Η ανησυχία για δασμούς από ΗΠΑ διόρθωσε διεθνείς αγορές και ΧΑ -0,80% στις 1.419 μον. - Η Attica Bank -30% λόγω νέων μετοχών

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.419 μονάδες, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, με πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική -3,37%, ενώ με απώλειες έκλεισε και η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips.
Σε διεθνή επίπεδο, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στα στοιχεία του πληθωρισμό του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6% υψηλότερα από 2,4% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο και έναντι στόχου 2% που έχει θέσει η Fed.
Aξιοσημείωτα ήταν τα πακέτα τα οποία καλύψαν το 25% του συνολικού τζίρου της αγοράς και οφείλονται σε αλλαγή θεματοφύλακα και σε κλείσιμο βιβλίων λόγω τέλος έτους, ενώ όσο αφορά τα αυξημένα πακέτα της Alpha Bank το τελευταίο τριήμερο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν αφορούν αγορές από την Reggeborgh.
Οι  ευρωπαϊκές αγορές αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς, ο οποίος άρχισε ήδη να ανακοινώνει τα νέα μέλη της κυβέρνησής του που θα αναλάβει στις 20 Ιανουαρίου 2025.
Η αύξηση των δασμών θα έχει ως συνέπεια οι άλλες χώρες να μη μείνουν με σταυρωμένα χέρια με ότι αυτό συνεπάγεται για το εμπόριο και την οικονομία αλλά και οι μειώσεις φόρων που έχει προαναγγείλει ο νέος πλανητάρχης θα αναζωπυρώσουν  τον πληθωρισμό βάζοντας πάγο στις μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη FED.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 1.426 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών, με επόμενη στήριξη τις 1.400 και τις 1.398 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Εθνική -3,37% και ακολούθησαν Eurobank -1,67%,  Πειραιώς -1,61% και Alpha Bank -0,93% από -2,25% χαμηλό ενδοσυνεδριακό..
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν ΔΑΑ -2,01%, Motor Oil -1,46%, Vioahlco -1,3%, Coca Cola -1,29....ενώ ανοδικά έκλεισαν Τιτάν +1,49%, ΔΕΗ +0,82%.
Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου, με τις τράπεζες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον λόγω των θεμελιωδών μεγεθών αλλά και της ανακοίνωσης για ταχύτερη μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας 8 χρόνια νωρίτερα το 2033 από το 2041, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξημένα μερίσματα.
Ο Τραπεζικός Δείκτης διόρθωσε μετά από οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με αθροιστικά κέρδη +9,46%, με την Εθνική και την Πειραιώς να βρίσκονται ακόμη κάτω από τις τιμές των placement των 7,55 ευρώ και 4 ευρώ αντίστοιχα.
Σήμερα, Τετάρτη 13/11 μετά το κλείσιμο της αγοράς αναμένονται τα αποτελέσματα 9μήνου των ΔΕΗ και Lamda, ακολουθούν αύριο Πέμπτη 14/11 οι ΟΤΕ, HelleniQ Energy, Aegean ενώ η εβδομάδα κλείνει την Παρασκευή 15/11 με τα λήξη των παραγώγων σειράς Νοεμβρίου.
Κλειδωμένη στο limit down -29,94% έκλεισε η Attica Bank με ανεκτέλεστα 2,17 εκατ. τεμάχια, καθώς σήμερα 13/11 εισήχθησαν για διαπραγμάτευση οι 359,46 εκατ. μετοχές που προήλθαν από την ΑΜΚ ( 677 νέες μετοχές στην 1 παλαιά με τιμή 1,87 ευρώ ) με το σύνολο των μετοχών να ανέρχεται προσώρας στα 360 εκατ. τεμάχια  ( 530 χιλ. μετοχές + 359,46 εκατ. μετοχές )
Επίσης, σημειώνεται ότι η περίοδος ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έχει ξεκινήσει στις  8 Νοεμβρίου 2024 και λήγει την 28 Νοεμβρίου 2024 (η «Περίοδος Ενάσκησης»).
Κάθε Τίτλος Κτήσης Μετοχών παρέχει στο δικαιούχο του το δικαίωμα απόκτησης 3,5 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε τιμή ίση με €0,05 ανά νέα μετοχή.
Οι 1,25 δις, μετοχές που θα προκύψουν θα εισαχθούν στις 4/12, με το σύνολο των μετοχών να ανέρχεται στην τελική φάση στα 1,618 δις. μετοχές.
Σημειώνεται πως η τράπεζα χθες ανακοίνωσε συμφωνία με την Davidson Kempner για τη διάθεση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μικτής αξίας 3,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ηρακλή. Μετά τη συναλλαγή θα έχει δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 3%.

 H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε  η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,18% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,83%..
Περί τις 15:30, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Εθνική -3,53%, Πειραιώς -2,48%...αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Viohalco -2,05%, Jumbo -1,68%, Μυτιληναίος -1,52%, Coca Cola -1,47% ....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε  το χαμηλό της ημέρας -2,46% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,11%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,80% στις 1.419 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.430,83 μονάδες και χαμηλό τις 1.414,99 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκε στις τράπεζες ενώ ενισχύθηκε από τα πακέτα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 144,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 36,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 38,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 30,8 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 36,1 εκατ.ευρώ και όγκου 12,80 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 8,1 εκατ. τεμάχια αξίας 13,06 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,7 εκατ. τεμάχια αξίας 3,4 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 1,57 εκατ. τεμάχια αξίας 6,06 εκατ. ευρώ, η  Εθνική 382,9 χιλ. τεμάχια αξίας 2,85 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 718,3 χιλ. τεμάχια αξίας 3,25 εκατ. ευρώ...
Η Coca Cola 10 χιλ. τεμάχια αξίας 337 χιλ. ευρώ, o Τιτάν 148,8 χιλ. τεμάχια αξίας 4,94 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 375 χιλ. ευρώ, η Jumbo 20 χιλ. τεμάχια αξίας 492 χιλ. τεμάχια, ο  ΔΑΑ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 392 χιλ. ευρώ και η Sarantis 55,4 χιλ. τεμάχια αξίας 608 χιλ. ευρώ.
Η Κρι - Κρι 24,6 χιλ. τεμάχια αξίας 353,9 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.419 μονάδες, διασπώντας τις 1.426 μονάδες, τον  απλό ΚΜΟ των 200 ημερών.
Η διάσπαση αυτών οδηγεί στις 1.398 μονάδες, τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν  οι 1.375, οι  1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.445 – 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.230 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.239 μονάδων τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.202 μονάδες ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150, οι 1.120 μονάδες και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.290 μονάδες και ακολουθούν οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,21% -  Το spread με την Ιταλία στις 40 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6%, υψηλότερα από 2,4% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο και έναντι στόχου 2% που έχει θέσει η Fed.
Οι προσδοκίες των αμερικανών επενδυτών αυξάνονται για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και τον πληθωρισμό, μετά τη θριαμβευτική  νίκη του Donald Trump, κόντρα στην καταστροφολογία των φιλο-Δημοκρατικών, σε αντίθεση με τών Ευρωπαίων που αναμένουν  τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς, ο οποίος άρχισε ήδη να ανακοινώνει τα νέα μέλη της κυβέρνησής του που θα αναλάβει στις 20 Ιανουαρίου 2025 .
Στο μέτωπο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), την Πέμπτη 7/11 μείωσε τα επιτόκια αυτή τη φορά κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 όπως τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αγορών. Πλέον, το εύρος επιτοκίων πολιτικής διαμορφώνεται σε 4,50% με 4,75%.
Ομοίως, στις 7/11 και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ανακοίνωσε τη μείωση του  βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης (bps) στο 4,75%.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία της συνεδρίασης στις 17/10  η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος κατά 0.25%, ενώ ήταν  η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,21% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Από την άλλη, μετά τη μέτρια αύξηση του πληθωρισμού, καταγράφονται αγορές στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,36% και το 2ετές στο 4,25%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Την Παρασκευή 18/10, η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την προγραμματισμένη αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι από την Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Χαμηλότερα οι ασιατικές αγορές

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές έκλεισαν χαμηλότερα αήμερα 13/11 ακολουθώντας την υποχώρηση της Wall Street μετά το πρόσφατο μετεκλογικό ράλι.
Οι επενδυτές στις ΗΠΑ αναμένουν τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό για να έχουν περισσότερη εικόνα για τις οικονομικές προοπτικές. Εν τω μεταξύ, στην Ασία, οι έμποροι παρακολουθούν στενά την επικείμενη έκθεση της Ιαπωνίας για το ΑΕΠ, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς στην περιοχή.
Εν τω μεταξύ, ο δείκτης τιμών παραγωγού της Ιαπωνίας (PPI) αυξήθηκε κατά 3,4% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, αποκάλυψε η Τράπεζα της Ιαπωνίας σε προκαταρκτική έκθεση την Τετάρτη.
Εν τω μεταξύ, σε μηνιαία βάση, το PPI αυξήθηκε κατά 0,2%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,55%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,52%, o  δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,12%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο -2,64% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,75%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τα στοιχεία του πληθωρισμό του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6% υψηλότερα από 2,4% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο και έναντι στόχου 2% που έχει θέσει η Fed.
Οι ανησυχίες παραμένουν από τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς.  
Στο μέτωπο των πολιτικών εξελίξεων, ο Γερμανός καγκελάριος Olaf Scholz επιβεβαίωσε σήμερα, στην πρώτη κοινοβουλευτική παρουσία του μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού του, ότι οι πρόωρες εκλογές στη χώρα θα διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου 2025.
Μιλώντας ενώπιον της Bundestag, ο Scholz επιβεβαίωσε επίσης την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου στην κυβέρνησή του μετά την κατάρρευση του λεγόμενου συνασπισμού των φωτεινών σηματοδοτών θα διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου.
Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 71,47 δολ. το βαρέλι στο  -0,60%  και του αμερικανικού αργού στα 67,64 δολ. το βαρέλι στο -0,65%.
Πτώση -0,90% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα  43,86 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -090%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,20%,  ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία  στο -0,50% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,35%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P 500 στο -0,05%, ο Nasdaq στο -0,20% και το ETF GREC στο -0,34% ( 39,96 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με ενίσχυση των συναλλαγών από πακέτα

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα..
Η Εθνική έκλεισε στα 7,3340 ευρώ, με πτώση -3,37% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,71 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6045 ευρώ, με πτώση -0,93%, με όγκο 16,07 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,78 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,85 ευρώ, με πτώση -1,61% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,8 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2 ευρώ, με πτώση -1,67%, με όγκο  5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,35 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima  έκλεισε στα 12,94 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 55 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 947 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,53 ευρώ, με άνοδο +0,22%, με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 4,40 ευρώ έκλεισε στο limit down -29,94% με όγκο 11,08 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστα 2,17 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,20 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΑΑ -2,01%, Autohellas, Motor Oil, Viohalco...
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισε ο Τιτάν +1,49%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,62 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση στα 12,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,23 ευρώ, με άνοδο +0,53%  και αποτίμηση 6,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ  έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με πτώση -0,66% και αποτίμηση 5,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος  έκλεισε στα 32,98 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 4,71 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ  έκλεισε στα 12,30 ευρώ, με άνοδο +0,82% και αποτίμηση 4,7 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 33,95 ευρώ, με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,36 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,8 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,74 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 6,8150 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  έκλεισε στα 19,55 ευρώ, με πτώση -1,46% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,70 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,79 ευρώ, με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,78 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 668 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,44 ευρώ, με άνοδο +5,04% και κεφαλαιοποίηση 108 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,21% - Το spread με την Γερμανία στις 85 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται  στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, μετά τις αρχικές πωλήσεις.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,21% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης από 87 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 610 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -40 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σατθεροοποίηση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά τις αρχικές πωλήσεις.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 13 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,61%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/11/2024 στο 2,36%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,68% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,82% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,09% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,02%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr