Με FTSE 25 ανοδικά αλλά αδύναμες τράπεζες το ΧΑ +0,45% στις 2.092 μον. - Αμετάβλητα τα επιτόκια από ΕΚΤ στο 2%

(upd14)Ανοδικά επιχειρεί το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.094 μονάδες, από τις 2.081 μονάδες χαμηλό ημέρας, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ενώ οι συναλλαγές ενισχύονται από τα πακέτα..
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις σημερινές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE.
Η  ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2% για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τα βλέμματα  είναι στραμμένα στην ομιλία της προέδρου της ΕΚΤ Christine Lagarde, με την ελπίδα να απομακρυνθεί από τη συνήθη αφήγηση "οδηγούμενης από τα δεδομένα" και να δώσει συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι μπορεί να έρθει το 2026.
Στο αντίποδα, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% στο 3,75% με πλειοψηφία 5-4,  καθώς η οικονομία της αποδυναμώνεται
Στο εσωτερικό, οι αγροτικές κινητοποιήσεις, επηρεάζουν άμεσα την οικονομική ανάπτυξη μέσω διαταραχών στην παραγωγή και διανομή τροφίμων, ενώ παράλληλα θέτουν ζητήματα δημοσιονομικής σταθερότητας. 
Εν τω μεταξύ, στις εξελίξεις στο Ουκρανικό, νέος γύρος συνομιλίων μεταξύ απεσταλμένων της Ρωσίας και των ΗΠΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης Trump να τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».
Αναλυτικά, στις τράπεζες,  ανοδικά επιχειρούν Εθνική +0,40%, Eurobank +0,30% και Alpha Bank +0,30%.
Οι τράπεζες  θα βρεθούν στο επίκεντρο λόγω της ανακοίνωσης της Κυβέρνησης για λύση στο θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο. 
Σημειώνεται πως από χθες 17/12 οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς είναι εκτός διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αντίστροφης συγχώνευσης (reverse merger),   με την  επιστροφή των μετοχών στις  22/12/2025.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Motor Oil +1,8%, Τιτάν +1,5%, Coca Cola +1,25%..ενώ υποχωρούν Cenergy -1,3%, Aktor -0,50%, ΔΕΗ -0,45%...
Στο επίκεντρο θα παραμείνει η μετοχή του ΟΠΑΠ, μετά την τροποποίηση της συμφωνίας και τη μη έκδοση προνομιούχων μετοχών, ενώ οι επενδυτές αναλύουν τα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί. 
Επίσης η Intralot μετά και τις νέες αγορές μετοχών που ανακοίνωσε ο βασικός μέτοχος, αλλά και ο ΑΔΜΗΕ μετά τη θετική απόφαση της Βουλής της Κύπρου, σύμφωνα με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή των δύο δόσεων προς την εταιρεία.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Παρασκευή 19/12 όπου θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη παραγώγων με την τριπλή λήξη των συμβολαίων και των δικαιωμάτων σε δείκτες και μετοχές, ενώ την ίδια ημέρα στη λήξη της συνεδρίασης, το  rebalancing των δεικτών Stoxx και FTSE Russell.
 Η είσοδος της Metlen σε δείκτες του οίκου Stoxx θα φέρει σημαντικές εισροές, 800 χιλ. τεμαχίων.
Σημειώνεται πως ο οίκος Stoxx την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσε πρόσθετες αλλαγές στους δείκτες. Μερικές από αυτές αφορούν τη Metlen όπου η μετοχή θα συμπεριληφθεί από το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής στον Stoxx Global 3000 Utilities και Stoxx Eastern Europe 300 Utilities.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αναδιάρθρωση των δεικτών Stoxx της 4/12 ,  οι εταιρείες Metlen, Viohalco και Τράπεζα Κύπρου θα προστεθούν στον δείκτη Stoxx Eastern Europe total market large. Η Metlen θα προστεθεί επίσης στον δείκτη Stoxx Developed and Emerging Markets total market, στον δείκτη Stoxx Emerging Markets total market, στον δείκτη Stoxx Balkans total market, στον δείκτη Stoxx Greece total market και στον δείκτη Stoxx All Europe total market.
Όσον αφορά τους δείκτες FTSE Russell στην τελευταία τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της  δεν περιελάμβανε κάποια αλλαγή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, όποτε το ενδιαφέρον θα εστιάστει στις  αλλαγές στάθμισης .
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι εγκλωβισμένη στο εύρος των 2.000 - 2.100 μονάδων το τελευταίο εξάμηνο. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο του Γενικού Δείκτη κατά 42% από την αρχή του έτους, οι προοπτικές για το τελευταίο διάστημα του 2025 φαίνονται περιορισμένες, με την αγορά να φαίνεται πως έχει εξαντλήσει τα «καύσιμα» της, και μόνο 7 συνεδριάσεις να απομένουν μέχρι το κλείσιμο του έτους.
Ωστόσο, το υψηλό των 2.135 μονάδων που καταγράφηκε μέσα στο έτος, φαίνεται δύσκολο να τις επαναπροσσεγγίσει, εκτός αν στις τελευταίες συνεδριάσεις του 2025 προκύψουν κινήσεις καλλωπισμού (window dressing), δηλαδή κινήσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εικόνας της αγοράς πριν το κλείσιμο του έτους.
Η πρόβλεψη του  BN από τον Αύγουστο του 2025 για το τέλος του «ράλι» και την ολοκλήρωση της ανοδικής κίνησης μέχρι το τέλος του έτους φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Το εύρος των 2.000 - 2.100 μονάδων φαίνεται να λειτουργεί πλέον ως οροφή, με την αγορά να αδυνατεί να ξεπεράσει αυτό το όριο. Όπως αναφέρεται, η πιο «δίκαιη» αποτίμηση για την ελληνική αγορά φαίνεται να είναι οι 1.850 μονάδες, επίπεδο που αντιπροσωπεύει μια πιο ισχυρή βάση για τη διαμόρφωση των μελλοντικών εκτιμήσεων.
Για το 2026, οι εκτιμήσεις είναι θετικές, με την αγορά να προβλέπεται να κινηθεί προς τις 2.550 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 22%. Αυτό το νέο μοντέλο ανάκαμψης φαίνεται να επαναλαμβάνεται και το 2026, με τις 2.550 μονάδες να αποτελούν στόχο για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η στρατηγική της αγοράς για το 2025 δείχνει να αποτελεί πρόδρομο για τη συνέχεια, με το 2026 να αναμένεται να φέρει νέο κύκλο ανόδου.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,08% και  τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,03%. 
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,50% στις 2.093 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.094,18 μονάδες και χαμηλό τις 2.081,91 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών έχουν ενισχυθεί από τα πακέτα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 110 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 36 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 21 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 13 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 36,43 εκατ. ευρώ και όγκου 7,32 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 4 εκατ. τεμάχια αξίας 13,61 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank  2,4 εκατ. τεμάχια αξίας 8,21 εκατ. ευρώ και η Εθνική 40 χιλ. τεμάχια αξίας 528 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 152 χιλ. τεμάχια αξίας 2,71 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 11 χιλ. τεμάχια αξίας 536,2 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 48 χιλ. τεμάχια αξίας 870,3 χιλ. ευρώ,  η Metlen 56,4 χιλ. τεμάχια αξίας 2,4 εκατ. ευρώ, η Jumbo 200 χιλ. τεμάχια αξίας 5,48 εκατ. ευρώ και η ΕΛΧΑ 238,6 χιλ. τεμάχια αξίας 963 χιλ. ευρώ.
Η ΕΚΤΕΡ 55 χιλ. τεμάχια αξίας 195,8 χιλ. ευρώ, η Performance 10 χιλ. τεμάχια αξίας 83,9 χιλ. ευρώ και η ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ 34 χιλ. τεμάχια αξίας 111,8 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.093 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.115  - 2.125 μονάδες και ακολουθούν οι 2.135 μονάδες, το υψηλό του 2.025, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.050 μονάδες και ακολουθούν οι 2.000 μονάδες, οι 1.970, οι 1.950, οι 1.930, οι 1.917 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.916 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.298 μονάδες,  με πρώτη αντίσταση τις 2.350 μονάδες και ακολουθούν οι 2.380, οι  2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.280 και ακολουθούν  οι 2.250, οι 2.200, οι 2.180, οι 2.160, οι 2.100, οι  2.070, οι 2.046 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.025 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -6 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τις αγορές να αναμένουν τη σημερινή αποφάσης της ΕΚΤ 
Με τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ,  οικονομολόγοι και  επενδυτές δεν προβλέπουν επικείμενες αλλαγές στο επιτόκιο, στη συνεδρίαση της 18/12 το οποίο έχει μειωθεί οκτώ φορές αυτόν τον κύκλο, στο 2% από 4%.
Στον αντίποδα,  η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% στο 3,75% με πλειοψηφία 5-4,  καθώς η οικονομία της αποδυναμώνεται
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,45% και το 10ετές ιταλικό 3,50% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Bελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,14% και το 2ετές στο 3,47%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 έκλεισε με την αξιολόγηση από τον οίκο Fitch Ratings την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, όπου προχώρησε όπως ήταν αναμενόμενο σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- με τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) να είναι σταθερές, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του bankingnews (ΒΝ) 
Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Υπενθυμίζεται,  ότι στην κλίμακα ΒΒΒ βρίσκεται ήδη από την Standard and Poor’s, την Καναδική DBRS και την Scope. Οπότε η αναβάθμιση θεωρείται  περισσότερο τυπική και όχι ουσιαστική.
Με ρεαλιστικά κριτήρια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών όπως ποσοτική χαλάρωση κ.α. οι αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν χάσει την λαμπερότητα τους…
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 18/12 οι ασιατικές αγορές, εν αναμονή της αυριανής απόφασης Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) για τα επιτόκια. Η τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25% στο 0,75%. 
Επίσης, αύριο Παρασκευή 19/12 θα δημοσιευθεί η τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ιαπωνία.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,88%, ο δείκτης  Shanghai στη Κίνα  στο +0,16%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,02%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -1,53%, ενώ  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε στο  +0,03%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές 

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με τα βλέμματα  στραμμένα στις σημερινές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.
Μετά την απόφαση της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25%, η  EKT συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη και αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 2% για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.
Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων το 2026, δεδομένου ότι τα πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,3% στο τρίτο τρίμηνο, πολύ ταχύτερη από τις προβλέψεις της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο.
Στον αντίποδα,  η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% στο 3,75% με πλειοψηφία 5-4,  καθώς η οικονομία της αποδυναμώνεται
Στην Νορβηγία, η Norges Bank ανακοίνωσε την απόφαση της να διατηρήσει το επιτόκιο πολιτικής της αμετάβλητο στο 4%, επικαλούμενη τις σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες οικονομικές προοπτικές από την αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου.
Στα οικονομικά δεδομένα, η κατασκευαστική παραγωγή της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,9% τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, ενώ ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 0,5% στην ευρωζώνη και κατά 1,3% στην ΕΕ.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας ανήλθε σε 3,8 δις.ελβετικά φράγκα τον Νοέμβριο. Σε μηνιαία βάση, οι εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,6% στα 22,8 δισ. ελβετικά φράγκα, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8% σε ονομαστικούς όρους για να φτάσουν τα 19,8 δισ. ελβετικά φράγκα.
Άνοδος +0,55% καταγράφεται  στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 27,50 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου με το brent στο  +0,75% στα 60,12 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 56,28 δολ. το βαρέλι στο +0,85%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,20%, ο δείκτης FTSE MIB +020%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,25% και  ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,05%, του S&P 500 στο +0,25% και του Nasdaq στο +0,60%.

Aδύναμες οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Aδύναμες εμφανίζονται οι τράπεζες, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική στα 13,27 ευρώ, με άνοδο +0,68%, με όγκο 556 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,13 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 3,43 ευρώ, με άνοδο +0,35% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,94 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Από χθες 17/12 οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς  είναι εκτός διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αντίστροφης συγχώνευσης (reverse merger),   με την  επιστροφή των μετοχών στις  22/12/2025.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank κινείται στα 3,4180 ευρώ, με άνοδο +0,83%  με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 7,98  ευρώ, με πτώση -0,25% και όγκο 62 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,48 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,6180 ευρώ, με πτώση -0,25%, με όγκο 98 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,62 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 7,67 ευρώ, με πτώση -1,29% , με όγκο 82 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,00 ευρώ, με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 298 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές 

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές 
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΕΥΔΑΠ, Coca Cola, ΕΛΧΑ, Τιτάν...
Στον αντίποδα, υποχωρούν Cenergy, ΔΕΗ, Aktor....
Η Coca Cola στα 43,34 ευρώ, με άνοδο +1,26% και κεφαλαιοποίηση στα 16,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 16,87 ευρώ, με άνοδο +0,48% και αποτίμηση 6,8 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 18,10 ευρώ, με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 6,7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 17,89 ευρώ, με πτώση -0,45% και αποτίμηση 6,2 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Μetlen στα 42,30 ευρώ, με άνοδο +0,48% και κεφαλαιοποίηση 6,05 δισεκ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 48,45 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 3,69 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 27,36 ευρώ, με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 30,36 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισ. ευρώ.
Η Viohalco στα 12,04 ευρώ, με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση στα 3,11 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 24,98 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 8,26 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 9,28 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 7,85 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 818 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,78 ευρώ, με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 60 μονάδες βάσης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 18/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,45% και το 10ετές ιταλικό 3,50% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 32 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,32% ή 320 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται  σήμερα 18/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 18 Δεκεμβρίου  του 2025 στο 3,51%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/12/2025 στο 2,85%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,15% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,28% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,50% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,18%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr