Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance - Υπερκάλυψη 4 φορές

(UPDATE2) Πάνω από 1 δισ. ευρώ προσφορές λένε οι πληροφορίες από χρηματιστηριακά γραφεία ότι έχουν συγκεντρωθεί για τη δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance. Υπενθυμίζεται πως στόχος της εταιρείας είναι να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ (με δυνατότητα έως 300 εκατ. ευρώ) μέσω έκδοσης 42 εκατ. νέων μετοχών. Πληροφορίες από χρηματιστηριακά γραφεία αναφέρουν πως παρά το επιφυλακτικό κλίμα που υπάρχει στην εγχώρια αγορά το επενδυτικό ενδιαφέρον εκπλήσσει θετικά που σημαίνει πως οι επενδυτές είναι θετικοί για τις προοπτικές της εταιρείας, ενώ και ο κλάδος πάει αρκετά καλά παγκοσμίως. Σημειώνεται πως υπάρχουν cornerstone επενδυτές με ενδιαφέρον να τοποθετήσουν έως 70 εκατ. ευρώ. Αυτοί είναι οι επιχειρηματίες Βαρδινογιάννης, Κόκκαλης, Μυτιληναίος και Περιστέρης. Μέχρι στιγμής η έκδοση έχει καλυφθεί 4 φορές και δεν αποκλείεται λόγω του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ η εταιρεία. 

Ατού η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 

Το εύρος τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ. Λόγω της υπερκάλυψης η τιμή διάθεσης αν και ήταν περίπου στη μέση του εύρους φαίνεται πως πάει προς το άνω μέρος και προς τα 7,50 ευρώ. 
Εκτιμήσεις αναλυτών αναφέρουν πως το ατού της μετοχής είναι η υψηλή μερισματική απόδοση που θα έχει. Με βάση το εύρος εκτιμάται μεταξύ 6,7% και 7,5%. Επίσης χαμηλός αναμένεται και ο δείκτης P/E περί τις 8,2 έως 9,2 φορές ανάλογα με την τελική τιμή διάθεσης και ο δείκτης EV/EBITDA που αναμένεται στις 7,7 με 8,1 φορές.
Η κατανομή των μετοχών και η τελική τιμή θα ανακοινωθούν το απόγευμα της 15ης Οκτωβρίου. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης αναμένεται στις 20 Οκτωβρίου
Συνολικά θα εισαχθούν στη Euronext Athens 142 εκατ. μετοχές.

Τα μεγέθη της εταιρείας

Στο πρώτο φετινό εξάμηνο ο τζίρος μειώθηκε στα 57,45 εκατ. δολάρια από 61,14 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 29,9 εκατ. δολάρια από 31,7 εκατ. δολάρια. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν στα 416 εκατ. δολάρια.
Στο σύνολο της χρήσης 2025 είχε έσοδα 122,8 εκατ. δολάρια από 88,6 εκατ. δολάρια το 2024 και καθαρά κέρδη 64,9 εκατ. δολάρια από 41,7 εκατ. δολάρια.
η Εκδότρια έχει θέσει ως στόχο την διανομή και καταβολή μερισμάτων στους Μετόχους ύψους εξήντα τοις εκατό (60%) έως εβδομήντα τοις εκατό (70%) των Προσαρμοσμένων Καθαρών Κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, πληρωτέο σε τριμηνιαία βάση.
Η Εταιρεία για τη χρήση 2025 και για την περίοδο από 01.01.2026 έως 30.06.2026 διένειμε μέρισμα στο μέτοχό της ύψους US$46,4 εκατ. και US$61,7 εκατ., αντίστοιχα.
Σήμερα η εταιρεία έχει στόλο 13 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και υπό ναυπήγηση έχει 23 πλοία.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr