Μην παρασύρεστε από fake ανόδους, το ΧΑ -0,25% στις 1.474 μον. - Το πάρτι τέλειωσε, προσοχή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

(upd16) Ήπια πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.474 μονάδες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας καθώς η εκτόξευση κερδών στα αποτελέσματα του α ‘ 6μήνου των τραπεζών ήταν προεξοφλημένη, με την προσοχή να στρέφεται στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Ωστόσο, εξαίρεση αποτέλεσαν τα κέρδη της Πειραιώς +3,18% ενώ στα μη τραπεζικά blue chips, ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο Ελλάκτωρ +4,7%, καθώς σχεδιάζει νέα επιστροφή κεφαλαίου είτε έως το τέλος του 2024 ή μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2025.. ΄
Πληροφορίες από το αμερικανικό Πεντάγωνο αναφέρουν πως η αναμενόμενη ευρείας κλίμακας επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Hamas, Ismail Haniyeh στην Τεχεράνη, πιθανότατα να εκδηλωθεί εντός των επόμενων 72 ωρών, εντείνοντας τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον Dax στη Γερμανία -2%.
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να προσεγγίσει την πρώτη αντίσταση των 1.485 μονάδων με επόμενο στόχο τις 1.500 μονάδες .
Με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων και τη συναλλακτική απαξίωση των τελευταίων συνεδριάσεων και λόγω και της θερινής περιόδου, θα δοκιμάσει εκ νέου το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο στήριξης των 1400 -1.395 μονάδων.
Τα ανοδικά περιθώρια εξαντλούνται, οπότε από εδώ και πέρα έως το τέλος του 2024 δεν περιμένουμε πολλά από την αγορά, οι 1.500 μονάδες θα είναι υψηλά έτους.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Εθνική -1,55%, έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στην Alpha Bank κλείνοντας τελικά στο -0,70% από -2,76% χαμηλό ημέρας, ενώ η Eurobank  στις δημοπρασίες κατάφερε και έκλεισε με θετικό πρόσημο στο +0,38%
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στη ΔΕΗ -2,29% και ακολούθησαν Aegean -1,22%, EΛΠΕ -1,08%, ΟΠΑΠ -0,99%..ενώ ανοδικά ξεχώρισε εκτός της Ελλάκτωρ, η Cenergy +2,8%.
Η εταιρία Ελλάκτωρ με βασικό μέτοχο την Reggeborgh και διευθύνοντα σύμβουλο τον έμπειρο Ευθύμιο Μπουλούτα, λόγω του μεγάλου Ταμείου που διαθέτει 730 εκατ και των θετικών προοπτικών του ομίλου σχεδιάζει νέα επιστροφή κεφαλαίου είτε έως το τέλος του 2024 ή μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2025.
Εν τω μεταξύ ο Ελλάκτωρ αποτελεί στόχο εφοπλιστικών κεφαλαίων, αφού με βάση ορισμένες πληροφορίες - που επίσημα δεν επιβεβαιώνονται – γνωστός εφοπλιστής που ήδη συμμετέχει σε ένα μεγάλο project… σχεδιάζει να αποκτήσει μειοψηφικό πακέτο μετοχών στον Ελλάκτωρ.
Εν τω μεταξύ, ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα κατά το α' εξάμηνο του 2024.
Ειδικότερα, τα κέρδη έφτασαν σε 670 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 26% έναντι του α' εξαμήνου του 2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 7,69 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η απόδοση κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 18,3%.
Με την Alpha Bank ολοκληρώνονται αύριο 2/8 πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα αποτελέσματα των τραπεζών.
Κέρδη 69 εκατ στο α' 6μηνο του 2024 ανακοίνωσε η Optima Bank με τα κεφάλαια με όρους ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στα 537 εκατ ευρώ διαμορφώνοντας την σχέση χρηματιστηριακής αξίας 903 εκατ ευρώ προς ενσώματα κεφάλαια 537 εκατ = 1,68 P/BV.
Ωστόσο, οι δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας μειώνονται επικίνδυνα…από 17,72% έχει μειωθεί στο 15,8% και η τάση θα συνεχίσει να είναι δυσμενής.
Αναπτύχθηκε γρήγορα έφθασε τα 3 δισεκ. δάνεια και 4,5 δισεκ. ενεργητικό και θα χρειαστεί νέα κεφάλαια εάν θέλει να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς…
Η αποτίμηση είναι μια ακραία φούσκα, χειραγωγείται και έφθασε εδώ όχι από αξία αλλά χειραγώγηση.

Στο επίκεντρο τα επιτόκια και οι γεωπολιτικές εντάσεις

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια για όγδοη συνεχόμενη φορά, στο εύρος 5,25% - 5,50%, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) ενώ εξακολουθεί να εξετάζει μία μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου 2024.
Ο  επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, στη συνέντευξη τύπου, υπογράμμισε ότι ενώ έχει σημειωθεί  ημαντική πρόοδος στους στόχους για μέγιστη απασχόληση και ετήσιο πληθωρισμό (2%) τα τελευταία 2 χρόνια, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι.....
Σε αντίθεση, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 1/8 την απόφασή της να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης στο 5%, για πρώτη φορά από το 2020.
Το σώμα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να μειώσει τον πληθωρισμό στη χώρα στο στόχο του 2% «με τρόπο που βοηθά στη διατήρηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης», σημειώνοντας ότι ο ετήσιος ρυθμός έφτασε σε αυτό το ποσοστό τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Το  βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο και στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς πληροφορίες από το αμερικανικό Πεντάγωνο αναφέρουν πως η αναμενόμενη ευρείας κλίμακας επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Hamas, Ismail Haniyeh στην Τεχεράνη, πιθανότατα να εκδηλωθεί εντός των επόμενων 72 ωρών.
Tην ίδια ώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει, έχοντας χάσει 700.000 Ουκρανούς στρατιώτες σε νεκρούς και τραυματίες και σχεδόν 60.000 σε ένα μήνα... η κατάρρευση είναι αναπόφευκτη. 
Είναι αξιοσημέιωτο το γεγονός ότι για τις εκλογές… υπήρχε πόλεμος και δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν... αλλά για το δημοψήφισμα για να μεταφέρει την ευθύνη στον λαό παρά τον πόλεμο μπορεί να διεξαχθεί…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο -0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,20%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε Πειραιώς, Εθνική πέριξ του +1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας  στο +0,50% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,06%
Λίγο μετά τις 15:30, με εξαίρεση την Πειραιώς εντάθηκαν οι πιέσεις ειδικότερα στην Alpha Bank -2,76% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με ΔΕΗ -2,72%, ΓΕΚ Τέρνα άνω του -1,5%,   Coca Cola, Μυτιληναίος άνω του -1%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,21%. και ο Γενικός Δείκτης στο -0,96%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,25% στις 1.474 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.479,01 μονάδες και χαμηλό τις 1.463,98 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 99,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 25,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,4 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένές συναλλαγές αξίας 7,4 εκατ.ευρώ και όγκου 2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 446 χιλ. τεμάχια αξίας 1,77 εκατ. ευρώ, η  Εθνική 373 χιλ. τεμάχια αξίας 3,02 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 608 χιλ. τεμάχια αξάις 1,03 εκατ. ευρώ.
Η Aegean 59 χιλ. τεμάχια αξίας 679 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 27 χιλ. τεμάχια αξίας 295 χιλ.ευρώ .
Η Intralot 500 χιλ. τεμάχια αξίας 610 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.474 μονάδες, με πλησιέστερη στήριξη τις 1.440 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.400 – 1.395 μονάδων, οι 1.374 μονάδες (ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών) και  οι 1.366 μονάδες  ( ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.485 μονάδες και ακολουθεί η  ισχυρή αντίσταση των 1.500 – 1.505  μονάδων, οι 1.550 και οι 1.600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 1.306 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1350 -1.360 μονάδες και ακολουθούν οι 1.400 μονάδες..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.270 μονάδες και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.200, οι 1.177 μονάδες (ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.168 μονάδες ( ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,3% -  Το spread με την Ιταλία στις 35 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/8 στην αγορά ομολόγων, μετά την απόφαση της Federal Reserve να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια στο εύρος του 5,25% - 5,5%,. διαπιστώνοντας ωστόσο πρόοδο σε ό,τι αφορά την τιθάσευση των πληθωριστικών πιέσεων, ωστόσο άφησε υπόννοιες ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συμβεί τον Σεπτέμβριο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,3% και το 10ετές ιταλικό 3,65% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,98% και το 2ετές στο 4,2% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Ωστόσο την Παρασκευή 12/7 η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα (ΒΒΒ-) αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024, όπου είναι  ο μόνος αμερικανικός οίκος που δεν έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα σε investment grade ή επενδυτική βαθμίδα, με την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας να παραμένει σε Ba1 (μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα 1/8 οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν  τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve Jerome Powell, μετά την απόφαση της Κεντρική Τράπεζας να  διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά. Ωστόσο, ο Powell άνοιξε την πόρτα για μια αρχική μείωση των επιτοκίων μόλις τον Σεπτέμβριο, εάν «εκπληρωθούν» οι προϋποθέσεις.
Ο ιαπωνικός Nikkei ξεχώρισε μεταξύ των υπολοίπων, καθώς οι επενδυτές φαινόταν να αντιδρούν στην τελευταία έκκληση επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας και στην παρέμβαση της χώρας 36,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά συναλλάγματος για τη σταθεροποίηση του γεν τον Ιούλιο και την αντιμετώπιση των υπερβολικά ασταθών συναλλαγματικών κινήσεων.
Στο επίκεντρο και τα νέα οικονομικά στοιχεία.
Ειδικότερα, ο μεταποιητικός PMI της Κίνας υποχώρησε στο 49,8 τον Ιούλιο, μειωμένος από το 51,8 τον περασμένο μήνα.
Ο αριθμός ήταν κάτω από τις εκτιμήσεις και έδειξε ότι οι συνθήκες στον μεταποιητικό τομέα επιδεινώθηκαν για πρώτη φορά σε εννέα μήνες.
Η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Ιαπωνίας μειώθηκε τον Ιούλιο, στο 49,1 από το καθαρό 50,0 του προηγούμενου μήνα.
Η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Αυστραλίας παρατήρησε ελαφρά αύξηση τον Ιούλιο στο 47,5 έναντι του 47,2 του προηγούμενου μήνα,  αλλά παρέμεινε κάτω από το ουδέτερο όριο των 50.
Το εμπορικό ισοζύγιο της Αυστραλίας αυξήθηκε ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, καθώς το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 5,59 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (περίπου 3,66 δισεκατομμύρια δολάρια) αυξημένο από 5,05 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας που καταγράφηκε τον Μάιο, ανέφερε την Πέμπτη το Γραφείο Στατιστικής της χώρας.
.Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,62%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,22%, ο δεικτής Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ -0,15%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο +0,25% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,28%.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 1/8 οι ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο της απόφασης της Federal Reserve να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια στο εύρος του 5,25% - 5,5%… διαπιστώνοντας ωστόσο πρόοδο σε ό,τι αφορά την τιθάσευση των πληθωριστικών πιέσεων.
Σε αντίθεση, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 1/8 την απόφασή της να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης στο 5%, για πρώτη φορά από το 2020.
Στο επίκεντρο και τα νέα οικονομικά στοιχεία.
Ειδικότρεα, στο 6,5% ανακινώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Μάιο, ενώ παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023.
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6% τον Ιούνιο, σταθερό σε σύγκριση με την μέτρηση του προηγούμενου μήνα καθώς και με τον Ιούνιο του 2023.
Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Ευρωζώνης (PMI) διαμορφώθηκε στο 45,8 τον Ιούλιο, όπως και τον Ιούνιο και ελαφρώς υψηλότερος από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές
Ωστόσο, ο Δείκτης Παραγωγής PMI της Βιομηχανίας πήγε από το 46,1 στο 45,6, το χαμηλό του επτά μηνών.
Η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Γερμανίας συρρικνώθηκε περαιτέρω τον Ιούλιο, με τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) να βρίσκεται στο 43,2 μειωμένος  κατά 0,3 μονάδες δείκτη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας την απότομη επιδείνωση των επιχειρηματικών συνθηκών από τον Απρίλιο.
Ο μεταποιητικός PMI του Ηνωμένου Βασιλείου στο υψηλό 2 ετών τον Ιούλιο, στο 52,1 έναντι 50,9 τον Ιούνιο και 51,8 εκτιμώμενης προηγούμενης εκτίμησης του Ιουλίου.
Mεγάλη εβδομαδιαία άνοδο κατέγραψε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 249.000 την εβδομάδα που έληξε στις 27 Ιουλίου από 235.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.
Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 236.000.
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 81,40 δολ. το βαρέλι στο +070% και του αμερικανικού αργού στα 78,50 δολ. το βαρέλι στο +0,65%.
Άνοδος +2,7% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου στα 36,84 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -2%, ο δείκτης FTSE MIB στο -2,3% ,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -2% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,80%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,60%, ο S&P 500 στο -0,30%,  ο Nasdaq στο -0,30% και το ETF GREC sto -1,34% (42,38 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς

Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητα και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει ανοδικά..
Η Εθνική έκλεισε στα 7,9840 ευρώ, με πτώση -1,55% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,3 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6910 ευρώ, με πτώση -0,70%, με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,98 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,0240 ευρώ, με άνοδο +3,18% με όγκο  8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,03 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκελισε στα 2,1260 ευρώ, με άνοδο +0,38%, με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,9 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,20 ευρώ, με πτώση -0,33%, με όγκο 41 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 900 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,25 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 9,28 ευρώ, με άνοδο +0,43%, με όγκο 788 τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση στα 464 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Ισχυρά κέρδη +5% για Ελλάκτωρ

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με τον Ελλάκτωρ να ξεχωρίζει ανοδικά στο +4,7%, με μέτριες τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ, Aegean, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ,......
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισε εκτός Ελλάκτωρ και η Cenergy +2,8%..
H Coca Cola έκλεισε στα 34,00 ευρώ, με άνοδο +0,24% και  κεφαλαιοποίηση στα 12,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,25 ευρώ, με άνοδο +0,53%  και αποτίμηση 6,29 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με πτώση -0,99% και αποτίμηση 5,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,18 ευρώ, με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση  5,17 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,50 ευρώ, με πτώση -2,29% και αποτίμηση 4,39 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 33,00 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,78 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,84 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,23 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,27 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,32 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,52 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,74 ευρώ, με πτώση -0,08% και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,77 ευρώ, με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8740 ευρώ, με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 703 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25)  έκλεισε στα 3,7150 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 116 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,3% - Το spread με την Γερμανία στις 102 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,3% και το 10ετές ιταλικό 3,65% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης από 103 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,65% ή 65 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 1 Αυγούστου του 2024 στο 3,65%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  1/8/2024 στο 2,28%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,68% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,90% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,65% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr