Capital Clean Energy Carriers (Β. Μαρινάκης): Υπερκαλύφθηκε από τη 2η ημέρα η έκδοση ομολόγου 250 εκατ. ευρώ

Υπερκαλύφθηκε από τη δεύτερη κιόλας ημέρα (19/2) η ομολογιακή έκδοση των 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers (συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη), καθώς η ισχυρή ζήτηση οδήγησε στην πλήρη κάλυψη του ζητούμενου ποσού ήδη, πριν εκπνεύσει η προθεσμία της προσφοράς (18-20/2).
Το προσφερόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται σε εύρος μεταξύ 3,75% και 4,05%. 

Που θα διατεθούν τα κεφάλαια

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, η εταιρεία θα αντλήσει καθαρά κεφάλαια ύψους 242,5 εκατ. ευρώ. Από αυτά:

• 62,7% - €152,0 εκατ. Για την αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολόγου της θυγατρικής CPLP Shipping Holdings PLC, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
• 28,9% - €70,0 εκατ. Για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν θυγατρικές της Εκδότριας.
• 8,4% - €20,5 εκατ. Για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

H διαδικασία κατανομής

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και
• Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

www.bankingnews.gr