. Γρ. Σαράντης, Κυρ. Σαράντης) οι οποίοι κατέχουν το 55% των μετοχών.
Με την εξαγορά της Stella Pack στην Πολωνία, ο σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης λειτουργικών κερδών για την Σαράντης φθάνει στο 16% για την περίοδο 2024-2028 ενώ η μετοχή σύμφωνα με την Euroxx, διαπραγματεύεται με διψήφιο discount έναντι των ανταγωνιστών της (8,1 φορές τον Δείκτη επιχειρησιακής αξίας EV προς EBIDTA) και δείκτη τιμή προς κέρδη 13.
Tα καθαρά κέρδη της για το 2024 αναμένονται σε 49 εκατ. ευρώ και η μερισματική απόδοση στο 2,6%.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,10% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,21%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με οριακή άνοδο +0,05% στις 1.511 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.513,88 μονάδες και χαμηλό τις 1.508,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά  επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 63 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 17 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 11 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,45 εκατ. ευρώ και όγκου 1,82 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 567 χιλ. τεμάχια αξίας 4,55 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 542 χιλ. τεμάχια αξίας 947 χιλ. ευρώ και η Eurobank 500 χιλ. τεμάχια αξίας 1,19 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 80 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26 εκατ. ευρώ.
Η Ideal Holdings 30 χιλ. τεμάχια αξίας 188 χιλ. ευρώ και η ΑΣΚΟ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 320 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης στις 1.513 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 1.520 μονάδες και ακολουθούν οι 1.530 και οι 1.560 μονάδες..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.485 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450, οι 1.433 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.412 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης στις 1.370 μονάδες, με  πρώτη αντίσταση τις  1.370 μονάδες και οι ακολουθούν οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.260 - 1.250 μονάδες, οι 1.245 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.218 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.

Διπλό άνοιγμα στις αγορές με επανεκδόσεις και νέο 10ετές ομόλογο - Στόχος η άντληση έως 3,4 δισ. ευρώ σύντομα

Υπό τον φόβο των αναταράξεων από την πολιτική Trump, ο ΟΔΔΗΧ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και - σύμφωνα με πληροφορίες - δεν θα αργήσει να πατήσει το κουμπί προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός για μία νέα επανέκδοση που θα κρατήσει ζωηρό το επενδυτικό ενδιαφέρον και θα ζεστάνει συγχρόνως την δευτερογενή αγορά ομολόγων αλλά και τα κρατικά ταμεία.
Αν και η διάρκεια του τίτλου που θα επανεκδοθεί παραμένει ανοιχτή, πιθανότερο σενάριο είναι να ακολουθηθεί το περσινό μοντέλο με τον ΟΔΔΗΧ να «ξεκλειδώνει» για τους επενδυτές το 5ετές ομόλογο που είχε δημοπρατήσει τον Απρίλιο του 2023 μέσω του οποίου το ελληνικού δημόσιο είχε δανειστεί 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%.
Η επανέκδοση αναμένεται να αφορά ποσό έως 400 εκατ. ευρώ (πέρυσι αντλήθηκαν 250 εκατ. ευρώ), με ημερομηνία διακανονισμού την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου.
Σειρά θα πάρει η έκδοση ενός νέου ομολόγου που θα αποτελέσει το πρώτο σήμα για τις 10 αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που θα έχει η ελληνική οικονομίας μέσα στο 2025 από τους πέντε ξένους οίκους που λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η αρχή θα γίνει με την DBRS στις 7 Μαρτίου, αλλά η προσοχή επικεντρώνεται στο κρίσιμο ραντεβού με την Moody’s στις 14 Μαρτίου, η οποία ενδέχεται να δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα.
Σε περίπτωση αναβάθμισης, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για ελληνικά ομόλογα.
Όπως όλα δείχνουν η πρώτη κίνηση για το 2025 θα είναι με 10ετές ομόλογο που θα έχει ως στόχο την άντληση ενός ποσού κοντά στα 2,5 δισ. με 3 δισ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,37% - Το spread με την Ιταλία στις 37 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 10/1 στα ομόλογα, με  τους επενδυτές να αναμένουν την νέα περίοδο Τrump και τις πολιτικές που θα ακολουθήσει στο θέμα της επιβολής δασμών, έχοντας απομείνει λίγες ημέρας πριν να αναλάβει τα ηνία της μεγαλύτερης Οικονομίας.,
Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πολιτική που θα ακολουθήσει-κυρίως- η Fed στο θέμα των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση στο τέλος Ιανουαρίου.
Η τελευταία πρόβλεψη της Fed για μόνο μόλις δύο μειώσεις επιτοκίων -κατά 25 μονάδες βάσης- το 2025 αντί των τεσσάρων της πρόβλεψης του Σεπτεμβρίου οδήγησαν  σε πωλήσεις ομολόγων και σε αντίστοιχες αγορές τραπεζικών μετοχών.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,74% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,70% και το 2ετές στο 4,28%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ (από ΒΒΒ-) αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Scope Ratings, στηρίζοντας το αφήγημα της κυβέρνησης πως όλα... πάνε καλά.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές (από θετικές).
Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πιέσεις  στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 10/1 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την απόφαση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBoC) να  αναστείλει  τις αγορές ομολόγων  λόγω της χαμηλής προσφοράς. Η τράπεζα δήλωσε ότι η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ αυτόν τον μήνα.
Η PBoC πρόσθεσε ότι θα επανεκκινεί την αγορά ομολόγων, αλλά ότι το ακριβές χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς.
Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Έθνη ανέβασαν την πρόβλεψη ανάπτυξης της Κίνας για το 2025 στο 4,8% από 4,5% προηγουμένως.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,04%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,24%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,90%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο  -0,24% και ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο  -0,42%.

Μεκτά πρόσημα  στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 10/1 στις ευρωπαϊκές αγορές καθώς οι traders παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι αποδόσεις ορισμένων gilts - βρετανικών κρατικών ομολόγων - έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών αυτή την εβδομάδα.
Οι αποδόσεις των 30ετών gilts εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα ποσοστά τους από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 τις τελευταίες ημέρες, ενώ η απόδοση των 10ετών gilts έφθασε την Πέμπτη στα υψηλότερα επίπεδα από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Εν τω μεταξύ, η βρετανική λίρα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της έναντι του αμερικανικού δολαρίου εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, διαπραγματευόμενη στα 1,2284 δολάρια.
Οι ανησυχίες για τη βρετανική οικονομία κλιμακώνονται, με τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τους τις νέες δημοσιονομικές πολιτικές που θα οδηγήσουν σε αύξηση των φόρων και του επιχειρηματικού κόστους.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα νέα οικονομικά στοιχεία σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης.
Η βιομηχανική παραγωγή της Γαλλίας αυξήθηκε 0,2% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως και η μεταποιητική παραγωγή, ενώ η κατασκευαστική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.
Σε ετήσια βάση, ολόκληρη η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,9% τον Νοέμβριο, ενώ η μεταποιητική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,4% και η παραγωγή κατασκευών διολίσθητη 3,3%.
Η ισπανική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,8% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε 3,4% και μειώθηκε κατά 0,4% σε εποχική και ημερολογιακή προσαρμοσμένη βάση.
Οι λιανικές πωλήσεις σε όλη την Ιταλία μειώθηκαν κατά 0,4% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, με τον δείκτη να  προσθέτει 1,1% ετησίως.
Το ποσοστό ανεργίας στην Ελβετία παρέμεινε στο 2,6% τον Δεκέμβριο.
Άνοδος  καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 77,70 δολ. το βαρέλι στο +1% και του αμερικανικού αργού στα 74,70 δολ. το βαρέλι στο +1%.
Πτώση -1,9%  καταγράφεται  στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στα 44,15 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο  +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο δείκτης FTSE MIB στο+0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο  -0,05%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,05%, του S&P 500 στο -0,15% και του Nasdaq στο -0,30%.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις τράπεζες και τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική στα 8,0640 ευρώ, με άνοδο +0,230% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,7440 ευρώ, με άνοδο +1,22%, με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,1 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 4,2050 ευρώ, με άνοδο +0,24% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,26 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 2,3740 ευρώ, με άνοδο +0,72%, με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,73 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima  στα 12,78 ευρώ, με άνοδο +0,16%, με όγκο 11,4 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 943 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,74 ευρώ, με πτώση -0,21%, με όγκο 86 χιλ.  τεμάχια  και  κεφαλαιοποίηση 2,09 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 0,7740 ευρώ,  με πτώση -0,77% με όγκο 257 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,25 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,70 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγέςς

Μεικτές τάσεις καταγράφονται  στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές .
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Τιτάν, Jumbo, Aegean...
Στον αντίποδα, υποχωρούν ΕΛΧΑ, ΓΕΚ Τέρνα , Coca Cola...
Η Coca Cola στα 33,44 ευρώ, με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση στα 12,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 15,08 ευρώ, με πτώση -0,13% και αποτίμηση 6,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 15,75 ευρώ, με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 5,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος  στα 34,326 ευρώ, με άνοδο +0,41% και κεφαλαιοποίηση 4,88 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ στα 12,71 ευρώ, με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 4,69 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 40,00 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 18,54 ευρώ, με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,92 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 20,00 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,35 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  στα 7,71 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  στα 21,24 ευρώ, με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 25,70 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 3,48 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,90 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 2,19 ευρώ, με πτώση -2,01% και κεφαλαιοποίηση 827 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,08 ευρώ, με άνοδο +1,65% και κεφαλαιοποίηση 96 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,37% - Το spread με την Γερμανία στις 81 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 10/1 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,74% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 81 μονάδες βάσης από 80 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 34 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση  καταγράφεται σήμερα 10/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 10 Ιανουαρίου του 2025 στο 3,74%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/1/2025 στο 2,56%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,84% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,03% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,25% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,74% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,13%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr